证券代码：603659.SH 证券简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签名： 梁 丰 陈 卫 韩钟伟 袁 彬 庞金伟 | 释义 4 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 6 | | | 三、本次发行对象概况 7 | | | 四、本次发行的相关机构 20 | | | 第二节 发行前后相关情况对比 | 23 | | 一、本次发行前后实名股东情况对比 23 | | | 二、本次发行对公司的影响 24 | | | 第三节 | 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性 | | 的 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2022年度非公开发行A股股票 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-110 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 发行情况的提示性公告 2023 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度非公开发 行A股股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事宜。 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票发行 情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上发布，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），上海璞泰来新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票 121,787,554 股新股，每股发行 价格为人民币 23.16 元，募集资金总额为人民币 2,820,599,750.64 元，上述募集 资金已于 2023 年 11 月 8 日完成验资，相关登记及上市等手续正在办理过程中。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），公司本次以非公开方式发 行人民币普通股（A 股）121,787,554 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 23.16 元，募集资金总额为人民币 2,820,599,750.64 元，减除发行费用（不含 增值税）人民币 5,469,795.80 元后，募集资金净额为 2,815,129,954.84 元。上述 募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开 发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-108 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"）、广东嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"广 东嘉拓"），本次担保为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称 "嘉拓智能"）为控股子公司深圳新嘉拓、广东嘉拓提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司深 圳新嘉拓、广东嘉拓授信事宜，嘉拓智能分别与江苏银行股份有限公司深圳分 行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分 行签订了《最高额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓、广东嘉拓提供担 保金额分别为35,000万元、10,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的 担保，公司及子公司已累计向控股子公司深圳新嘉拓、广东嘉拓提供担保金额 为175,000万元、110, ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-107 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：四川卓勤新材料科技有限公司（以下 简称"四川卓勤"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下 简称"璞泰来"、"公司"）为全资子公司四川卓勤提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司四 川卓勤授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司邛崃支行、中国工商银行 股份有限公司邛崃支行、中国银行股份有限公司邛崃支行签订了《银团贷款保 证合同》，本次公司为四川卓勤提供担保金额为330,015万元。本次担保事项后， 扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向全资子公司四川卓勤提供担保 金额为517,565万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司四川卓勤提供担保 金额为361,565万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately CNY 3.88 billion, representing a decrease of 14.10% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 324.53 million, down 63.02% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.16, a decline of 62.79% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥11,687,527,605.25, an increase of 2.4% compared to ¥11,413,731,237.04 in the same period of 2022[19]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥1,830,096,696.90, a decrease of 25.2% from ¥2,447,998,177.92 in the same quarter of 2022[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,744,441,767.54, compared to ¥1,095,824,509.99 in 2022, indicating an increase of about 59.3%[28]. - The company's total operating profit for the first three quarters was ¥1,755,718,114.21, up from ¥1,112,424,993.30 in the previous year, reflecting a growth of about 57.8%[27]. Assets and Liabilities - Total assets increased to approximately CNY 40.20 billion, reflecting a growth of 12.62% compared to the end of the previous year[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 26,965,569,476.90, an increase from RMB 24,979,735,794.22 at the end of 2022[15]. - Total assets as of September 30, 2023, are RMB 40,201,691,885.20, up from RMB 35,697,309,157.66 at the end of 2022[16]. - Total current liabilities as of September 30, 2023, are RMB 20,092,510,317.82, compared to RMB 18,338,422,474.65 at the end of 2022[16]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥24,593,560,093.93, an increase from ¥21,728,090,132.88 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were 1,793,523,159.06 RMB, compared to 1,189,952,455.40 RMB in the previous year, showing an increase of about 50.7%[26]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of approximately CNY 640.95 million for the year-to-date period, an increase of 254.09%[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥640,949,797.02, significantly higher than ¥181,014,348.00 in the same period of 2022[22]. - The net increase in cash flow from operating activities was driven by a significant rise in cash received from sales, totaling ¥11,051,426,965.44, compared to ¥8,502,120,033.57 in the previous year[22]. - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was 2,324,831,004.94 RMB, a decrease from 2,721,299,708.35 RMB in Q3 2022, indicating a decline of approximately 14.6%[23]. - The cash inflow from financing activities in Q3 2023 was 7,560,056,318.88 RMB, significantly higher than 4,756,557,361.42 RMB in Q3 2022, representing an increase of approximately 58.5%[23]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,067[12]. - The largest shareholder, Liang Feng, holds 531,510,881 shares, representing 26.36% of total shares[13]. Operational Insights - The decline in net profit was attributed to an oversupply in the anode materials industry and a phase of destocking by battery customers, leading to pressure on pricing and profitability[9]. - The company continued to see growth in its coating processing, separator base film, PVDF, and automation equipment businesses, which partially offset the decline in anode materials profitability[9]. - The company expects to maintain stable growth in profitability through ongoing R&D investments and cost improvements in various business segments[9]. Investment and Expenses - Research and development expenses for the third quarter of 2023 totaled ¥645,895,527.98, slightly up from ¥640,690,165.69 in the previous year[20]. - Investment income for the first three quarters of 2023 was reported at ¥1,711,285,527.21, compared to ¥1,047,089,938.33 in 2022, marking an increase of approximately 63.5%[27]. - The company incurred financial expenses of ¥-40,662,901.77, a reduction from ¥-74,420,103.28 in the previous year, showing an improvement in financial management[27]. - The company's interest expenses amounted to ¥33,170,197.74, which is higher than the ¥17,430,698.13 recorded in the same period last year, indicating increased borrowing costs[27].

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-103 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第十五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于2023年10月27日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的 方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席 方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会经审议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。 【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。 (二)审议通过《2023年第三季度 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-106 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@putailai.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息披露允许的范围内进 行解答。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）已于2023 年10月28日披露公司2023年第三季度报告及相关文件，为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月15 日下午 13:00-14:00通过网络说明会的方式召开2023年第三季度业绩说明会，就投 资者普遍关心的问题进行交流。 (二)会议召开地点：上证路演中心。 (三)会议召开方式：上证路演中心网络互 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的名称：江西紫宸科技有限公司（以下简称"江西紫宸"） 增资金额：人民币65,000万元 本次增资事项已经第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会 审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大 资产重组。 一、 概述 为满足全资子公司江西紫宸在国内外业务拓展过程中客户对注册资本规模的要 求，促进其业务与经营持续发展，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向全资子公司江西紫宸增资65,000万元，增资完成后江西紫宸注册资 本将增加至90,000万元。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-105 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于向子公司增资的公告 | | 纪）（以上项目国家有专项规定的除外）,自营和代理各类商品和技术的进出口，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-102 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年10月28日披露的 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 (二)审议通过了《2023年第三季度报告》 董事会经审议通过了《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第十九次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、电话通知的方式发出， 会议于2023年10月27日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事 ...