中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年一月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）【2025】17 号）（以下 简称"审核中心意见落实函"）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称"晨 丰科技""发行人""公司"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人" "保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核中心意见落实函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核中心意见落实函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核中心意见落实函所列问题的回复 | 在本审核中心意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 证 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 6.2 million to 9.3 million yuan for 2024, a decrease of 74.56 million to 77.66 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 88.91% to 92.61%[4]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 2.4 million to 3.6 million yuan, down by 19.25 million to 20.45 million yuan year-on-year, a decrease of 84.25% to 89.50%[5]. - In the previous year, the total profit was 93.23 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 83.86 million yuan[6]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to the absence of significant non-current asset disposal gains in 2024, following a substantial gain of 72.23 million yuan from asset disposal in 2023[8]. - The LED lighting business segment is facing intensified competition, leading to a decrease in product prices and gross margins, which negatively impacts profitability[8]. - The company has increased depreciation expenses due to the commissioning of new facilities and the transfer of construction projects to fixed assets, significantly affecting current profits[8]. Forecast Accuracy and Assurances - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[10]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast as of the announcement date[9]. - The company assures that the announcement content is free from false records, misleading statements, or major omissions[3].

债券受托管理人 二〇二五年一月 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025年度第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江晨丰科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复制件等材料与原始材料一致。 金沈法意[2025]字 0110 第 089 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,981,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.5965 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计转股的可转债金额为 103, 000 元，因转股形成的股份数量为 7,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0047%； 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,897,000 元，占可转债发行总量的 99.9752%； 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本季 度可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需 上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出予以注册决定等程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 了第四届董事会 2024 年第三次临时会议、第四届监事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》等相关议案。《浙江晨丰科技股份有限公司 ...

公司根据《公司法》《证券法》和《发行注册管理办法》等有关法律法规及 规范性文件的规定，调整了本次向特定对象发行 A 股股票拟定具体方案，该等方 案及董事会逐项审议的情况如下： | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）发行价格的调整 2024 年 12 月 23 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2024 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 12 月 20 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人） ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晨丰科技"）拟以向特 定对象发行股票方式向特定对象发行不超过 49,484,821 股人民币普通股（A 股） 股票，募集资金总额不超过 430,023,094.49 元。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2024 年 12 月 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述认购人取得上市公司控制权相 关事项及本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机 关的批准及同意注册。 1 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会 2023 年第一次 临时会议、2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第八次临时会议、 2024 年第五次临时股东大会、第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过 ...