中兴华核字（2024）第430008号 上海证券交易所： 关于上海海利生物技术股份有限公司本次 重大资产重组前发生"业绩变脸"或重组存 在拟置出资产情形相关事项之专项核查意 见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

WuXi Vaccines (Cayman) Inc. 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.董事会： 一、审计意见 我们审计了后附的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表和合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及 ...

申港证券股份有限公司 关于 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年八月 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明及承诺 申港证券股份有限公司受上海海利生物技术股份有限公司委托，担任本次重 大资产购买及重大资产出售事项的独立财务顾问，就该事项向上海海利生物技术 股份有限公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》等相关法律法规的规定，根据《上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》及交易各方提供的有关资料和承 诺制作。 独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－041 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 及相关事项进行自查论证后，认为本次重大资产重组符合重大资产重组的有关规 定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 一、监事会会议召开情况 公 司 拟 通 过 支 付 现 金 的 方 式 ， 购 买 美 伦 管 理 有 限 公 司 （ MAYLION MANAGEMENT LIMITED）（以下简称"美伦公司"）持有的陕西瑞盛生物科技 有限公司（以下简称"瑞盛生物"）55%的股权（以下简称"资产购买交易"，瑞 盛生物 55%股权以下简称"购买目标股权"），同时拟以现金出售方式向药明生 物技术有限公司（Wuxi Biologics （Cayma ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司 本次交易信息公布前上市公司股票价格波动情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，对上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动 情况进行了核查，本次核查的相关情况如下： 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 本次交易信息首次公告日 2024 年 6 月 12 日前 20 个交易日（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日期间），上市公司股票（代码：603718.SH）、上证 综合指数（代码：000001.SH）、证监会医药制造业指数（代码：883124.WI）累 计涨跌幅情况如下： | | 海利生物 | 上证综合指数 | 证监会医药制造业指 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （603718.SH） | （000001.SH） | 数 | | | | | （883124.WI） | | 2024 年 5 月 14 日收盘价(元/股) | 8.34 | 3,145.77 | 5,868.60 | | ...

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司 ( Wuxi Biologics (Cayman) Inc. ) 出售上市公司持有的 Wuxi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权(以下简称"本次交易")。 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》的规定,公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下; 1、公司聘请申港证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问; 2、公司聘请上海市通力律师事务所作为本次交易的法律顾问; 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 3、公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及作为本次交易的审计 机构及备考审阅机构,聘请德勤华永会计师事务所〈特殊普通合伙）作为本次交 易的审计机构; 4、公司聘请金证（上海）资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 由于本次交易的交易对方为境外公司,上市 ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海海利生物 技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支付现金购买美伦管 理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技 有限公司（以下简称"瑞盛生物"、"拟购买标的公司"）55.00%的股权，同时 拟向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.（以下简称"药明海德"、"拟出售标的公司"） 30.00%的股权（以下简称"本次重组""本次交易"）的独立财务顾问，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等规范性文件的要求，本独立财务顾问对上市公司本次交易涉及的 产业政策和交易类型进行了核查。 具体情况如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的" ...

上海海利生物技术股份有限公司独立董事 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED，以下简 称"拟购买资产交易对方"）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"拟 购买标的公司"）55.00%的股权（以下简称"拟购买标的资产"），同时拟向药明 生物技术有限公司（WuXi Biologics (Cayman) Inc.，以下简称"拟出售资产交易 对方"）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.（以下简称"拟出售 标的公司"）30.00%的股权（以下简称"拟出售标的资产"）（以下简称"本次交 易"）。 公司为本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机 构金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）作为资产评估和估 值机构，金证评估为本次交易出具了《上海海利生物技术股份有限公司拟股权 收购所涉及的陕西瑞盛生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报 ...

上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟支付 现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕 西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权,同时拟向药明牛物技术有限公司(Wuxi Biologics (Cayman) Inc. ) 出 售 上 市 公 司 持 有 的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据相关规定,本公司就公司股票价格在本次交易信息首次公告前的波动情 况进行了自查,具体如下: 本次交易信息首次公告目 2024 年 6 月 12 日前 20 个交易目 ( 即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日期间）,公司股票（代码: 603718.SH）、上证综合 指数（代码:000001.SH）、证监会医药制造业指数（代码:883124.WI）累计涨 跌幅情况如下: | 项目 | 海利生物 | 上证综合指数 | 证监会医药制造业 | | | --- | --- | --- ...

金证（上海）资产评估有限公司 (一)拟置出资产的估值作价情况 关于上海海利生物技术股份有限公司本次重大资产重组前发生 业绩异常或存在拟置出资产情形的相关事项之专项核查意见 金证(上海)资产评估有限公司(以下简称"金证评估"或"估值机 构"）接受上海海利生物技术股份有限公司及 WuXi Biologics（Cayman）Inc. 委托,对 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. ("药明海德")进行估值,出具了 《资产估值报告》(金证估报字【2024】第 0028 号 )。 根据金证评估出具的《资产估值报告》(金证估报字《2024】第 0028 号), 采用市场法和收益法对标的资产进行估值,本次选取市场法估值结果作为估值 结论。以 2024 年 4 月 30 日为基准日,采用市场法估值的药明海德股东全部权 益价值为 253,000.00 万元,与审计后合并报表归属于母公司所有者权益 205,730.87 万元相比，增值 47,269.13 万元，增值率 22.98%。 (二)本次估值方法、估值假设、估值参数合理,是否符合资产实际经营 情况 1、估值方法合理 企业估值的基本方法主要包括收益法、市场 ...