申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司本次交易符合《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条规定的核查意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. 30.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，意 见如下： 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》中披露，并已对审批风险作出了 提示。 ...

申港证券股份有限公司 根据本次交易协议，本次购买资产的交易价格为 93,500.00 万元。根据拟购 买标的公司审计报告及上市公司 2023 年经审计的财务数据，瑞盛生物的资产总 额、资产净额和交易金额孰高值以及最近一个会计年度所产生的营业收入占上市 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关财务数据的比例均高于 50%，且瑞盛生物 2023 年度经审计营业收入、资产净额均超过 5,000 万元。 因此，本次购买资产购买构成重大资产重组。本次拟购买标的公司的相关指 标测算如下： 1 单位：万元 | 项目 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 海利生物（a） | 165,774.98 | 121,697.90 | 24,072.30 | | | 拟购买标的公司（b） | 26,214.44 | 21,344.28 | 22,525.88 | | | 拟购买资产交易作价 （c） | 93,500.00 | 93,500.00 | | - | | 孰高（d=max{b，c}） | 93,500.00 | 93,500.00 | | ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司本次重大资产重组前业绩 异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"海利生物""上市公司"）拟 支付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有 的陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) （以下简称"药明海德"）30.00%股权（以下简称"本次交易"）。申港证券股 份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"申港证券"）接受海利生物委托， 担任本次交易的独立财务顾问。 3 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》中发布的《上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核 查要求》的相关要求，对上市公司相关事项进行专项核查并出具本专项核查意见。 如无特别说明，本核查意见中的简称与《上海海利生物技术股份有限公司重 大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》中的简称具有相同含义。 ...

在本次交易前 12 个月内,公司不存在购买、出售与本次交易相关资产属于 同一或相关资产的行为,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入 累计计算的范围。 特此说明。 上海海利生物技术服 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司 ( Wuxi Biologics (Cayman) Inc. ) 出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:"上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的,从其规定。交易标 ...

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易能否实施尚 存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大 投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.（以下简称"药明海德"）30.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，陕西瑞盛生物科技有限公司将成为上市公司的控股子公司， 上市公司将不再持有药明海德的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，本次交易预计将构成重大资产重组。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒 体证券时报、证券日报及上 ...

上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定之情 形的说明 上海海利生物技术股份有限 and and the program and ure 1012 Million in 2 and and the program and the first and 截至本说明出具日,本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信息以及利 用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形,不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 特此说明。 (以下无正文) (此页无正文,为《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条规定之情形的说明》之盖章页） 上海海利 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-044 上海海利生物技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第五次临时会议审议通过了《上 海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露的相关公告。 本次交易的相关议案尚需提交公司股东大会审议。上市公司董事会决定暂不 召开股东大会，后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知， 审议本次交易相关事项。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买美伦管理有 ...

关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED,以下简 称"拟购买资产交易对方")持有的陕西瑞盛生物科技有限公司(以下简称"拟 购买标的公司")55.00%的股权(以下简称"拟购买标的资产"),同时拟向药明 生物技术有限公司(WuXi Biologics (Cayman)Inc.,以下简称"拟出售资产交易 对方")出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. (以下简称"拟出售 标的公司")30.00%的股权(以下简称"拟出售标的资产")(以下简称"本次交 易")。 公司为本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机 构金证(上海)资产评估有限公司(以下简称"金证评估")作为资产评估和估 值机构,金证评估为本次交易出具了《上海海利生物技术股份有限公司拟股权 收购所涉及的陕西瑞盛生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 《WuXi Vaccines （Ca ...

4、本次交易已履行的批准和授权 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有 效性的说明 上海海利牛物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权,同时拟向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 Wuxi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权 (以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ――上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》等有关法 律法规、规范性文件的规定及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定,公司董事会对于本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审 ...

证券简称：海利生物 证券代码：603718 上市地点：上海证券交易所 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）摘要 | 重大资产购买交易对手方 | 美伦管理有限公司 | | --- | --- | | | （MAYLION MANAGEMENT LIMITED） | | 重大资产出售交易对手方 | 药明生物技术有限公司 | | | （WuXi Biologics (Cayman) Inc.） | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年八月 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）摘要 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件 ...