根据贵所 2025 年 3 月 12 日出具的《关于对海天水务集团股份公司重大资产购买草 案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0240 号）（以下简称"问询函"）的要求， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）现对问询 函中相关问题的核查情况说明如下。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《海天水务集团股份公司重大资产购 买报告书（草案）》中的相同。 一、关于公司发展战略及交易目的 草案显示，本次交易是上市公司拓展业务布局、增强持续经营能力的举措，拟打造 业务第二增长曲线。标的公司主营光伏导电浆料研发、生产与销售，具有技术及品牌优 势。2023 年、2024 年营业收入分别为 22.53 亿元、17.54 亿元，毛利率分别为 5.60%、 4.48%，净利润分别为-0.54 亿元、-0.91 亿元，产能利用率分别为 12.39%、8.05%，应 收账款账面余额分别为 1.16 亿元、0.80 亿元，账龄主要在 6 个月以内。 请公司补充披露：（1）结合上市公司主业经营情况、发展战略等，说明跨行业并购 的主要原因、与公司长期发展战略的匹配性；公司为本次跨行业并购开展的主要 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 光大证券股份有限公司 关于 海天水务集团股份公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 签署日期：二〇二五年三月 海天水务集团股份公司重大资产购买之独立财务顾问报告 声明与承诺 光大证券股份有限公司接受海天水务集团股份公司委托，担任海天水务集团 股份公司本次重大资产购买之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独 立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关 的披露文件进行审慎核查，向海天股份全体股东出具本独立财务顾问报告，并做 出如下声明与承诺。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易 发表的有关意见是完全独立进行的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由 ...

中水致远资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关 海天水务集团股份公司重大资产购买草案信息披露 》评估相关问题的核查意见 上海证 根据贵单位于 2025年3月12日出具的《关于对海天水务集团股 份公司重大资产购买草案信息披露的问询函》(上证公函[2025]0240 号, 以下简称"问询函")中的要求,中水致远资产评估有限公司(以下简 称"中水致远")对《问询函》中涉及资产评估相关问题进行了认真的 分析和研究,现就相关问题回复如下: 问题 3 关于专利授权。草案显示,标的公司无形资产评估增值 6,074.23 万元,增值率为 421.17%。无形资产主要系专利授权,主要为 德国贺利氏集团的关联公司授权标的公司使用的银浆业务相关专利, 以及德国贺利氏集团内部的关联公司与外部其他方签订系列专利许可 协议,将各自涉及光伏银浆业务的部分专利权相互许可、供对方使用的 专利。请公司补充披露: (1)专利许可协议的主要内容,包括授权内容、授权期限、许可 费用、违约责任、排他性安排等。说明公司收购标的是否影响标的公司 正常使用相关专利,若未来标的公司不能正常使用相关授权专利,对标 的公司生产经营的影响以及公司的应对措施; (2 ...

光大证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司本次交易内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 海天水务集团股份公司（以下简称"上市公司"或"海天股份"）拟通过全 资子公司四川海天光伏材料有限公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业 部相关资产（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"光大证券"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法 律法规的要求，对本次交易内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情 况进行了核查，具体如下： 6、相关中介机构及具体业务经办人员； 7、其他知悉本次交易内幕信息的知情人员； 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 3、上市公司实际控制人； 4、本次重组交易对方及其主要负责人及有关知情人员； 5、标的公司及其主要负责人及有关知情人员； 一、本次交易的内幕信息知 ...

二〇二五年三月 致：海天水务集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下 简称《监管指引第 9 号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称《格式准则第 26 号》）、《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规 定，北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称海天股份、上市公司）委托，就海天股份拟通过新设立的全资子公司 以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部，贺利氏光伏银浆事业部资产包括贺 利氏（中国）投资有限公司（以下简称贺利氏中国）持有的贺利氏光伏（上海） 有限公司（以下简称贺利氏光伏）100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的 债权、贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权以及 Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.持有的 Heraeus P ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 重大资产购买之 补充法律意见书（一） 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司（以 下简称海天股份）委托，担任海天股份拟通过新设立的全资子公司以支付现金方式 购买贺利氏光伏银浆事业部，贺利氏光伏银浆事业部资产包括贺利氏（中国）投资 有限公司（以下简称贺利氏中国）持有的贺利氏光伏（上海）有限公司（以下简称 贺利氏光伏）100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、贺利氏光伏科技 （上海）有限公司 100%股权以及 Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.持有的 Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.100%股权（以下简称本次交易）的 专项法律顾问。就本次交易事宜，本所已出具《北京金杜（成都）律师事务所关于 海天水务集团股份公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）， 现本所根据上海证券交易所上市公司管理一部 2025 年 3 月 12 日下发的上证公函 [2025]0240 号《关于对海天水务集团股份公司重大资产 ...

海天水务集团股份公司 关于重大资产购买书（草案）修订说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日披露了《海 天水务集团股份公司重大资产购买书（草案）》（以下简称"重组报告书"）以及 相关文件，并于 2025 年 3 月 12 日收到上海证券交易所《关于对海天水务集团股 份公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2025】0240 号，以下 简称"《问询函》"）。 2025 年 3 月 19 日，公司完成《问询函》回复并对外披露。 根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现 就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简 称与重组报告书中的简称具有相同含义）： | 章节 | | 标题 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 重大事项 | | 六、本次交易对中小投资者 | 对本次交易对中小投资者权益保护安排的具体 | | 提示 | | 权益保护安排 | 措施进行补充 | | 重大风险 提示 | | 一、与本次交易相关的风险 | 完善"（四）跨行业收购协同合作不达预期对上 市公司业绩和股 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-040 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：眉山市彭山海天水务有限公司、简阳海天 水务有限公司(以下简称"彭山海天等 2 家子公司")、四川龙元 建设有限公司(以下简称"龙元建设")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）本次为为彭山海天等 2 家子公 司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称"中 国银行成都自贸分行"）总计融资 2,000 万元提供连带责任保证， 为龙元建设向成都农村商业银行股份有限公司合作支行（以下简 称"成都农商行合作支行"）总计融资 1,000 万元提供连带责任 保证。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供担保余 额 16191.59 万元。 公司本次为上述子公司提供担保不设置反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额占 ...

海天水务集团股份公司 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、上市公司控股股东、控股股东一致行动人及其董事、监事、高级管理人； 3、上市公司实际控制人； 4、本次重组交易对方及其主要负责人及有关知情人员； 5、标的公司及其主要负责人及有关知情人员； 6、相关中介机构及具体业务经办人员； 7、其他知悉本次交易内幕信息的知情人员； 前述 1 至 7 项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。 关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 海天水务集团股份公司（以下简称"上市公司"或"海天股份"）拟通过全 资子公司四川海天光伏材料有限公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业 部相关资产（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求，公司董事 会对本次交易内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情 ...