会 议 资 料 二〇二五年十月十五日 海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会 目 录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议规则 1 | | --- | | 海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议议程 3 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 5 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 6 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 17 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | | 18 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 | | 告的议案 19 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 20 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及 | | 相关主体承诺的议案 21 | | 议案八：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规 ...

中国经济网北京9月30日讯海天股份（603759）(603759.SH)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司 债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换 公司债券及未来转换的公司A股普通股股票将在上海证券交易所上市。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,100.00万元(含本数)，扣除发行费用后， 募集资金拟用于以下项目：简阳海天数智化供水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与 数智化建设项目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目、补充流动资金。 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 六年。 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会 及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。 本次发行的可转债按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期 利息随尚未偿还的本金余额一起支付。 本次发行的可转债转股期限自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债 ...

(一)前次募集资金结余情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 1.截止2025年6月30日，蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目结余金额5,144.55万元； 2.截止2025年6月30日，雅安市大兴污水处理厂二期工程项目结余金额232.56万元； 3.截止2025年6月30日，翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结余金额19.47万元； 4.截止2025年6月30日，购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权项目结余金额0万元； 5.截止2025年6月30日，补充流动资金结余金额19.78万元。 (二)节余募集资金使用情况 本公司前次募集资金投资项目之"翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）"计划投资总额 12,759.60万元，因该项目被纳入国家发改委重点流域水环境综合治理项目，本项目实施主体翠屏海天收 到项目专项资金8,426.10万元。根据2022年3月本公司、翠屏海天与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签 署的特许经营补充协议，以象鼻项目争取到的各级专项资金，由政府方拨付给翠屏海天用于项目建设， 工程竣工后经政府审计后的投 ...

Group 1 - The company held its 30th meeting of the fourth board of directors on September 29, 2025, with all 9 directors present [4][5][6] - The board approved the proposal for issuing convertible bonds to unspecified objects, confirming that the company meets the necessary conditions for such issuance [7][8] - The total amount to be raised from the issuance of convertible bonds is not to exceed 801 million yuan [11][60] Group 2 - The bonds will have a face value of 100 yuan each and will be issued at face value [13] - The term of the bonds is set for six years from the date of issuance [15] - The interest rate will be determined based on market conditions and company specifics prior to issuance [17] Group 3 - The conversion period for the bonds will start six months after issuance and last until the maturity date [26] - The initial conversion price will be determined based on the average trading price of the company's A-shares prior to the announcement [28] - The company will adjust the conversion price in case of stock dividends, capital increases, or cash dividends [29] Group 4 - The company will not provide any guarantees for the bonds issued [64] - The funds raised will be deposited in a special account designated by the board of directors [62] - The company will hire a credit rating agency to issue a credit rating report for the bonds [66] Group 5 - The company will prioritize the original A-share shareholders in the bond issuance [51] - The board will be authorized to handle all matters related to the bond issuance [83] - The proposal for the bond issuance will be submitted to the shareholders' meeting for approval, requiring a two-thirds majority of the voting rights [7][74]

Group 1 - The company, Haitan Co., Ltd. (603759.SH), announced plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 801 million yuan (including principal) [1] - The raised funds will be allocated to several projects, including the intelligent water supply and comprehensive efficiency improvement project in Jianyang, resilience upgrade and intelligent construction of water supply infrastructure in Ziyang, expansion of the urban sewage treatment plant in Jiajiang, and to supplement working capital [1]

Group 1 - The company, Haitan Co., Ltd. (603759.SH), announced plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 801 million yuan (including principal) [1] - The raised funds will be allocated to several projects, including the modernization of water supply and efficiency enhancement in Jianyang, resilience upgrades and digital construction of water supply infrastructure in Ziyang, expansion of the urban sewage treatment plant in Jiajiang, and to supplement working capital [1]

海天水务集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 可转换公司债券持有人会议规则 二〇二五年九月 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说 明书等文件载明的内容为准。 1.3 债券持有人会议自本期债券完成发行起组建，至本期债券债权债务关系 终止后解散。债券持有人会议由持有本期债券未偿还份额的持有人（包括通过认 购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人）组成。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司登 记在册的债券持有人为准，法律法规另有规定的除外。 | | | 海天水务集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 1.1 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"或"发行人"）可转换 公司债券（以下简称本期债券）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持 有人会议的职权与义务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 " ...

海天水务集团股份公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关 规定，作为海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 提交本次董事会审议的各项议案及相关资料后，基于独立判断的立场，经审慎研 究，发表以下独立意见： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 我们认为，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律法规的相关规定，我们对照向不特定对象发行可转换公司债券的资格和有 关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司具备本次向不特定对象发行可 转换公司债券的资格和条件。 因此，我们同意公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，并同意董 事会将该事项提交公司股东会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 我们认为，公司本次向不特定 ...

海天水务集团股份公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健 全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-094 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改情况 公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况及整改措施 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形，不存在涉及 整改的事项。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 （一）最近五年公司被采取监管措施的情况 最近五年内，因与合营企业海天世浦泰及三岔湖海天违规发生 ...

海天水务集团股份公司董事会 审计委员会关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等的相关规定，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在认真审阅了董事会编制的向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）相关资料后，经审慎考虑，依据公平、公证、客观的原则， 现就本次发行事项发表如下意见： 6、根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利益， 降低本次向不特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄即 期回报的措施，公司实际控制人、控股股东及全体董事、高级管理人员将忠实、 勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就保障填补措施的切实履 行出具了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期 收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。 7、公司编制的未来三年股东回报规划（2025-2027年 ...