成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券 上市公告书 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-076 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 2023年向不特定对象发行 可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零二四年十一月 1 / 65 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券 管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽 责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于"豪能转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日发行的可 转换公司债券（以下简称"豪能转债"）将于 2024 年 11 月 25 日开始支付自 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日期间的利息。根据《成都豪能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行了可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元， 期限 6 年。 /股。票 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于"豪能转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行了 500 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，公司 50,000 万元可 转换公司债券已于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"豪 能转债"，债券代码"113662"。 根据相关规定及《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"豪能转债"存续期 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）向招商银行股份有限公司泸 州分行借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）签署了《最高 额不可撤销担保书》，为长江机械提供最高限额为人民币 7,000.00 万元的连带责任 担保。同时长江机械与招商银行股份有限公司泸州分行间尚未清偿的余额自动纳入 本次合同担保的授信额度范围。 | 担保 | 被担 | 2024 年度预 | 本次担保 | 担保余额 | 剩余担 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 计担保额度 | 金额 | ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）理财产品的基本情况 一、本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 公司为提高募集资金使用效率，在保证不影响子公司募投项目建设的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：部分暂时闲置募集资金 2、募集资金基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象发 行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605, ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）核准，成都豪能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税 金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资 金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实 施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司 （以下简称"长江机械"）提供 39,000.00 万元无息借款，专项用于实施"新能源汽 车关键零部件生产基地建设项目"募投项目，具体情况如下： 根据本次募投项目资金的使用计划，本次募投项目"新能源汽车关键零部件生 产基地建设项目"的实施主体为公司全资子公司长江机械，因此公司拟用募集资金 向长江机械提供39,000.00万元无息借款以推进募投项目的实施。上述39,000.00万元 无息 ...

成都豪能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0226 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司: 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 ! certified nublic accountants 成都豪能科技股份有限公司 我们接受委托,对后附的成都豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份")管理层 编制的截至2024年10月28日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了 鉴证工作。 一、管理层的责任 豪能股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定编制《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募 ...

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换等相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于成都豪能科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550,000, ...

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 根据公司召开的第五届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会和 2023 年年度股东大会，以及《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目： 单位：万元 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督 ...