成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二零二六年一月 成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提 ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理成都豪能科技股份有限公 司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕39 号）， 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-006 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行 信息披露义务。敬 ...

成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致） 3-2-2 | 声 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 网站(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 信达再意字（2026）第 001 号 | 第一节 律师声明事项 | 3 | | --- | --- | | 第二节 法律意见书正文 | 5 | | 1 本次发行的批准和授权 | 5 | | 2 发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 3 本次发行的实质条件 | 5 | | 4 发行人的设立 | 12 | | 5 发行人的独立性 | 12 | | 6 发起人、股东和实际控制人 | 13 | | 7 发行人的股本及其 ...

成都豪能科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-95 | 6-1-1 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 1、营业收入的确认 | | | 相关信息披露详见财务报表附 | 1、了解、评估和测试豪能股份与销售相关的内控 | | 注"四、重要会计政策及会计估 | 制度,评价相关内控的有效性; | | 计"31所述的会计政策、"六、合 | | 6-1-2 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 并财务报表主要项目注释"42 以 | | | | 2 ...

成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 发 行 保 荐 书 成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和张倩作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股 份 ...

豪能股份公告，公司于2026年1月29日收到上海 证券交易所出具的《关于受理成都豪能科技股份有限公 司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说 明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审 核。 ...

1、保证人：泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-005 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 21 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》， 并经 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行 申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内， 最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述授信 额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详见 2025 年 3 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the automotive industry [5][17]. Core Insights - The automotive sector has shown positive momentum, with the Shenwan Automotive Index rising by 3% in the past week and 9% over the past month. The new energy vehicle index increased by 2% weekly and remained flat monthly, while the automotive parts index rose by 4% weekly and 15% monthly [2][8]. - The domestic humanoid robot market is experiencing significant growth, with major manufacturers achieving substantial production milestones. For instance, Yushu's humanoid robot shipments exceeded 5,500 units in 2025, indicating a shift towards mass production [15]. - The Robotaxi industry is advancing rapidly, with plans for extensive deployment by companies like Cao Cao Mobility, which aims to introduce 100,000 fully customized Robotaxis by 2030 [16]. Summary by Sections 1. Industry Weekly Market Review - The Shenwan Automotive Index increased by 3% in the week of January 16-23, 2026, and by 9% over the past month. The new energy vehicle index rose by 2% weekly but was flat monthly, while the automotive parts index saw a 4% weekly increase and a 15% monthly increase [8][9]. 2. Domestic Humanoid Robots - The humanoid robot market in China is entering a rapid growth phase, with leading manufacturers achieving significant production volumes. Yushu and Zhiyuan have both reported substantial shipment numbers, indicating a breakthrough in mass production capabilities [15]. 3. Robotaxi Industry Acceleration - Cao Cao Mobility is set to deploy 100,000 Robotaxis by 2030, with ongoing trials for their second-generation models. This initiative is expected to enhance the application of AI in transportation and contribute to the subscription-based vehicle market [16]. 4. Investment Strategy and Recommendations - The report suggests focusing on companies that can leverage the growing demand for humanoid robots and recommends key players such as Dechang Motor Holdings and Haoneng Co. The report also highlights the competitive landscape in the passenger vehicle market, suggesting differentiation strategies for companies like Great Wall Motors and SAIC Motor [17].

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the automotive industry [5][17]. Core Insights - The automotive sector has shown positive momentum, with the Shenwan Automotive Index rising by 3% in the past week and 9% over the past month. The new energy vehicle index increased by 2% weekly and remained flat monthly, while the automotive parts index rose by 4% weekly and 15% monthly [2][8][9]. - The domestic humanoid robot market is experiencing significant growth, with major manufacturers achieving substantial production and sales milestones. The Robotaxi industry is also advancing rapidly, with plans for large-scale deployment by companies like Cao Cao Mobility [15][16]. - The report emphasizes the importance of identifying high-value technology routes and companies with inherent advantages, particularly in the humanoid robot and automotive sectors [17]. Summary by Sections 1. Industry Weekly Market Review - The Shenwan Automotive Index increased by 3% in the week of January 16-23, 2026, and by 9% over the month. The new energy vehicle index rose by 2% weekly and remained flat monthly, while the automotive parts index increased by 4% weekly and 15% monthly [8][9]. - Notable stocks with significant gains over the past month include Chaojie Co., Hengbo Co., and Wanxiang Qianchao, while stocks with notable declines include Haima Automobile and Aolian Electronics [10][11][13]. 2. Domestic Humanoid Robots - The humanoid robot market in China is rapidly expanding, with Utree achieving over 5,500 units shipped in 2025. Other companies like Zhiyuan also reported significant production numbers, indicating a shift towards mass production [15]. 3. Robotaxi Industry Acceleration - Cao Cao Mobility plans to deploy 100,000 fully customized Robotaxis by 2030, with ongoing trials for their second-generation models. This sector is seen as a critical application for AI technology [16]. 4. Investment Strategy and Recommendations - The report suggests focusing on companies that can leverage the growing demand for humanoid robots and recommends leading firms in electric motors and reducers. It also highlights the competitive landscape for passenger vehicles and suggests companies like Great Wall Motors and BYD for long-term investment [17].