中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 信达再意字（2023）第 005-02 号 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（二） 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核查 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债 券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2022〕350 号 文同意，公司 50,000 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上交所挂牌 交易，债券简称"豪能转债"，债券代码"113662"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的 "豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开始转股；初始转股价格为 12.78 元/股。因公 司实施 2022 年度利润分配方案，"豪能转债"的转股价格自 2023 年 5 月 29 日 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股 份有限 ...

关于 2023 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 （一）担保基本情况 因泸州豪能传动技术有限公司（以下简称"泸州豪能"）借款事宜，成都豪能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股份有限公司泸州分行、交通 银行 股 份有 限 公司 泸州 分 行 签订了《银团贷款保证合同》，为泸州豪能与其签订 的贷款合同提供人民币 35,000.00 万元的连带责任担保。同时，泸州豪能以土地、房 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州豪能传动技术有限公司。本 次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 35,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 56,500.00 万元（含本次担保）。 是 ...

成都豪能科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 成都豪能科技股份有限公司 关于更换持续督导期保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到招商证券股份 有限公司（以下简称"招商证券"）《关于更换保荐代表人的函》，原保荐代表人 王辉政先生因拟近期离职，不再负责公司 2022 年公开发行可转换公司债券项目 的持续督导工作，招商证券指派保荐代表人贾音先生自 2023 年 10 月 1 日起接替 王辉政先生继续履行公司 2022 年公开发行可转换公司债券项目的剩余督导期的 保荐工作事宜。（贾音先生简历附后） 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李莎女士、贾音先生。 公司董事会对王辉政先生在公司 2022 年公开发行可转换公司债券项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-051 附件： 贾音先生简历 贾音先生，硕士研究生，保荐代表人，现任招商证券投资银行委员会董事。 曾 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并事项概况 为进一步优化管理架构，提高营运效率，成都豪能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的全资子公司重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）吸 收合并其全资子公司重庆青竹机械制造有限公司（以下简称"青竹机械"）。本次吸 收合并完成后，重庆豪能作为存续公司，青竹机械依法注销。青竹机械的全部资产、 负债、业务及人员等由重庆豪能依法承继。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 近日，青竹机械已取得重庆市璧山区市场监督管理局下发的准予注销登记通知 书，至此，本次吸收合并事项已完成。 二、吸收合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：重庆豪能传动技术 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书（申报稿） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中 ...

关于对成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复 （会计师部分） 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕543 号）（以下简称 问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或本所）对成都 豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"发行人")公开发行可转债审核问询函的相关 内容进行了核查，说明如下： 本问询函回复中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 五入所致。 1 7-2-1 发行人、豪能股份 指 成都豪能科技股份有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 高新投 指 泸州市高新投资集团有限公司 爱乐达 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 立航科技 指 成都立航科技股份有限公司 ...

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都豪能 科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公司 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券<申请文件审核问询函>的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...