股票代码：603876 股票简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核中心意见落实函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核中心意见落实函之回复报告（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕451 号） （以下简称"《问询函》"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师、申报会计师对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实， 现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的相同。 7-1-1-1 黑体（不加粗） 《问询函》所列问题 宋体（不加粗） 对《问询函》所列问题的回复 楷体（不加粗） 对《募集 ...

特此公告。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-118 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书等相关文 件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日收到上海证券交易所《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向特定对象 发行股票审核意见的通知》：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向特定对象 发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 28 日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限 公司 2023 年第三季度报告》，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说 明书等相关文件进行内容更新，现根据规定对修订后的文件进行公开披露。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 公司本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会 ...

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进 行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定 对象发行A股股票申请文件审核中心意见落实函之回复报告（修订稿）》及其 他相关文件。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-119 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回 复（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏鼎胜新能 源材料股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上 审（再融资）[2023]451号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，会同本次发行相关中介机构对《落实函》提出 的问题进行了认真的研究和逐项落实，具体内容 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，就鼎胜新材延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 期事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的 议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见。 公司于 2022 年 8 月 5 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的 议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特 定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日 起 12 个月内。如果公司于该有效期内取得中国证监会核准，则非公开发行决议 及授权的有效期自动延长至发行实施完成日。 公司于 2 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鼎胜新能源材料股份 有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的委托,担任其申请向特定对象发 行股票工作的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则(试行)》以及《监管规则适用指引 -- 发行类第6号》等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行人延长向特定 对象发行股票股东大会决议有效期事项出具本法律意见书。 一、本次发行的批准与授权 1、2022年7月20日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通 过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方 案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同 意的独立意见。 2、2022年8月5日,公司召开了 2022年第四次临时股东大会,审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公 ...

| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,136,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8587 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭 州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海市广发律师事务所 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临 时股东大会于 2023年 11月 1 日在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会 议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区召开。上海市广发律师事务所经公司聘 请,委派王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以 下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was approximately ¥5.02 billion, a decrease of 3.48% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was approximately ¥117.72 million, down 73.02% year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥112.11 million, a decrease of 76.73% compared to the same period last year[14]. - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.13, down 73.28% year-on-year[14]. - The diluted earnings per share for the third quarter was ¥0.13, down 71.80% year-on-year[14]. - The company reported a significant decline in gross profit, which was the main reason for the decrease in net profit[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 14,237,680,471.02, a decrease of 14.5% compared to CNY 16,645,416,459.53 in the same period of 2022[24]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 566,258,923.04, a decline from CNY 1,216,063,096.94 in the same period of 2022[25]. - Comprehensive income for the first three quarters of 2023 totaled CNY 450,112,280.99, significantly lower than CNY 1,023,736,293.11 in the previous year[28]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.53, down from CNY 1.18 in the same period of 2022[28]. - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 466,573,129.69, a decrease of 54.91% compared to CNY 1,034,902,754.88 in the same period of 2022[47]. - The company reported a total profit of CNY 542,213,802.88 for the first three quarters of 2023, down from CNY 1,231,926,911.92 in the same period of 2022[47]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥835.84 million, a decrease of 49.98% compared to the same period last year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity and operational flexibility[22]. - In the first three quarters of 2023, the company generated cash inflows from operating activities totaling CNY 16,922,608,016.76, a slight increase of 2.73% compared to CNY 16,472,211,928.28 in the same period of 2022[29]. - The net cash received from other operating activities increased significantly to CNY 5,687,119,643.47, up 109.06% from CNY 2,722,578,340.19 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities for the third quarter was 835,842,132.82, a decrease of 50% compared to 1,671,112,795.72 in the previous year[51]. - The total cash outflow from investing activities was 1,278,503,453.93, down from 1,513,377,954.45 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -705,698,510.61[51]. - Cash inflow from financing activities totaled 6,619,149,687.85, a decrease from 7,411,878,466.18 in the previous year, with a net cash flow from financing activities of -68,426,686.52[51]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 876,753,794.12, an increase from 763,719,367.72 at the end of the previous year[51]. - The cash flow from other operating activities was 6,224,099,198.88, an increase from 5,727,482,320.63, indicating a growth of about 8.7%[51]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of 572,804,943.32, down from 658,474,950.12 in the previous year[51]. - The cash flow from other financing activities was 278,086,275.51, compared to 267,500,027.78 in the previous year, showing a slight increase[51]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 28,519,260.39, compared to 38,202,947.80 in the previous year[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥24.14 billion, an increase of 9.95% compared to the end of the previous year[14]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was approximately ¥6.40 billion, an increase of 1.50% compared to the end of the previous year[14]. - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 1.91%, a decrease of 5.73 percentage points year-on-year[14]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 24,137,622,518.49, an increase from CNY 21,954,060,892.02 at the end of 2022[23]. - Non-current assets totaled CNY 7,855,722,954.87 as of September 30, 2023, compared to CNY 7,131,873,299.83 in the previous year[23]. - Short-term borrowings were CNY 4,233,837,011.23, slightly down from CNY 4,244,270,029.04 in the previous year[23]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were CNY 17,729,179,109.58, compared to CNY 15,638,418,705.66 at the end of 2022, indicating an increase of 13.41%[44]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 6,398,559,942.08, up from CNY 6,304,207,300.20 at the end of 2022, representing a growth of 1.50%[44]. - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 3,698,348,073.82, an increase from CNY 3,452,332,810.08 at the end of 2022, reflecting a growth of 7.13%[41]. Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 8,579,781.12 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[34].

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-116 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日召 开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币30,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-089）。 2023 年 10 月 27 日 截至 2023 年 10 月 26 日,公司已将上述暂时用于补充流动 ...