证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-067 债券代码：113600 债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"新星转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已满足在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 14.83 元/股），已触发"新星转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第九次会议决议，董事会提议向下修正"新星转债" 的转股价格。 二、本次向下修正可转债转股价格的具体内容 本次向下修正转股价格尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月13日公开发行了595.00 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市新 星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"或"公司"）2017年首次公开发 行股票和2020年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对深圳新星本次使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核 查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441号文核准，公司于2020年8 月公开发行可转换公司债券人民币595,000,000.00元，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为人民币595,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币 9,460,500.00元（含税）后的实收募集资金为人民币5 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-063 转债代码：113600 转债简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于"新星转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会 第二十五次会议，同意向下修正"新星转债"转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起， "新星转债"的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 下修正"新星转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有 ...

[Important Notice](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company anticipates a net loss for the first half of 2024, meeting the criteria for a pre-loss announcement - The company anticipates a **negative net profit** for the first half of 2024, meeting the criteria for a pre-loss announcement[6](index=6&type=chunk) Forecast of Net Profit Attributable to Shareholders for H1 2024 | Indicator | H1 2024 Forecast (10,000 CNY) | Year-over-Year Change (10,000 CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | -6,500 to -5,500 | Loss increase of 596.68 to 1,596.68 | [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) This section details the company's projected financial performance for the first half of 2024, including net profit and non-recurring items [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) This forecast specifically covers the company's operating results for the first half of the 2024 fiscal year - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2](index=2&type=chunk) [Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=(%E4%BA%8C)%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company expects both net profit attributable to shareholders and net profit after non-recurring items to be negative for H1 2024, with an expanded net loss H1 2024 Performance Forecast | Indicator | H1 2024 Forecast (10,000 CNY) | Year-over-Year Change (10,000 CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | -6,500 to -5,500 | Loss increase of 596.68 to 1,596.68 | | Net Profit Attributable to Shareholders After Non-Recurring Items | -8,000 to -7,000 | - | [Prior Period Operating Performance and Financial Position](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) This section provides a comparative overview of the company's financial results and status from the first half of the previous year H1 2023 Operating Performance | Indicator | H1 2023 (10,000 CNY/CNY) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | -4,903.32 (10,000 CNY) | | Net Profit Attributable to Shareholders After Non-Recurring Items | -5,173.31 (10,000 CNY) | | Earnings Per Share (EPS) | -0.30 (CNY) | [Primary Reasons for Continued Losses in the Current Period](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%8C%81%E7%BB%AD%E4%BA%8F%E6%8D%9F%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The company's ongoing losses are primarily attributed to declining product prices, subdued market demand, and increased financial expenses from project expansion - The lithium hexafluorophosphate product line experienced **losses** due to **persistently declining prices** and **weaker-than-expected downstream demand**[4](index=4&type=chunk) - **Significant increases in production and sales volume** for the aluminum foil blank project led to **higher working capital requirements** and **bank borrowings**, resulting in a **substantial year-over-year rise in financial expenses**[4](index=4&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) This section highlights potential risks and uncertainties that could impact the accuracy of the performance forecast - The company declares no other uncertain factors exist that would affect the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) [Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) This section addresses any additional information or clarifications pertinent to the financial report

| | | 债券代码：113600 债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 敏提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 万元~6,000.00 万元 3,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 92.11 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.56% | | 累计已回购金额 | 904.5647 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.04 元/股 9.33 | 一、 回购股份的基本情况 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 142,063,000 元"新星转债"转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,956,073 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 3.7225%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"新星转债" 金额为人民币 452,937,000 元，占可转债发行总量的 76.1239%。 公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会 第二十五次会议，同意向下修正"新星转债"转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起， "新星转债"的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体 ...

股票简称：深圳新星 股票代码：603978 债券简称：新星转债 债券代码：113600 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。 受托管理事务报告 （2023 年度） 2 | 第一章 | 公司债券概况 4 | | --- | --- | | | 一、核准文件和核准规模 4 | | | 二、发行主体 4 | | | 三、本期债券的主要条款 4 | | 第二章 | 发行人 2023 年度经营和财务状况 15 | | | 一、发行人基本情况 15 | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况 15 | | 三、发行人 | 2023 年度财务状况 16 | | | 四、发行人偿债意愿和能力分析 16 | | 第三章 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 18 | | | 一、募集说明书中约定的募集资金使用计划 18 | | | 二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况 18 | | 第四章 | 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 2 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 特此公告。 调整前"新星转债"评级：A+，主体评级：A+，评级展望：稳定； 调整后"新星转债"评级：A-，主体评级：A-，评级展望：稳定； 调整后新星转债不可作为债券质押式回购交易的质押券。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，深圳市新星轻合金材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公 司（以下简称"中证鹏元"）对本公司 2020 年公开发行的可转换公司债券（债券 简称"新星转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"新星转债"前次评 级结果为"A+"；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 06 月 21 日。 评级机构中证鹏元在对本公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的 基础上，于 2024 年 06 月 27 日出具了《2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限 公司公开发行可转换公 ...

2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441 号"文核准，深圳市新 星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 13 日公开发行了 595.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,500 万元。本次发 行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日；债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意，公司 59,500 万元 可转换公司债券于 2020 年 9 月 11 日起在上交所挂牌交易，债券简称"新星转债"， 债券代码"113600"。"新星转债"自 2021 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，转 股的初始价格为 23.85 元/股。 公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会 第二十五次会议，同意向下修正"新星转债"转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，"新 星转债"的 ...