深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适 当履行的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； （七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完 成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运 作，不断完善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理 结构。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 | Limited、通富微电子股 ASMPT Hong Kong Holding | | | 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 | | 购买资产 | 宁市先进半导体科技有限公司等 12 名交易对方 | 独立财务顾问 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 签署日期：二〇二五年五月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌 ...

间询函的回复 上会业函字(2025)第 739 号 上海证券交易所: 问题 14: 重组报告书披露:(1)本次交易拟置出资产至正新材料 100%的股权,截至 2024 年 9 月 30 日资产总额为 39,606.02 万元，占上市公司总资产的比例为 62.14%:（2） 置出资产至正新材料 100%股权采用了资产基础法进行评估,评估值 25,637.34 万元, 增值率 15.07%, 评估增值主要为固定资产和无形资产所致;(3) 应收账款账面余额 17,425.59 万元,计提减值准备 8,949.08 万元,账面值 8,476.51 万元,核算内容为货款。 请公司披露:(1)固定资产和无形资产增值的依据,评估原值、摊销年限、经 济耐用年限的确定方法及依据,相关资产是否存在贬值;(2)应收账款减值准备计 提的具体情况,包括计提的时间、对应的金额及计提的原因,至正新材料对相关客 户的收入确认是否真实、准确,期后是否存在坏账准备转回情形;(3)置出资产交 易价格的公允性，是否存在损害上市公司利益的情形。 1 墙独立财务顾问、律师、会计师和评估师对照《监管规则适用指引 -- 上市类 第 1 号》1-11 的核查 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited）99.97%股权、置出上海至 正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 2 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕20 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 本公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、 论证和回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 宁市先进半导体科技有限公司等 12 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据 ...

公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-033 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"标的公司"） 99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 2 〔20 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-032 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面、通讯方式送达全体监 事，所有监事一致同意豁免会议通知期限。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）之 99.97%的股权及其控制权，置出公司 全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"或"置出资产"） 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 2025 年 3 月 24 日，本次交易受到上海证券交易所受理。2025 年 4 月 2 日， 上海证券交易所就本次交易出具《关于 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-031 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面、通讯方式送达各位 董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。 会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-030 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于向金融机构申请并购贷款授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日 召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》。具体情况如下： 一、基本情况 公司拟向金融机构申请并购贷款授信额度，具体的融资方式、金额、期限、 利率及担保情况等事宜将根据《公司章程》和相关法律法规要求，结合未来具体 交易情况履行相应决策程序，实际贷款额度、利率、期限及担保等事项以金融机 构最终审批结果及签订的合同内容为准。为提高经营决策效率，董事会同意授权 公司经营管理层办理上述事项及签署相关的法律合同及文件。 二、对公司的影响 本次向金融机构申请并购贷款授信额度系满足公司支付收购目标公司股权 交易价款的需要，符合公司经营战略及整体融资安排，有利于促进公司长远发展。 截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷 ...