中联资产评估咨询(上海〉有限公司 关于深圳至正离分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 本次评估目的是上市公司拟置出至正新材料 100 00 股权。资产基础法从企 业购建角度反映了企业的价值 为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供 了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估 被评估单位从事电线电缆、 光缆用绿色环保型聚烯是高分子材料的研发、生产和销售，相关产品近年来市 场行情波动较大，被评估单位持续经营亏损 鉴于被评估单位所处行业受外部 市场和政策影响较大 整体盈利预期不明朗 无法可靠预计未来现金流量，因 此本次评估未选择收益法进行评估 评估基准日前后，由于涉及同等规模企业 的近期交易案例无法获取，市场上相同规模及业务结构的可比上市公司较少， 本次评估未选择市场法进行评估。 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份 "上市公司" )拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易(以下简称"本次交易" 中联资产评估咨询(上海〉有限公 司(以下简称" 中联评估" 或"评估机构" )接受至正股份委托，就至正股份 拟股权转让之经济行为 ...

滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | 5 | | 现金流量表 | 6 | | 合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 20 | 六六 陈邦哲地(培研监书) 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00065 号 (第1页,共2页) 滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了滁州广泰半导体产业发展基金(有限合伙)(以下简称"贵基金")的财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023 年 12月 31 日及 2022年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度的利润表、现金流量表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司内幕信息知情人登 记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制 定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人 和外部信息使用人管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产 置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳至 正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 其本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市 公司自律监管规则适用指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定及要求，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通 过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方 参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基 础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本 ...

先进封装材料国际有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 :户25NLKG37 报告编码: 先进封装材料国际有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 合并及母公司资产负债表 | 4 - ર | | 合并及母公司利润表 | 6 - 7 | | 合并及母公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 10 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 118 | Deloifte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00067 号 (第1页,共3页) 先进封装材料国际有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了先进封装材料国际有限公司(以下简称"先进封装")的财务报表,包括 2024 年 9 月 30 日、2023年 12月 3 ...

二、上市公司聘请第三方情况 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简 称"《廉洁从业意见》"）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并 发表如下意见： 一、独立财务顾问聘请第三方情况 经核查，本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海泽昌律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第二次专门会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第十二次会议审 议的关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）之 99.97%的 股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至 正新材料"或"拟置出资产"）100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交 易"或"本次重大资产重组"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、本次交易方案符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 2025 年 2 月 28 日 二条规定情形的说明 根据本次交易相关主体出具的说明承诺及公开查询，截至本说明出具日，本 次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员、本次 交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控 制人及其控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办 人员，参与本次交易的其他主体）均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情况，最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的 内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者司法机关作出相 关生效裁判的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组情形。 特此说明。 深圳至正高分子材料股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司停牌前股票价格波动 情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易停牌前股票价格波动 情况进行了核查，核查意见如下： 因筹划本次交易事项，上市公司股票自 2024 年 10 月 11 日起停牌。上市公司股 票停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 3 日）收盘价格为 40.40 元/股，停牌前 1 交 易日（2024 年 10 月 10 日）收盘价格为 66.01 元/股，股票收盘价累计上涨 63.39%。 本次交易停牌前 20 个交易日内，公司股票、上证综指（000001.SH）、其他塑 料制品行业指数（850351.SL）及半导体设备行业指数（850818.SL）的累计涨跌幅 情况如下表所示： | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格 将以评估机构出具的评估报告的评估值为参考依据，由各方协商确定。本次交易 所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适 当 ...