中联资产评估咨询（上海）有限公司关于上海证券交易所 《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕20 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕20 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中联 资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次交易的资产 评估机构，已会同上市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要求评估师核查的内 容进行了核查及落实，现就相关问题做出书面回复如下。 6-5-1 问题一（原问题六）、关于市场法评估 重组报告书披露：（1）本次交易最终选用市场法评估结果作为本次评估结 论，市场法估值 35.26 亿元，增值率为 18.88%，资产基础法评估值为 30.85 亿 元，增值率为 4.03%；2020 年目标公司估值 3.6 亿美元，本次交易相较与 2020 年估值相比有较大提高；（2）筛选可比公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公 司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、 客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实 ...

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于深圳至正高分子材料股份有限 公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购 重组)〔2025〕20 号)的回复 德师报(函)字(25)第 Q00920 号 上海证券交易所： 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"会计师")接受 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"上市公司")委托，对先进封装材 料国际有限公司(以下简称"目标公司") 2023 年度及 2024 年度(以下简称"报告 期")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度及 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并于 2025 年 5 月 29 日出具了德师报(审)字(25)第 S00451 号无保留意见审计报告。 根据贵所于 2025 年 4 月 2 日出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公 司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

华泰联合证券有限责任公司 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 之回复报告（修订稿）》之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 6-2-1 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕20 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）作为深圳至 正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"至正股份"）的独 立财务顾问，就审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现将相关回复 说明如下。 本专项核查意见（以下简称"本核查意见"）中回复内容的报告期指 2023 年、2024 年；除此之外，如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报 告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本核查意见中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引 用的财务数据 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订 稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"目标公司"）99.97%股权、 置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金。 | | 章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 交易对方基 | 更新了交易对方公司董事等内容。 | 1 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-037 | | 章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 本情况 | | | | 第四章 | 拟置入资产 | 更新了目标公司下属企业的主要经营地址。 | | 的基本情况 | | ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （二次修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 | | 购买资产 | 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 | | | 宁市先进半导体科技有限公司等 名交易对方 12 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1-1-1 遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成 调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 两个交易 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （二次修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 | | | 宁市先进半导体科技有限公司等 名交易对方 12 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书摘要 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-035 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大仲裁的公告 申请人：SUCCESS FACTORS LIMITED 住所地：Vistra Corporate Service Center,Ground Floor NPF Building,Beach Road,Apia.Samoa. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、案件所处的仲裁阶段：已受理 2、公司所处的当事人地位：被申请人 3、涉案的金额：人民币 144,415,544 元及逾期支付的资金占用费、律师费、 保全费、财产保全责任保险费等相关费用。 4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，本 次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以 仲裁院的仲裁裁决为准。 一、本次重大仲裁的基本情况 近日，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳 国际仲裁院送达的仲裁通知（（2025）深国仲涉外受 6256 号），仲裁申请人 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 市正信同创投资发展有限公司（以下简称"正信同创"）直接持有公司股份 2,012.4450 万股，占公司总股本的 27.00%。本次解除质押及办理新的质押后，其 持有的股份处于质押状态共计 1,500 万股，占其所持公司股份的 74.54%，占公司 总股本的 20.12%。 一、本次股份解除质押情况 公司于 2025 年 6 月 18 日收到公司控股股东正信同创的通知，正信同创将其 质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的公司无限售条件流通股 300 万股办理了解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 正信同创 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 万股 300 | | | | 占其所持股份比例 | 14.91% | | | | 占公司总股本比例 | 4.02% | | | | 解除质押时间 | 2025 年 6 | 月 | 17 日 | | 持股数量 | 2,012.4450 | | 万股 | | 持股比例 | 27.00% | | | | 剩余被质押股份数量 | 万股 1200 | ...

股股东正信同创及实际控制人王强先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力， 其还款资金来源为投资收益及其他收入等。本次质押未设置预警线、平仓线，本 次质押的风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致本 公司的实际控制权发生变更。 | 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-036 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | | | | | | | 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 | | | | | | | 市正信同创投资发展有限公司（以下简称"正信同创"）直接持有公司股份 | | | | | | | 1,500 持有的股份处于质押状态共计 万 ...