上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 编号：泽昌证字 2025-03-02-18 补充法律意见书（四） 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股 份有限公司委托，作为本次重组事宜的专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已于 2025 年 2 月 28 日出具了《上海泽昌律师事务 所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购 买资产并募集配 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第四次专门会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开，所有 独立董事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第十七次会议审 议的关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）的股权及其 控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料" 或"拟置出资产"）100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"或"本 次重大资产重组"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下，基于审慎性和严谨性，不再 将 AAMI 支付现 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （三次修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 | | 购买资产 | 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 宁市先进半导体科技有限公司等 11 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （三次修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 | | | 宁市先进半导体科技有限公司等 名交易对方 11 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书摘要 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订 稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式的方式直接及间接取得先进封装 材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称 "AAMI"或"目标公司"）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司 （以下简称"至正新材料"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-042 公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子 材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕20 号）（以 下简称"《审核问询 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-041 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得先进封装材料国 际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI" 或"目标公司"）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称 "至正新材料"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。 2025 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会独 立董事第四次专门会议审议通过了《关于调整公司重大资产置换、发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方 案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体 情况如下： 一、 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-040 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议通知已于 2025 年 7 月 14 日以书面、通讯方式送达全体监事，所有监 事一致同意豁免会议通知期限。 会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由监事会主席王靖女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监 事以记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 现公司对本次交易的交易方案进行调整，具体调整如下： 在公司收购 AAMI 整体方案不变的前提下，基于审慎性和严谨性，不再将 AAMI 支付现金回购香港智 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-039 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知已于 2025 年 7 月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事，所有 董事一致同意豁免会议通知期限。 会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 深圳 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-038 本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,800 万元到-2,000 万元；预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,000 万元到 -2,200 万元。 一、本期业绩预告情况 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润与上年同期相比，将继续出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润 为-2,800 万元到-2,000 万元。 2、预计公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-3,000 万元到-2,200 万元 ...

Group 1 - China Resources Sanjiu (华润三九) acquired 28% stake in Tianshili (天士力) to strengthen its full industry chain layout in traditional Chinese medicine [1] - Luxshare Precision (立讯精密) acquired part of the subsidiary equity of Wentai Technology (闻泰科技) to enhance its ODM resources in the Android ecosystem [1] - Zhizheng Co., Ltd. (至正股份) plans to acquire 99.97% of Advanced Packaging Materials International Ltd. to transition from rubber and plastic manufacturing to semiconductor packaging materials and specialized equipment [1] Group 2 - Since the release of the "Six Merger Rules" by the China Securities Regulatory Commission (证监会), Shenzhen's merger and acquisition market has seen a surge, with 263 new disclosed M&A transactions and a total transaction amount exceeding 57 billion yuan [1][4] - The "Six Merger Rules" aim to enhance the role of the capital market in M&A, support the injection of quality assets into listed companies, and improve investment value [2][3] - The Shenzhen Municipal Financial Office has proposed an action plan to promote high-quality development of M&A, introducing 14 innovative measures [2] Group 3 - The M&A market in Shenzhen is characterized by strong chain reinforcement, accelerated business integration among state-owned enterprises, and cross-industry mergers aiding transformation and upgrading [4] - Notable cases include China General Nuclear Power (中国广核) acquiring 100% of the subsidiary Taishan Nuclear Power, enhancing its nuclear energy project reserves and market share [4] Group 4 - Shenzhen is recognized for its unique ecological conditions supporting M&A, with over 20,000 national high-tech enterprises and more than 1,020 national specialized and innovative "little giant" companies [6] - The city has a robust private equity and venture capital fund management scale exceeding 1.5 trillion yuan, fostering a fertile environment for M&A activities [6] Group 5 - The Shenzhen Securities Regulatory Bureau has established a merger and acquisition project resource library, collecting over 500 potential M&A targets, including more than 460 specialized and innovative enterprises [7] - Future plans include enhancing the resource library and facilitating project matching and roadshows to better serve various M&A needs [7]