Summary of Conference Call Company and Industry - The document discusses the convertible bond issuance by Aorite Company, which is part of the pharmaceutical industry [1]. Core Points and Arguments - Aorite Company has successfully completed its convertible bond issuance with a total scale of 8.12 billion [1]. - This issuance is categorized as medium to large within the pharmaceutical industry's convertible bonds [1]. - The shareholder subscription rate exceeded 85%, indicating high market interest and recognition [1]. Other Important Content - The presence of the company’s representative, Mr. Li, suggests a focus on investor relations and communication [1].

一、 本次可转债原股东优先配售结果 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-039 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕924 号文同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、 "主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次 发行的可转债简称为"奥锐转债"，债券代码为"111021"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 702,687 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 106,150 | 3,283 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃 | | 3,283 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本 次发行的发行人奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"）与本次发行的保荐人 （主承销商）海通证券股份有限公司于 2024 年 7 月 29 日（T+1 日）主持了奥锐特向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"奥锐转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东 方公证处公证。现将网上中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 95449 | | 末"6"位数 | 323056,523056,723056,923056,123056 | | 末"7"位数 | 9074718,6574718,4074718,1574718 | | 末"8"位数 | 03996797,23996797,43996797, 63996797,83996797,56358357 | | 末"9"位数 | 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 702,687 | 702,687 | 702,687,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00154693 | 7,074,222,537 | 109,433 | 109,433,000 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 7,074,925,224 | 812,120 | 812,120,000 | 特别提示 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-037 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"奥锐特"）向 ...

奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演召开情况公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"发行人"）于2024年7月25日上午 9：00—10:00在"约调研"平台（https://www.yuediaoyan.com/）通过在线互动交流方式召 开了公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动，现将网上路演召开情况公 告如下： 一、路演召开情况 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-036 答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目全部围绕公司现有的主营业务进行，募 集资金主要用于特色原料药和制剂项目的建设及补充主营业务发展所需流动资金，是公司依据 未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。公司已对 本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加强募集资金的管 理，保证募集资金合理规范使用。感谢您的关注！ 2、问： ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-035 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"、"发行人"或"公司"） 公开发行 81,212.00 万元可转换公司债券（以下简称"奥锐转债"，代码"111021"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 924 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"、"海通证券"或"主承销商"）。本次发行的募 集说明书摘要及发行公告已刊登在 2024 年 7 月 24 日的《证券日报》上。投资者 亦可在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Neutral" [23] Core Insights - The company primarily focuses on the production of active pharmaceutical ingredients (APIs) and intermediates, with a significant breakthrough in its "API + Formulation" integrated strategy in 2023, achieving sales revenue of 89.85 million yuan from its first formulation product [2][5] - The upstream raw material supply is abundant, and the company possesses strong bargaining power due to the mature state of the basic and fine chemical industries in China [3] - The integration of the "API + Formulation" industry chain is becoming a new trend, driven by government policies and the need for cost control, allowing API manufacturers to extend downstream and capture profit margins [5] Company Performance - In Q1 2024, the company achieved revenue of 336 million yuan, a year-on-year increase of 11.08%, with a gross profit margin of 53.68% [11][46] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 82 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 79.14% [92] - The company's cash flow from operating activities showed a net increase of 11.98% year-on-year, indicating good cash recovery capability [9] Market Position and Competitive Advantage - The company has established a diverse product chain covering six major therapeutic areas, creating high technical barriers and a favorable competitive landscape [13][70] - The company has a strong international presence, with 95.59% of its revenue coming from overseas markets, particularly from the EU, India, Brazil, the UK, and Argentina [40] - The market for chemical APIs is expected to grow, driven by increasing demand for drug formulations and the expiration of patents for many branded drugs, which will lead to a surge in generic drug production [42][88] Financial Metrics - As of July 23, 2024, the company's PE (TTM) ratio is 31 times, which is considered moderate compared to its peers [15][58] - The company’s revenue from the chemical pharmaceutical formulation industry has shown a compound annual growth rate of 4.57% from 2013 to 2022, indicating a growing market [42] Fundraising and Investment Projects - The company plans to raise 812 million yuan through the issuance of convertible bonds, with the funds allocated to projects aimed at expanding its formulation business and enhancing its API production capabilities [16][101] - The expected internal rate of return for the new projects is promising, with some projects projected to have an internal rate of return exceeding 29% [102]

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中证 ...

奥锐特药业股份有限公司2024年向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情 ...

奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会 主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-032 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、债券利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一 ...