海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 浴道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 育 月 | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ypgf@shyanpu.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 04 月 19 日 上午 10:00-11 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年四月十九日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2023年年度股东大会参会须知 | 3 | | 2023年年度股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 | 18 | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 28 | | 议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 30 | | 议案七：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案 | 31 | | 议案八：关于公司及子公司2024年度担保额度 ...

成长延续，酝酿惊喜 上海沿浦（ [Table_StockNameRptType] 605128） 公司研究/公司点评 [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） 报告日期： 2024-04-03 主要观点： [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -32% -9% 14% 36% 59% 4/23 7/23 10/23 1/24 上海沿浦 沪深300 [Table_Author] 分析师：姜肖伟 执业证书号：S0010523060002 电话：18681505180 邮箱：jiangxiaowei@hazq.com 分析师：陈佳敏 执业证书号：S0010524040001 电话：13913026286 邮箱：chenjiamin@hazq.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------| | | 主要财务指标 | 2023A | 2024E | 20 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时 股东大会于 2024年 4 月 1 日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼 四楼会议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘 请,委派陈紫茵律师、吴涛律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦金属制品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-025 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,716,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3937 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属 制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2022〕320 号"文同意，公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "沿浦转债"，债券代码"111008"。 根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁锋，已充分了解并同意由提名人上海沿浦金属制品股份有 限公司董事会提名为上海沿浦金属制品股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人上海沿浦金属制品股份有限公司董事会,现提名袁锋先生为上海沿 浦金属制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海沿浦金属制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海沿浦金属制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price range of 60.5 to 72.6 CNY, compared to the current price of 49.75 CNY [2][17]. Core Insights - The company has shown significant growth in its core business, particularly in the seat frame segment, benefiting from increased orders from high-quality clients such as BYD and AITO. The revenue from the seat frame business reached 9.2 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 64%, accounting for 60% of total revenue [17]. - The company is expanding into new business areas, including specialized railway containers and high-speed train seats, which are expected to contribute significantly to growth in the coming years [17]. - The financial forecasts indicate a strong growth trajectory, with projected net profits of 1.9 billion CNY, 2.7 billion CNY, and 3.3 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, representing year-on-year growth rates of 112%, 38%, and 25% [17]. Financial Summary - Total revenue for 2023 was 15.2 billion CNY, with a year-on-year growth of 35%, and net profit attributable to shareholders was 0.91 billion CNY, up 99% [17]. - The company’s earnings per share (EPS) are projected to increase from 1.14 CNY in 2023 to 4.17 CNY by 2026, reflecting a strong upward trend in profitability [3][17]. - The average selling price (ASP) of seat frames has increased significantly, from 349 CNY in 2021 to 881 CNY in 2023, indicating a compound annual growth rate (CAGR) of 59% [17].