证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-007 江苏利柏特股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏利柏特股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于 2024 年 1 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 相关事项的实质性判断、确认或批准。相关披露文件所述本次发行相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报中国证券监 督管理委员会注册。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-008 江苏利柏特股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立 健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高治理水平，保障企业持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交 易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert Inc. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 公司声明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，且最终以中国证监会注册的方 ...

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-005 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1、本次发行证券的种类 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert Inc. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 二〇二四年一月 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | 一、本次发行证券种类 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象标准的适当性 3 | | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | 一、本次发行定价的原则合理 4 | | | 二、本次发行定价依据的合理性 5 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 | | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定 11 | ...

江苏利柏特股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为， 界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司根据《江苏利柏特股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转 债的投资者。 公司聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人 （以下简称"受托管理人"）。 （一）依照法律法规、《公司章程》的相关规定、《可转债募集说明书》 的相关约定以及本规则参与 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert Inc. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年一月 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币75,000.00万 元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南通利柏特重工项目 | 129,481.04 | | 75,000.00 | | | 合计 | 129,481.04 | | 75,000.00 | 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融 资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自 ...

江苏利柏特股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 景 目 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、江苏利柏特股份有限公司前次募集资金 使用情况的报告 4-10 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 201 i ← 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]0116号 江苏利柏特股份有限公司全体股 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-006 江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以书面及邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公 司债券（以下简称"可转换公司债券"）。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股 票将在上海证券交易所上市。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

江苏利柏特股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《江 苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为健全江 苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项的决策程序和机制， 并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会特制订了未来三年 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况 和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的 关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公 司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事、监事和股东（特别 是公众投资者和中小投资者）的意见和诉求。 二、本规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经营发 展实际、股东要求和 ...