东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，就东亚药业 2023 年 度利润分配所涉的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎 核查，并发表意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39.18 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份 将用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 6 月 24 日，公司通过 集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111015 | 东亚转债 | 可转债转股复牌 | 2024/6/25 | | 2024/7/3 | 2024/7/4 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行 可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行， 期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。募集资金总额为人民币 69,000.00 万元。债券期限 为自发行之日起 6 年（2023 年 7 月 6 日至 20 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 台州市海盛产业投资有限公司、临海市工业投资集团有限公司（以下简称"临海 工投"）、台州市开投资本运营有限公司共同出资设立台州嘉富泽立股权投资合 伙企业（有限合伙）（ ...

Investment Rating - The report assigns a rating of AA- to the convertible bond of Dongya Pharmaceutical [12] Core Views - The report highlights that Dongya Convertible Bond (111015.SH) is an attractive investment opportunity due to its low market price and low conversion premium, making it one of the few securities with excellent fundamentals and appealing valuations for both the underlying stock and the convertible bond [11] Company Overview - The company specializes in antibiotic raw materials, with a latest total market capitalization of 2.694 billion [8] - The actual controller holds 49.07% of the shares, and the Q124 net profit growth rate is +3.53% [8] - The current PE TTM is 21.9x, and the PB LF is 1.39x, which are at the lower end of the recent three-year range [8] Industry Insights - The antibiotic industry is expected to perform well in the long term, with the company holding approximately 50% market share in the domestic cephalosporin raw material market [8] - Factors such as population aging and increased health awareness are expected to drive stable demand and growth in the antibiotic market [8] Competitive Advantages - The company has mastered the production technology of the key intermediate 7-ACCA for cephalexin, making it one of the few companies capable of synthesizing cephalexin raw materials from the starting material penicillin [8] - The company has also developed a bio-enzymatic method for producing cephalexin, which reduces costs by 15-20% compared to traditional chemical synthesis [8] Production and Capacity - The company is currently in a full production state with ample orders for Q124 [9] - An IPO project completed in 2023 has led to high capacity utilization, and the company is expanding into the formulation sector, which is expected to increase revenue from both formulations and related raw materials [9] - The company is accelerating its overseas expansion, with nearly 20% of profits coming from international markets such as Japan, South Korea, Russia, and Europe [9]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"东亚转债"停止转股 暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的相关证券停复牌情况如下： 在实施 2023 年度权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。 本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关条款及规定，对"东亚转债"当期 转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 1、公司将于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于全资子公司头孢克洛原料药（酶法）获得韩国原料 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 发证机构：韩国食品药品监督管理局（韩国 MFDS） 二、药品的相关情况 头孢克洛为第二代头孢类抗菌药物，可用于治疗敏感菌引起的多种呼吸道感 染、泌尿道感染、耳鼻科感染和皮肤及软组织感染等。 据广州标点统计，2021 年我国头孢克洛制剂市场销售额约为 26.41 亿元。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江东 邦药业有限公司收到韩国食品药品监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书， 现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 制造企业名称：浙江东邦药业有限公司 企业地址：中国浙江省台州市临海市杜桥镇医化园区 产品名称：头孢克洛 DMF 注册号：20091125-20-A-2 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,900 万元认缴合伙企业等值 份额，占合伙企业股权比例的 26.00%；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公 司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 7,050 万元，其中，合伙企业 认缴出资人民币 7,000 万元，占药证公司注册资本的 99.29%；东亚药业认缴出资 1 人民币 50 万元，占药证公司注册资本的 0.71%。第二期：认缴总额和合伙企业 认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 23 日披露的《东亚药业关于拟合作设立医药投资基金并共同 发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。 公司收到合伙企业基金管理人通知，原有限合伙人之一临海工投变更为临海 市金融投资有限公司（以下简称"临海金投"），临海金投系临海工投的一级全 资子公司，临海金投作为合伙企业的有限合伙人，认缴金额 4,00 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民 币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2023 年 8 月 2 日披露的《东亚药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-051）和 2023 年 8 月 10 日披露的《东亚药业关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-054）。 二、 回购股份的进展情况 ...

一、证书基本信息 产品：左氧氟沙星 类别：原料药 WHO 预认证号：WHOAPI-413 生产地址：中国浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城 二、药品相关情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于左氧氟沙星原料药通过 WHO PQ 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到世界卫生组织 （以下简称 "WHO"）出具的针对左氧氟沙星原料药的 CPQ（Confirmation of WHO Active Pharmaceutical Ingredient Prequalification，即预认证确认函，以下简 称 "CPQ 证书")，现将相关情况公告如下： 左氧氟沙星属于喹诺酮类抗菌药物，抗菌谱广、抗菌作用较强。可用于治疗 轻、中度呼吸系统、泌尿系统、消化系统、皮肤软组织以及口腔科、耳 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,900 万元认缴合伙企业等值 份额，占合伙企业股权比例的 26.00%；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公 司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 7,050 万元，其中，合伙企业 认缴出资人民币 7,000 万元，占药证公司注册资本的 99.29%；东亚药业认缴出资 1 人民币 50 万元，占药证公司注册资本的 0.71%。第二期：认缴总额和合伙企业 认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 23 日披露的《东亚药业关于拟合作设立医药投资基金并共同 发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。 公司收到合伙企业基金管理人通知，原有限合伙人之一临海工投变更为临海 市金融投资有限公司（以下简称"临海金投"），临海金投系临海工投的一级全 资子公司，临海金 ...