中信建投证券股份有限公司 关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | | 三、关于有偿聘请第三方等相关行为的核查结论 14 | | 第四节 | | 对本次发行的推荐意见 15 | | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 15 | | | | 二、本次发行符 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN131-5号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN131-5号 本所律师在法律意见书、律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律 意见书。本补充法律意见书所述"报告期"指 2020年度、2021年度、2022年度 和 2023 年 1-6 月，如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律 意见书、律师工作报告中相同用语的含义一致。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和中国证 监会的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-047 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 1 作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年8月1 日披露了向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申 请文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了 2023 年半年度报告，公司 会同相关中介机构对上述募集说明书等申请文件中涉及的财务数据 及其他变动事项等内容进行了更新，现对更新后的 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-046 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 20 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hn hlwyyjtgf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 913,979,323, representing a 24.61% increase compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 61,364,614.89, which is a 6.49% increase year-on-year[20]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.15, reflecting a growth of 7.14% compared to CNY 0.14 in the previous year[20]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to CNY 2,545,246,258.74, marking a 10.09% increase from the previous year-end[20]. - The net cash flow from operating activities was reported as CNY -160,301,194.74, indicating a decrease compared to CNY -204,660,333.10 in the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,075,282,597.03, a rise of 6.06% from the previous year-end[20]. - The weighted average return on net assets decreased to 5.87%, down by 0.15 percentage points from the previous year[21]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses was CNY 0.12, which is a 9.09% increase from CNY 0.11 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,136.46 million, up 6.49% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 4,789.34 million, an increase of 5.18%[53]. - The company reported a total of CNY 703,410,112.53 in restricted assets, primarily due to loan pledges[67]. Research and Development - The company focuses on the pediatric medicine sector, with 343 drug approvals, including 61 in the national essential drug list and 110 in the national medical insurance list[25]. - The company has 63 pediatric drugs under research, targeting respiratory, digestive, antiviral, and infectious diseases[26]. - The company has established various research and development platforms, including a national postdoctoral research station and a provincial technology research center[42]. - The company has 120 products under research, with approximately 50% focused on pediatric medications, particularly in respiratory, digestive, and neurological treatment areas[54]. - The company has developed partnerships with leading research institutions to enhance its R&D capabilities in pediatric and traditional Chinese medicine, establishing several research centers and laboratories[48]. Market and Product Strategy - The company focuses on pediatric medicine, with a product portfolio that includes respiratory, digestive, and anti-infection medications[42]. - The company aims to enhance its brand as a guardian of children's health, with initiatives such as health education projects and safety medication knowledge dissemination[44]. - The company is actively exploring e-commerce channels to expand its market reach and improve brand awareness[34]. - The company has expanded its product offerings through the acquisition of 44 drug licenses from Guangxi Wewai, enhancing its product reserve[43]. - The Chinese pediatric drug market is expected to grow due to increasing demand driven by the "three-child policy" and government support for pediatric medication development[40]. Operational Efficiency - The company employs a centralized procurement model to ensure the quality and cost-effectiveness of raw materials[31]. - The production model combines "sales-driven production" and "reasonable inventory" to align with market demand[32]. - The company adheres to the latest GMP quality management standards in its production processes[33]. - The company maintains a 100% product pass rate through strict quality control measures and adherence to GMP standards[55]. - The company has implemented various safety training and health management programs for employees, ensuring a focus on occupational health[89]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities, with no environmental pollution incidents reported during the reporting period[96]. - The wastewater discharge from the company's facilities met the national pollution discharge standards, with no exceedances reported[97]. - The company has maintained compliance with air pollution discharge standards, with no exceedances reported in emissions[99]. - The company has implemented effective waste classification during production, utilizing recyclable materials and ensuring hazardous waste is handled by qualified units[127]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental protection bureau on April 11, 2018[122]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to not transferring or managing shares held prior to the IPO for 36 months, with a maximum reduction of 10% of total shares after the lock-up period[133]. - The actual controller has also committed to not transferring shares held through investment entities for 36 months, with a maximum reduction of 5% of total shares after the lock-up period[135]. - The company will ensure that any business opportunities that may compete with its operations will be offered to the company[149]. - The company will disclose any related party transactions in accordance with legal and regulatory requirements[156]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[167]. Risks and Challenges - The company faces risks from changes in pharmaceutical policies, which could impact operations due to stricter regulations and pricing negotiations[85]. - Increased market competition is anticipated in the pediatric medication sector, which may affect the company's market share if not addressed effectively[86]. - The company acknowledges R&D risks, particularly in pediatric drug development, which may lead to longer development cycles and potential financial losses if projects do not yield successful outcomes[87]. - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to CNY 198,066,386, which is a 113.20% increase compared to CNY 92,901,189 in the previous period[68].

(以下无正文) 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议 独立董事发表的独立意见 作为海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《海南葫芦娃药业集团 股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关 规定,针对第三届董事会第二次会议发表独立董事意见如下: 公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(上证 发[2022]2 号)、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022修订)》等法律、法规及相关格式指引的规定,真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 刘秋云 刘秋云 (此页无正文,为《海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会 议独立董事发表的独立意见》之独立董事签署页） 出席会议独立董事签字: 王桂华 王世贤 2023年 8 月 28日 (此页无正文,为 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文批准，并经上海交易所同意， 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金 总额为人民币208,119,000.00元，坐扣承销费人民币35,000,000.00元后的募集资金为 人民币173,119,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年7月3日 汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、律师费等其他发行费用人民币 22,079,347.77元后，公司本次募集资金净额为人民币151,039,652.23元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验 资报告。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至2023年6月30日，本公司募集资金使用和结存情况如下： 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-044 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-043 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第三届董事会第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号会议室以 现场结合通讯方式召开会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长 刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-045 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违 规的情形。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、 监事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第三届监事会第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议 室以现场方式召开会议，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席徐鹏主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-041 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于 布立西坦注射液的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展临床 试验。现将有关情况公告如下： 二、药品研发及相关情况 布立西坦注射液是公司开发用于辅助抗癫痫治疗用药，为化药 3 类。本品拟定适应症为：本品用于成人、青少年和 2 岁以上儿童部分 性癫痫发作，伴或不伴继发性全身性发作的辅助治疗。口服制剂暂不 可行时的替代给药。 布立西坦由比利时优时比制药公司（UCB Pharma） 研制，分别于 2016 年 1 月 14 日和 2016 年 2 月 18 日经欧洲医药管理局（EMA） 和美国食品药品管理局（FDA） 批准上市，用于治疗 16 岁及以上部 分性发作型的癫痫患者，伴有或不伴随继发全身性发作的辅助治疗药， 商品名为 B ...