关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 天衡专字（2024）00049 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-1 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 天衡专字（2024）00049 号 上海证券交易所： 按照贵所2023年11月23日下发的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕739号）（以 下简称"《问询函》" ）的要求，本次申报会计师天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）根据《问询函》所列问题逐项进行了核查、落实和认真讨论。现回复如 下，请予以审核。 3.关于融资规模与效益测算 根据申报材料，公司本次发行募集资金总额不超过 75,000.00 万元，拟用于 "咖啡扩产建设项目"55,000.00 万元，"补充流动资金项目"20,000.00 万元。 "咖啡扩产建设项目"预计将产生良好的经济效益。 请发行人说明：（1）"咖啡扩产建设项目"具体投资明细，建筑工程投资、 设备购置及安装等各项投资金额确定的依据及合理性，与募投项目产能的匹配关 系；（2）补充流动资金 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-010 佳禾食品工业股份有限公司 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 2 月 2 日收到控股股东一致行动人西藏五色水的通知，获悉 其将持有的公司部分股份质押给东吴证券股份有限公司，具体事项如下： 1、本次股份质押的情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东一致行动人西藏五 色水创业投资管理有限公司（以下简称"西藏五色水"）持有公司股份 88,434, 182 股，占公司目前总股本的 22.11%；本次质押后，西藏五色水累计质押股 份为 12,000,000 股，占其持股比例的 13.57%，占公司总股本的 3.00%。 公司控股股东柳新荣及其一致行动人唐正青、西藏五色水、宁波和理投资咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波和理"）、柳新仁合计持有公司 股份 342,434,079 股，占公司总股本的 85.61%。本次质押 ...

之 中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受佳禾食 品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 202 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-009 佳禾食品工业股份有限公司 1 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复（修订稿）和募集说明书等申请文件更新的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳禾食品工业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 739 号）（以下简称"问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上 交所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于 向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-061）。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题 进行了逐项落实和回复，并根据相关要求对问询函回复等文件进行公开披露，以 及对募集说明书等申请文件内容进行 ...

佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 声 明 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

中信证券股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 关于 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 | 声 明. | | --- | | 月 录 | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、主营业务介绍… | | 三、发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标. | | 四、发行人主要风险 | | 第二节 本次发行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 一、发行股票的种类及面值………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ...

会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》。 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）发行方式及发行时间 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-008 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电话通知的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经 中国证监会作出同意注册决定后有效 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-004 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过电话通知的方式通知各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》。 （一）发行股票的种类及面值 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的 1 特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保 险机构投资者、资产管 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-006 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的 要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并结合实际情况提出了填补 回报的相关措施，具体内容说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设仅用于测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，不代表对公司 202 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-007 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修 订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"本公司"） 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、2023年第一次临时股东大 会、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了公司2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关事项，本次向特定 对象发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定后方可实施。 2024年1月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于修订2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 《关于修订2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，现将公 司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下： | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | -- ...