| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司 2025 年 6 月发行的"锡振转债"进行跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，前次评级展望为"稳定"，前次债券 信用评级结果为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 8 月 27 日。 中证鹏元对公司经营情况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 7 月 28 日出具了《无锡市振华汽车部件股份有限公司相关债券 2025 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公 司相关债券2025年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【1063】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号），公 司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象发行面值总额 52,000.00 万元可转换公司债 券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 520.00 万张，募集资金总 额为人民币 52,000.00 万元。本次募集资金总额在扣除发行费用人民币 841.51 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 51,158.49 万元。上述募集资金到位情 况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天 健审〔2025〕 ...

Summary of Conference Call on Xiaomi's Automotive Industry Company and Industry Involved - **Company**: Xiaomi Corporation - **Industry**: Automotive Industry, specifically focusing on electric vehicles and automotive supply chain Core Points and Arguments 1. **Xiaomi's Second Vehicle Launch**: Xiaomi is expected to enter the launch cycle for its second vehicle, which is anticipated to have a high probability of becoming a best-seller, positively impacting Xiaomi's long-term growth and supply chain dynamics [1][2][3] 2. **Investment Opportunities**: Key beneficiaries of Xiaomi's automotive expansion include companies like Huayang Group, Wuxi Zhenhua, and others, indicating a strong investment direction in the domestic market for mid-to-high-end vehicle replacements [2][3] 3. **Market Trends**: The domestic SUV market is projected to account for 50% of total passenger vehicle sales by 2024, with a significant shift towards larger, spacious models, which aligns with Xiaomi's new vehicle offerings [7][8] 4. **Product Features**: The new vehicle is expected to feature advanced technology, including Nvidia chips and a spacious design, which are critical for its market success [5][9] 5. **Brand Positioning**: Xiaomi's brand is solidifying its position in the mid-to-high-end market, with a stable consumer base, particularly among young female consumers [4][10] 6. **Profitability Trends**: Xiaomi's automotive business is expected to show improved profitability, with single-vehicle losses narrowing from over 60,000 yuan in Q2 to 10,000 yuan by Q4 of 2024 [12][13] 7. **Supply Chain Dynamics**: The automotive supply chain is expected to benefit from Xiaomi's entry into full-scale vehicle deliveries, enhancing the profitability of key suppliers [12][13] 8. **Technological Advancements**: The introduction of new automotive electronic products and technologies is anticipated to drive revenue growth and profitability for Xiaomi and its suppliers [14][15] 9. **Competitive Landscape**: Xiaomi is positioning itself against established brands by enhancing its performance attributes and brand image through participation in motorsport events [10][11] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Supplier Relationships**: The call emphasized the importance of maintaining strong relationships with key suppliers, such as Huayang Group and Wuxi Zhenhua, which are crucial for Xiaomi's automotive strategy [12][19] 2. **Future Catalysts**: Upcoming events, including the launch of new models and delivery milestones, are expected to serve as significant catalysts for the automotive supply chain and investment opportunities [13][21] 3. **Market Perception**: There is a noted discrepancy in market perception regarding Xiaomi's automotive profitability, which may lead to investment opportunities as the market adjusts its expectations [12][13] This summary encapsulates the key insights from the conference call regarding Xiaomi's automotive strategy and the broader implications for the industry and its supply chain.

Core Points - The company approved the use of raised funds to replace self-raised funds previously invested in fundraising projects and paid issuance costs amounting to 251.56 million yuan [1][2] - The company also approved the use of raised funds to provide loans to its wholly-owned subsidiary for the implementation of fundraising projects, amounting to 172.61 million yuan [2] Summary by Sections Meeting Details - The third supervisory board meeting was held on July 15, 2025, with all three supervisors participating in the voting, ensuring the meeting's legality and effectiveness [1] Fund Usage Approvals - The supervisory board agreed to use raised funds to replace self-raised funds, which complies with legal regulations and does not affect the normal implementation of fundraising projects [1] - The board also approved the provision of loans to the wholly-owned subsidiary to support the implementation of fundraising projects, ensuring no change in the purpose of the raised funds [2]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15295 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供无锡振华公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 无锡振华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 廊坊振华全京申汽车零部件项目 | 64,834.00 | 42,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 74,834.00 | 52,000.00 | 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况 （一）自筹资金预先投入募投项目情况 截至 2025 年 6 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 24,739.28 万元，具体情况如下： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡市振 华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》及 ...

东方证券股份有限公司关于 二、募集资金投资项目情况 根据《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"），公司本次募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下： 无锡市振华汽车部件股份有限公司使用募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡市振 华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号）， 公司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不 特定对象发行可转换公司债券募投项目"廊坊振华全京申汽车零部件项目"实施 主体为全资子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称"廊坊全京 申"）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体廊坊全京申提供借款用于实施上 述募投项目。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币25,156.08万 元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计24,739.28万元，预先支付发 行费用合计416.80万元。本次募集资金已于2025年6月24日到账，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健审〔2025〕167号）。此次置 换符合募集资金到账时间六个月内的有关规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025 ...