证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-039 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"蓝天燃气"） 向不特定对象发行 87,000 万元可转换公司债券（以下简称"蓝天转债"，代码 "111017"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2023〕1630 号文同意注册。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、 "保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的募集说 明书摘要及发行公告已刊登在 2023 年 8 月 11 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投 资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本 次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《 ...

股票代码：605368 股票简称：蓝天燃气 上市地点：上海证券交易所 河南蓝天燃气股份有限公司 Henan Lantian Gas Co., Ltd. （住所：河南省驻马店市确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区 管理委员会综合办公大楼 5 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 签署日期：二零二三年八月 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-037 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 重要内容提示： 承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"蓝天转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称"网上发行"），请 投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。 一、投资者重点关注问题 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111017 | | | | | | 可转债简称 | 蓝天转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-035 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表 决的董事 9 人。 会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号），核准公司向社会公开发行面值总额 87,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会及董 ...

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1630 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已刊登于 2023 年 8 月 11 日（T-2 日）的《上海证券报》，募集说明书 全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解蓝天燃气本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬 请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）15:00－16:00 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-038 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 Henan Lantian Gas Co., Ltd. （住所：河南省驻马店市确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区 管理委员会综合办公大楼 5 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 保荐人（主承销商） 签署日期：二零二三年八月 股票代码：605368 股票简称：蓝天燃气 上市地点：上海证券交易所 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 ...

河南蓝天燃气股份有限公司2022年公开发 行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券,不适用于其他证着 中证能 亚级总 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表 决的监事 3 人。 会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-036 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号），核准公司向社会公开发行面值总额 87,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会及董事会授权人士全权办理本次公开发行 ...

独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 河南蓝天燃气股份有限公司(（以下简称"公司"）2023 年 8 月 10 日召开了 第五届董事会第二十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读 公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关议案发表如下意 见： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议 案》的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案是公司董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，对公司公开发行可转换公司债券具体方案做了进一步明确。发 行方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-027 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1、会议召开时间：2023年05月22日 上午 10:00-11:30 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日(星期一) 上午 10:00 - 11:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) ...