中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行 股票并上市保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上 海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"上市公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 证券交易所监管规则等相关规定及中原证券与上海港湾签署的《持续督导协议》， 中原证券对上海港湾的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的 会计年度，上海港湾于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌上市，其 持续督导期为 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对上海港 湾的持续督导期限已满，中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.28 billion, representing a year-on-year growth of 44.3%, with a net profit attributable to the parent company of 170 million, up 11.04% year-on-year [1]. - In Q4 2023, the company recorded a revenue of 380 million, a year-on-year increase of 28.8%, and a net profit of 30 million, which is a significant increase of 59.3% year-on-year, primarily due to improved gross margins [1]. - The company plans to distribute a cash dividend of 52 million (before tax), with a payout ratio of 30%, resulting in a current dividend yield of 1.2% [1]. - The company slightly adjusted its profit forecast for 2024-2026, expecting net profits of 210 million, 270 million, and 340 million respectively, with corresponding P/E ratios of 20.1, 16.0, and 12.5 [1]. Revenue and Orders - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 288 million, a year-on-year increase of 42.4%, with net profits of 30 million and 29 million for attributable and non-attributable profits, respectively, showing increases of 5.52% and 12.94% year-on-year [2]. - The company signed new orders worth 580 million in Q1 2024, marking a historical high, primarily distributed in Southeast Asia and Saudi Arabia [2]. Business Segments - In 2023, the company generated revenue of 990 million from foundation treatment and 280 million from pile foundation engineering, with year-on-year growth rates of 30.93% and 149.33% respectively [3]. - The gross margin for foundation treatment was 38.28%, while for pile foundation engineering it was 19.48%, with an overall gross margin of 34.3% [3]. - The company’s overseas revenue grew by 81.1% year-on-year, with overseas new contracts accounting for 80.22% of total new contracts signed [3]. Financial Metrics - The company’s total revenue for 2023 was 1.28 billion, with a net profit of 174.1 million, reflecting a growth rate of 11.04% [7]. - The company’s EBITDA for 2023 was 313.86 million, with a projected EBITDA growth rate of 30.21% for 2024 [7]. - The company’s net profit margin for 2023 was 13.60%, down 4.11 percentage points year-on-year [4]. Cash Flow and Financial Health - The company reported a cash flow from operations of 134.1 million in 2023, with a stable project repayment situation [4][11]. - The company’s total assets increased to 2.17 billion in 2023, with a debt ratio of 17.42% [9].

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-013 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长徐士龙先生、独立董事陈振楼先生、独立董事李仁青先生、 总经理徐望先生、董事会秘书王懿倩女士、财务总监 Vivienne Zhang 女士将通 过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可 持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会"活动，现将有关事项公告如下： 上海港湾基础建设 ...

1 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海港湾 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058322 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首 次公开发行 43,193,467 股人民币普通股股票，发行价格为 13.87 元/股。募集资金 总额为人民币 599,093,387.29 元，扣除承销费和保荐费 47,169,811.32 元后，公司 募集资金到账金额 551,923,575.97 元。减除审计、评估等其他相关费用（不含增 值税）人民币 32,157,122.65 元，募集资金净额为 519,766,453.32 元。该公司股票 已于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司 ...

第一条 为进一步完善上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 （2024年4月修订） 第一章 总 则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 1 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 287,747,787.53, representing a year-on-year increase of 42.42%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 30,101,424.38, reflecting a growth of 5.52% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 28,967,922.71, which increased by 12.94% year-on-year[5] - The company reported a net profit of CNY 46.03 million in Q1 2024, compared to a net profit of CNY 27.51 million in Q1 2023, representing a growth of 67.1%[18] - The net profit for Q1 2024 was CNY 29,739,756.43, an increase from CNY 28,527,981.37 in Q1 2023, representing a growth of approximately 4.3%[19] - Total revenue from operating activities was CNY 426,770,121.28, compared to CNY 249,233,377.67 in the same period last year, indicating a significant increase of about 71.4%[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,356,298.97, a decline of 106.04% compared to the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 667.81 million from CNY 624.71 million at the end of 2023, reflecting a growth of 6.5%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 604,581,364.99, a decrease from CNY 652,090,554.02 at the end of Q1 2023[24] - The company experienced a cash inflow from investment activities of CNY 64,849,574.76, down from CNY 131,258,152.23 in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,168,215,019.68, a decrease of 0.25% from the end of the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2.17 billion, slightly down from CNY 2.17 billion at the end of 2023[17] - The total liabilities decreased to CNY 377.70 million from CNY 418.99 million, indicating a reduction of approximately 9.8%[16] Earnings and Expenses - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.12, up by 3.83% year-on-year[5] - The weighted average return on equity decreased to 1.70%, down by 6.09 percentage points compared to the previous year[5] - The total operating expenses increased to CNY 429,126,420.25, compared to CNY 210,237,300.34 in Q1 2023, marking an increase of approximately 104.0%[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7.47 million, slightly up from CNY 7.37 million in Q1 2023[18] Comprehensive Income - The company reported a total comprehensive income of CNY 17,303,305.53 for Q1 2024, down from CNY 44,450,135.73 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 61.0%[20] - The company’s other comprehensive income showed a loss of CNY -12,436,450.90, contrasting with a gain of CNY 15,922,154.36 in Q1 2023[19] Market and Strategy - The increase in operating revenue was primarily driven by a rise in engineering business activities during the reporting period[8] - New signed orders totaled CNY 580.97 million, with 99.55% of these orders coming from overseas markets[12] - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia and the Middle East, leveraging its 15 years of overseas experience[12] - The company aims to enhance its overseas development strategy and market depth in key regions[12] Inventory and Impairment - The company’s inventory increased to CNY 82.92 million from CNY 77.83 million, reflecting a growth of 6.7%[15] - The company reported a significant credit impairment loss of CNY -4,083,328.86, compared to a gain of CNY 11,209,674.80 in the previous year[19]

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》《、上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础 建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

D 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 [3] C 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"做管平台（http://stc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://stc.mof.gov.cn）"我在签 。 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11738号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海港湾基础建设(集团)股份有限公 司(以下简称"上海港湾"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海港湾董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-006 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 51,976.65 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 31,541.13 | | 其中：2021 | 年度使用募集资金金额 | 13,137.26 | | --- | --- | --- | | 2022 | 年度使用募集资金金额 | 12,631.74 | | 2023 | 年度使用募集资金金额 | 5,772.13 | | 加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 | | 1,079.59 | | 其中：2021 | 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 96.20 | | 2022 | 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 579.40 | | 2023 | 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 403.9 ...