上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限 公司 （上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 证券代码：688016 ...

重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 irm@endovastec.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688016 证券简 ...

Innovation and Product Development - The company has developed the first domestically produced abdominal aortic stent and the first intraoperative stent system approved for use in thoracic aortic dissection surgery [20]. - The company has successfully launched the Castor® branched aortic stent, the world's first approved branched aortic stent, expanding the indications for TEVAR surgery to include aortic arch lesions [20]. - The company has developed a series of advanced technologies, including a precise release technology for thoracic aortic stent systems and a soft sheath crossing arch technology [20]. - The company has developed a unique spiral layer coating technology for drug-coated balloon catheters, ensuring uniform and stable drug coating [20]. - The company has introduced a 14F ultra-low profile abdominal aortic stent system, enhancing performance and usability [20]. - The company is in the process of developing new products and technologies to meet clinical needs, focusing on innovative solutions based on comprehensive analysis [30]. - The company has completed the registration submission for its self-developed occlusion balloon and is in the clinical follow-up phase for the Cratos® branched aortic stent and delivery system [61]. - The company has achieved clinical implantation of the Castor® branched aortic stent in 14 countries, including the UK, Italy, and Spain [82]. - The Hercules® balloon dilation catheter (Φ40) has been successfully developed for aortic interventional surgery and has entered clinical use in 8 overseas countries [82]. Research and Development - The company has obtained 49 new invention patent applications and 20 granted patents during the reporting period, bringing the total to 477 applications and 154 granted patents [24]. - The company has achieved a total of 66 new patent applications in the reporting period, with a cumulative total of 636 applications [24]. - The company has a total of 35 granted patents in the reporting period, with a cumulative total of 284 granted patents [24]. - Total R&D investment reached ¥120,777,915.75, a 101.52% increase compared to the previous year, representing 19.43% of operating revenue, up from 13.06% [51]. - The number of R&D personnel increased to 235, accounting for 28.25% of the total workforce, compared to 215 and 27.81% in the previous year [28]. - The company has reported a significant increase in R&D expenses by 45.14% to ¥76,385,777.34 from ¥52,629,285.88 year-on-year [68]. - The average salary for R&D personnel decreased to ¥11.86 from ¥12.83 in the previous year, while total R&D personnel compensation rose to ¥2,768,000 [28]. - The company focuses on independent research and development, transitioning from technology follower to technology leader in the field of aortic and peripheral vascular intervention [20]. Market Performance and Expansion - The market share for the company's aortic endovascular intervention products in China reached 29%, ranking first in the domestic market [46]. - The company is actively expanding its product pipeline in peripheral vascular intervention, with new models and types expected to enhance market penetration [46]. - The company anticipates an increase in market share for abdominal aortic stents as new products are launched and domestic products gain competitive pricing advantages [46]. - The company's operating revenue for the current period is ¥621,622,465.44, representing a 35.49% increase compared to ¥458,799,993.96 in the same period last year [68]. - The company's overseas sales revenue increased by over 114.25% compared to the same period last year, with sales covering 28 countries [82]. - The company is actively expanding its marketing network to enhance market coverage [57]. - The company is committed to expanding its sales team and enhancing sales channels, particularly focusing on online and offline medical education for recently approved innovative products [84]. - The company aims to enhance its brand competitiveness and sustainable development by expanding into emerging international markets [84]. Financial Performance - The net profit attributable to the parent company reached ¥279,526,281.09, a year-on-year increase of 29.99%, while the net profit excluding non-recurring gains and losses grew by 27.14% to ¥260,188,355.68 [94]. - The net cash flow from operating activities is ¥264,459,420.83, up 15.14% from ¥229,686,517.33 in the previous year [68]. - The company has experienced a 29.25% increase in operating costs, totaling ¥142,355,699.98 compared to ¥110,139,783.94 in the previous year [68]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 83.08% to ¥63,240,684.55 from ¥34,542,968.61 year-on-year [68]. Corporate Governance and Commitments - The company is committed to not engaging in any business that competes with its own or its subsidiaries in the field of aortic and peripheral vascular intervention [133]. - The company has made commitments to ensure that any related party transactions are conducted at fair market prices to protect the interests of shareholders [141]. - The company will not reduce its holdings in the issuer's shares below the issue price during the two years following the lock-up period [142]. - The company has established a review team to ensure efficient implementation of its energy management system, focusing on reducing energy consumption and production costs [125]. - The company commits to not acquiring any assets or business opportunities related to vascular intervention that may harm the issuer's interests [153]. - The company will strictly adhere to the shareholding commitment and will not sell shares held prior to the public offering during the lock-up period [158]. - The company has a stock repurchase plan that will be implemented after approval from the shareholders' meeting, with specific implementation details to be announced [159]. - Major shareholders, including Hong Kong Xinmai and MicroPort Medical, pledged to increase their holdings by at least 20% of their after-tax salary from the previous fiscal year if stock price stabilization measures are approved [185]. Environmental and Social Responsibility - The company is focused on continuous improvement in its energy management system following a recent certification audit [110]. - The company invested 727,100 RMB in environmental protection funds during the reporting period [124]. - The company has established an energy management system and received ISO 50001:2018 certification for its energy management practices [125]. - The company actively participates in the "Ten Thousand Enterprises Help Ten Thousand Villages" poverty alleviation project, signing contracts for quinoa planting with Gansu Yuanda Group [126]. - The company has completed environmental impact assessments for its construction projects and has obtained necessary approvals [124]. - The company has received high recognition for its achievements in energy conservation and comprehensive energy utilization [125].

上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 t : 1 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2301596 号 上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司 (以下简称 "心脉医 疗"）于 2019 年 7 月通过公开发行人民币普通股募集的资金 (以下简称 "前次募 ...

非经常性损益明细表的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 毕马威华振专字第 2301597 号 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司(以下简称"心脉 医疗") 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并非经 常性损益明 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议。我们作为公司的独立董事，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 和《独立董事工作制度》，在仔细审阅了第二届董事会第十八次会议的相关文件 后，发表如下独立意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的 议案》 经审阅公司董事会编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的 行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。 我们同意公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的事项。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们认为公司本次使用不超过人民币 12 ...

中国国际金融股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对心脉医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1179 号文件核准同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行 价格为 46.23 元，募集资金总额为 832,140,000.00 元，扣除发行费用后募集资金 净额为 729,658,867.93 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（毕马威华振验字第 1900387 号），验证募集资金已全部到位。募集 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-045 1 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 729,658,867.93 | | 减：募集资金实际使用金额（包括置换先期投入金额） | 525,168,941.38 | | 其中：主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路） | 10,928,762.82 | | 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路） | 82,560,503.02 | | 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目 | 299,142,275.64 | | 营销网络及信息化建设项目 | 32,537,399.90 | | 补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 减：募投项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金注1 | 68,273,771.73 | | 减：以超募资金永久补充流动资金注2 | 46,000,000.00 | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 38,936,805.07 | | 截至2023年6月30日募集资金余额 | 129,152,959.89 | 上海微创心 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-044 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"心脉医疗"）于2023年8月24日召开第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币12,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，同时董事会授权公司经营管 理层办理部分暂时闲置募集资金购买投资产品相关事项，具体事项由公司财务部 负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-043 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及 要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"心脉医疗"）董事会将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： （二）2023年半年度募集资金使用及结余情况 1 截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 729,658,867.93 | | 减：募集资金实际使用金额（包括置换先期投入金额） | 525,168,941.38 | ...