股票代码：688131 股票简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在评价公司本次发行的可转换公司债券时 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-092 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券事项现处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 公司现根据 2023 年 8 月 29 日披露的《上海皓元医药股份有限公司 2023 年 半年度报告》，按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件及审核 问询函的回复的相关内容进行了补充和修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体 显示，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）（2023 年半年报更新）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督 ...

关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 2、本回复中若出现总计数位数与所列值总和不符的情况，均为四舍五入导 致。 3、为便于阅读，本回复不同内容字体如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | 7-1-1 贵所于 2023 年 6 月 5 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]132 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。上海皓元医药股份有限公司（以下简 称"皓元医药"、"发行人"或"公司"）与民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询 函中提到的问题逐项进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 | | | 说明： ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《可转换公司债券管理办法》（下称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数 直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。 3-2-1 | | | | 声 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 补充法律意见书（三） 德恒 02F20230015-00011 号 致：上海皓元医药股份有限公司 | 第一部分 律师声明事项 4 | | --- | | 第二部分 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的发起人和股东 12 | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人重大债权债务 24 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、发行人章程的制定与修改 28 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | 十五、发行人董事、监 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 6 月 8 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为皓元医药首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督 导，现就 2023 年 1-6 月（以下简称"持续督导期"或"报告期"）持续督导跟 踪报告汇报如下： （一）核心竞争风险 1、技术创新风险 公司是研发驱动型企业，技术创新是公司生存和发展的核心竞争力。基于各 业务版块研发的不同环节，公司已经形成了"分子砌块和工具化合物+特色原料 药和中间体+制剂"一体化产品销售和技术服务互相促进，客户需求导向和自主 开发相结合的独具特色的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 25% year-over-year[2]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company has provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 30% compared to the first half[15]. - The company reported a total revenue of 71,869.26 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 10,838.70 million RMB, indicating a significant growth compared to the previous year[118]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 18.50% to ¥94,855,976.25 from ¥116,382,646.40 year-on-year[20]. - The net profit attributable to the parent company was 94.86 million yuan, a decrease of 18.50% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 85.62 million yuan, down 22.10% year-on-year[132]. - Operating cash flow from operating activities was negative at -195.01 million yuan, impacted by increased procurement and slower collection of accounts receivable[185]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a rise in active users, with a total of 500,000 new users added in the first half of 2023, marking a 15% increase compared to the previous period[2]. - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, reaching a total of 1.2 million active users[15]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% increase in overall market share[2]. - The company is investing in market expansion, targeting an increase in market share by 10% in the next fiscal year[15]. - The company is actively expanding its overseas market presence, having set up subsidiaries and market teams abroad, and is enhancing its brand's international influence[134]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of two new products in the oncology segment, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2023[2]. - The company is focusing on the development of ADC and PROTAC technologies, which are expected to drive future growth[15]. - The company has developed approximately 23,000 proprietary products and has a cumulative reserve of over 104,000 molecular building blocks and tool compounds, including about 74,000 molecular building blocks and 30,000 tool compounds[32]. - The company has initiated a new strategy to enhance its CRO and CMO services, aiming for a 20% increase in service contracts[15]. - R&D expenses increased by 31.03% year-on-year, totaling approximately ¥108.39 million, primarily due to the expansion of the R&D team and increased employee compensation[92]. - The company has authorized a total of 228 intellectual property projects, including 78 invention patents and 84 software copyrights, as of June 30, 2023[90]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a biotech firm was completed, which is anticipated to enhance the company's product pipeline and add approximately 150 million RMB in annual revenue[2]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller biotech firm for 200 million RMB, enhancing its R&D capabilities[15]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Chongqing Haoyuan, with a registered capital of ¥50 million, focusing on an integrated platform for ADC antibody-drug conjugate services[194]. - The company invested in UK-based FC, acquiring a 15% stake, enhancing its strategic cooperation and expanding its presence in the European market[194]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 5% in the second half of 2023, improving overall profitability[2]. - The company has established a comprehensive operational system covering human resources, R&D, production, quality control, and project management, enhancing its management efficiency[164]. - The company has improved its supply chain efficiency, achieving same-day or next-day delivery for customers through enhanced warehouse capacity and inventory management[167]. Challenges and Risks - The management highlighted the importance of addressing potential risks, including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[4]. - The company faces pricing pressure due to intensified competition and a slowdown in demand growth, which may impact future gross margins[48]. - The company faces risks related to talent retention and potential core technology leakage, which could impact its competitive edge[171]. - Future business development may be affected by macroeconomic conditions, trade disputes, and public health events, which could hinder the company's competitive edge in international markets[181]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of new APIs and intermediates, achieving a domestic leading position in the preparation of raw materials and intermediates[106]. - The company is actively pursuing new product development, although uncertainties remain regarding the success and market acceptance of these products[170]. - The company is focusing on expanding its capabilities in high-throughput screening services, which can accelerate drug discovery processes[100]. - The company has developed over 10,000 types of biopharmaceuticals, including recombinant proteins and antibodies, enhancing its product offerings for global pharmaceutical research[137]. Financial Position and Investments - The company's total assets increased by 10.52% to ¥3,976,248,890.09 compared to ¥3,597,744,539.58 at the end of the previous year[20]. - The company's long-term borrowings increased to ¥236,746,020.18, a 38.53% rise from ¥170,900,000.00, to support equipment procurement and factory construction[189]. - The total investment during the reporting period reached ¥85,300,628.81, a substantial increase of 93.43% compared to ¥44,100,000.00 in the same period last year[194].

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-091 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

重要内容提示： 项目概况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 拟与重庆国际生物城开发投资有限公司签署《皓元医药抗体偶联药物 CDMO 基地项目入园协议》（以下简称"《入园协议》"）。 投资金额：预计人民币 10 亿元。（具体投资金额以实际进展为准） 相关风险提示： 1、本项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成 本的风险。 2、若下游需求未及预期，或所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可 能存在经济效益未及预期的风险。 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-089 上海皓元医药股份有限公司 关于拟签署项目《入园协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存 在原定目标难以实现的风险。 4、项目投资具体时间和金额以后续项目的实际投资进展为准。 一、投资概述 公司拟与重庆国际生物城开发投资有限公司签署《入园协议》，在重庆市巴 南行政辖区重庆国际生物城投资建设皓元医药抗体偶联药 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-085 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监 事会第二十八次会议。本次会议的通知于2023年8月15日以专人送达及电子邮件 方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...