广发证券股份有限公司 关于 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 广发证券股份有限公司接受长盈通的委托，担任武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项向长盈通全 体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易 做出独立、客观和公正的评价，以供长盈通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-057 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（注册稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖 丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第 11 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 11 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。 结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《武汉长盈通光电 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告 ...

通过天眼查大数据分析，武汉长盈通光电技术股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目104 次，知识产权方面有商标信息7条，专利信息194条，此外企业还拥有行政许可35个。 长盈通最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6546.35万元、同比增长14.75%，归属净 利润827.60万元，同比增长26.76%，扣非净利润662.79万元，同比增长123.36%，流动比率4.525、速动 比率4.148、资产负债率21.35%。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，长盈通（688143）报收于54.01元，下跌2.6%，换手率4.18%，成 交量3.95万手，成交金额2.14亿元。 天眼查商业履历信息显示，武汉长盈通光电技术股份有限公司，成立于2010年，位于武汉市，是一家以 从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本12237.4426万人民币，实缴资本 7060.063万人民币。公司法定代表人为皮亚斌。 资金流向方面，今日主力资金净流入2255.83万元，占比成交额10.55%。其中，超大单净流入1180.55万 元、占成交额5.52%，大单净流入10 ...

本次发行股份购买资产的发行价格为22.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%。2025年4月9日和2025年6月6日，上市公司分别召开第二届董事会第十六次会议、2024年年度股东 大会审议通过了2024年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。本次利润分配实施完毕后， 上市公司股份发行价格相应调整为21.95元/股。 本次交易中生一升100%股权的交易对价为15,800.00万元，其中股份支付对价为14,062.00万元，按照本 次发行股份价格21.95元/股计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为6,406,376股，占发行后总股 本的比例为4.97%。 | 序号 | 交易对方 | 股份对价(万元) | 发行数量(股) | | --- | --- | --- | --- | | | 武汉创联智光科技有限公司 | 7,110.00 | 3, 239, 179 | | 2 | 宁波铺丰皓企业管理有限公司 | 4,345.00 | 1, 979, 498 | | 3 | 李龙勤 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，长盈通发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智 光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易对方收购武汉生一升光电科技有限 公司100%股权（简称"本次交易"）。上海证券交易所并购重组审核委员会（简称"上交所重组委"）于 2025年8月13日召开2025年第11次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。 根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第11次审议会议结果公告》，本 次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易尚需经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可正式实施，能否完成注册，以及最终完成注册的时间均存在不确定性。 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-056 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第 11 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 11 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否完 成注册，以及最终完成注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的 进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资 风险。 特此公告。 武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产事项获得 上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第 11 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 11 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否完 成注册，以及最终完成注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的 进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资 风险。 特此公告。 武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产事项获得 上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于2025年8月13日召开2025年第11次 并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证 券交易所并购重组审核委员会2025年第11次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符 合重组条件和信息披露要求。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 格隆汇8月13日丨长盈通(688143.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技 有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于2025年8月13日召开2025年第11次 并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证 券交易所并购重组审核委员会2025年第11次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符 合重组条件和信息披露要求。 格隆汇8月13日丨长盈通(688143.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技 有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 ...

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，长盈通（688143）报收于55.45元，上涨7.34%，换手率5.12%， 成交量4.84万手，成交金额2.60亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1062.99万元，占比成交额4.09%。其中，超大单净流出598.68万 元、占成交额2.3%，大单净流出464.31万元、占成交额1.78%，中单净流出流入765.40万元、占成交额 2.94%，小单净流入297.59万元、占成交额1.14%。 通过天眼查大数据分析，武汉长盈通光电技术股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目103 次，知识产权方面有商标信息7条，专利信息194条，此外企业还拥有行政许可35个。 来源：金融界 长盈通最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6546.35万元、同比增长14.75%，归属净 利润827.60万元，同比增长26.76%，扣非净利润662.79万元，同比增长123.36%，流动比率4.525、速动 比率4.148、资产负债率21.35%。 天眼查商业履历信息显示，武汉长盈通光电技术股份有限公司，成立于2010年，位于武汉市，是一家以 从事计算机、通信和 ...