中信证券股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 | 目录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | | | 二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况 3 | | | | 三、项目组成员情况 3 | | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | | 五、本次证券发行类型 5 | | | | 六、保荐人与发行人存在的关联关系 5 | | | | 七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 8 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 9 | | | | 一、推荐结论 9 | | | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 9 | | | | 三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | | 四、发行人本次证券发行符合《上 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一节 引言 5 | | --- | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人和股东 16 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 25 | | 十七、发行人的环境 ...

江苏散导向来科技股份有限公司 财务报表审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 求 三、审计报告附件 6-1-2 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 股东权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一节 引言 5 | | --- | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人和股东 16 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 25 | | 十七、发行人的环境 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 | 目录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | | | 二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况 3 | | | | 三、项目组成员情况 3 | | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | | 五、本次证券发行类型 5 | | | | 六、保荐人与发行人存在的关联关系 5 | | | | 七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 8 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 9 | | | | 一、推荐结论 9 | | | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 9 | | | | 三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | | 四、发行人本次证券发行符合《上 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司 上市保荐书 目录 | 日求 | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况……………………………………………23 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | 行保荐职责情形的说明. | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 | | 一、本次发行履行了必要的决策程序………………………………………………………………………………………………………………28 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司 上市保荐书 目录 | 日求 | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况……………………………………………23 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | 行保荐职责情形的说明. | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 | | 一、本次发行履行了必要的决策程序………………………………………………………………………………………………………………28 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额 为准； ● 回购股份资金来源：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行 股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-070 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式 回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励计划 及/或员工持股计划； ● 回购股份价格：不超过人民币 42.76 元/股（含），该价格不高于公司董事 会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | |--------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 ■分析师会议 | | | 投资者 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | ■ | 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单 | | Springs Capital (Hong Kong) Limited 、 | Taikang Asset Management | | 位名称 | | (Hong Kong) Company Limited 、 | Contrarian Capital Management | | | LLC 、 | HCEP Managem ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported Q3 2024 results that met expectations, with continuous advancement in semiconductor and emerging application equipment [1] - The company achieved operating revenue of 1.54 billion yuan in Q3 2024, a year-on-year increase of 51.2% [1] - The net profit attributable to the parent company was 150 million yuan, a year-on-year decrease of 2.8% [1] - The company’s gross margin for the first three quarters of 2024 was 38.3%, down 4 percentage points year-on-year [1] - R&D investment increased by 82.0% year-on-year, amounting to 338 million yuan [1] Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved operating revenue of 760 million yuan, a year-on-year increase of 18.4% and a quarter-on-quarter increase of 22.9% [1] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was 110 million yuan, a year-on-year increase of 24.7% and a quarter-on-quarter increase of 174.8% [1] - The company’s total assets as of Q3 2024 were 10.46 billion yuan, with current assets of 9.70 billion yuan [4] - The company’s cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -200 million yuan, with a narrowing outflow [1][4] Market Position and Strategy - The company has a strong presence in the semiconductor sector, with over 75% of new orders coming from the storage sector, including new storage technologies, 3D NAND, and DRAM [1] - In the photovoltaic sector, the company’s ALD products have consistently ranked first in revenue scale, total orders, and market share among domestic peers [1] - The company is actively optimizing new generation high-efficiency battery technologies, including XBC, perovskite, and perovskite tandem cells [1] Earnings Forecast - The company’s projected operating revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2.79 billion yuan, 4.22 billion yuan, and 5.27 billion yuan respectively, with year-on-year growth rates of 66.1%, 51.2%, and 25.0% [3] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 310 million yuan, 526 million yuan, and 726 million yuan for the same years, with year-on-year growth rates of 14.6%, 69.9%, and 38.0% respectively [3]