Group 1: Customer and Product Development - The company has shifted its focus from primarily producing ternary precursors to developing intermediate products such as nickel-cobalt salts and lithium carbonate, expanding its product structure and actively seeking new customers [1] - Current customers mainly include metal traders and downstream cathode manufacturers, with plans to gradually introduce new clients as production increases [1] - The company has deepened cooperation with existing clients like BTR, MGL, and Shanshan while also expanding sales of non-customized products [1] Group 2: Financial Performance and Challenges - The gross margin for lithium carbonate is currently unstable due to production ramp-up, depreciation, and amortization costs [2] - High inventory levels and price fluctuations of metals like nickel, cobalt, and lithium significantly impact net profit [2] - The company anticipates that improved capacity utilization will mitigate the negative effects of depreciation and amortization costs over time [2] Group 3: Raw Material Supply and Production Constraints - The main raw materials for lithium carbonate production are lithium sulfate solution and black powder, with supply issues affecting production [2] - The company plans to collaborate with Guangdong Guangqing on a lithium ore roasting and leaching project to enhance raw material sourcing and reduce procurement costs [2] Group 4: Risk Management and Future Outlook - The company has completed preliminary preparations for hedging but has not yet implemented it due to the current stage of lithium carbonate production [3] - The business volume of wet electronic chemicals remains relatively small, but the company aims to maintain close contact with clients to promote growth in this area [3]

二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （二）债券简称：芳源转债 （三）债券代码：118020 （四）债券类型：可转换公司债券 （五）发行规模：人民币64,200 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称"芳源股份"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（债券简称：芳源转债，债券代码：118020，以下简称"本次债 券"或"本次发行的可转换公司债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持 续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管 理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相 关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 10 月 30 日披 露的《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，现就本次债券 重大事项报告如下： 一、本次债券决策审批概况 本次发行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3 月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022年6月10日召开的第三届董事 会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东 大会审议通过。 本次发行于2022年 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，公司实施回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份13,275,500股，占公司总股本510,173,053股的比例为2.60%。 回购成交的最高价为5.46元/股，最低价为3.85元/股，支付的资金总额为人民币 5,999.00万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称"芳源股份"、"发行人"或"公 ...

2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.84 元/股），预计 触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审 议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号） 同意注册，公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定对象发行 6,420,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 64,200.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]301 号文同意，公司 64,200.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 证券代码：688148，证券简称：芳源股份 债券代码：118020，债券简称：芳源转债 转股价格：18.63 元/股 转股时间：2023 年 3 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司（以下简称"芳源循环"）， 系广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为芳源循环提供 的担保金额合计为人民币 14,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为芳源 循环提供的担保余额为人民币 64,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况。 本次担保已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司 2、成立 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持前，股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"五矿元鼎"）持有广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 40,450,761 股（占公司总股本 510,173,053 股的 7.93%），上述股份为 公司首次公开发行前股份，已于 2022 年 8 月 8 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 8 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》 （公告编号：2024-059），公司股东五矿元鼎计划根据市场价格，通过集中竞价 或大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过 5,101,730 股（不超过公司 总股本的 1%）。 公司于近日收到五矿元鼎的告知函，截至 2024 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简 称"五矿元鼎"）履行已披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，五矿元鼎持有公司的股份数量从42,882,820股减少至 37,132,446股，占公司总股本的比例由8.38%减少至7.28%。五矿元鼎不存在一致 行动人。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 公司于 2024 年 10 月 9 日收到持股 5%以上股东五矿元鼎出具的《关于权益 变动累计达到 1%的告知 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 一、回购股份的基本情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格为不超过人民 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/23~2025/2/22 | | | 其中：用于员工持股计划或股权激励的期限为 | | | 2024/2/23~2025/2/22； | | | 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的 ...