证券代码：688157 证券简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 2023年12月19日 10:00-12:00 时间 2023年12月19日 14:00-16:00 地点 行政楼四楼会议室 富国基金、国投瑞银基金、汇添富基金、聚力财富私募基金、湘江汇 城私募基金、上海勤辰私募基金、杭州高元私募基金、长青藤资管、 参会人员/单位 开源证券、申万宏源证券、华能贵诚信托 董事会秘书：周欢 上市公司接待 证券事务代表：司新宇 人员姓名 投资者关系管理：廖子贞 1、请问公司消费电子业务领域未来营收增量主要来源哪些方面？ ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 （住所：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金。 第一节 本次证券发行的品种、背景及必要性 湖南松井新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿） 第二节 本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象 ...

湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]53253 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 -- -1 前次募集资金使用情况报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]53253 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")截至2023年11月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 松井股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-058 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证 分析报告（修订稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分 析报告（修订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在公司行政 ...

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实 际情况，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第二次临时股东大会 对本次发行相关事宜的授权，本次修订事项由董事会审议通过即可，无需提交股 东大会审议。本次预案相关文件涉及的主要修订情况如下： | 文件名称 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 封面 | | 增加"修订稿"表述、更新落款日期 | | | 声明 | | 删除了本预案尚待公司股东大会审 | | 湖南松井新材料股份有 | | | 议的描述 | | 限公司向不特定对象发 | 释义 | | 更新报告期及本次发行释义 | | 行可转换公司债券预案 （修订稿） | 第二节 | 本次发行概况 | 更新评级事项表述 | | | 第三节 | 财务会计信息 | 更新最近一期财务报表数据、合并报 表范围变化情况、主要财务指标数据 | | | | 及管理层讨论与分析 | | | | ...

特此公告。 湖南松井新材料股份有限公司董事会 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年 12 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-059 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）》及相关文件，敬请投资者注意查阅。 本次修订的向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注 册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核通过，并 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-057 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 12 月 15 日发出。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集 并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-061 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 11 月 30 日前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 ...

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 湖南松井新材料股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对于募集资金项目的项目 概况、实施的可行性及必要性、投资概算等作出了充分详细的说明，有利于投资 者对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金投 资项目符合国家产业政策、符合公司战略目标，有利于拓展公司主营业务、提升 盈利能力。项目实施符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。 四、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 11 月 30 日）的 议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及 时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。因 此，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 11 月 30 日）的议案》。 （本页以下无正文，为签字页） 我们作为 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 （住所：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 为充分发挥企业经营优势、把握市场机遇、提高公司核心竞争力、培育新的 利润增长点，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"松井股份"）拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 如无特殊说明，本募集资金使用可行性分析报告采用释义与《湖南松井新材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》释义一致。 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资 金总额不超过 62,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以 下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式 ...