德邦证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，德邦证券股份有限公 司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为湖南松井新材料股份有限公司（以 下简称"松井股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责松井股份上市后的 持续督导工作，并出具持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 工作计划。 | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与松井股份签订承销与保 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 荐协议，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 持续督导协议明确双方在持续督导期间 | 导期间的权利和义务，并报上海证券 | | | 的权利义务，并报上海证券交 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company has set a future outlook with a revenue target of RMB 1 billion for the full year 2023, indicating a projected growth rate of 20%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 245,862,899.53, a decrease of 1.22% compared to CNY 248,909,620.21 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 26,718,025.14, down 31.02% from CNY 38,734,953.89 year-on-year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.24, a decline of 51.02% from CNY 0.49 in the same period last year[24]. - The company achieved total operating revenue of CNY 245.86 million, a year-on-year decrease of 1.22%, primarily due to a 28.51% decline in revenue from the high-end consumer electronics sector in the first quarter[120][122]. - The net profit attributable to shareholders was 26.72 million yuan, representing a year-on-year decrease of 31.02%[120]. - In Q2 2023, the company reported operating revenue of CNY 151.66 million, a 15.00% increase year-on-year and a 60.98% increase quarter-on-quarter[99]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, reaching a total of 1.2 million active users[1]. - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter two new international markets by the end of 2023[1]. - The company is in the process of establishing its operations in Vietnam, which has been completed and is now in production[25]. - The company has established long-term stable partnerships with major clients such as Microsoft, Google, and Amazon, enhancing its market position[92]. - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia, with a new facility established in Vietnam[95]. - The company has secured project development rights with major automotive brands such as FAW Hongqi and Audi, enhancing its market presence[111]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on environmentally friendly materials[1]. - Research and development expenses increased by 23.80% year-on-year, reflecting the company's commitment to strategic development goals in the automotive and special equipment sectors[25]. - The company has established a new research institute in Guangdong and officially launched operations in Shanghai to accelerate its global expansion[25]. - The company is focusing on R&D in specialized fields such as rail transportation, aerospace, and marine equipment, emphasizing surface treatment and functional coatings[43]. - The company has developed a series of high-performance water-based coatings for automotive interiors, with an investment of 2.7 million RMB and sales of 1.67 million RMB[82]. - The company is developing high-end consumer electronics coatings with an investment of 5,000,000.00, focusing on functional requirements to reduce supply chain risks[80]. Product Development - New product development includes the launch of three innovative coating materials aimed at the automotive sector, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[1]. - The company offers a complete range of PVD coating products, enhancing the aesthetic and protective qualities of high-end consumer electronics[44]. - The company’s UV coating series provides high durability and decorative effects, suitable for various substrates including plastics and metals[44]. - The company’s protective inks are designed to enhance glass cutting yield and prevent scratches during processing, contributing to improved product quality[45]. - The company is developing a three-in-one product system of coatings, inks, and adhesives, which is expected to generate new revenue streams[63]. Financial Management and Risks - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising by 295.45% to 2,024,723.68 RMB from 512,000.00 RMB in the previous period[127]. - The total amount of contract liabilities surged by 579.99% to 3,087,987.19 RMB, compared to 454,122.23 RMB last year[127]. - The company faces risks related to the rapid iteration of high-end consumer electronics, which necessitates agile R&D capabilities and innovative product offerings[113][114]. - There is a significant reliance on a concentrated customer base, with the top five customers accounting for a large portion of total revenue, posing a risk if their business conditions deteriorate[116]. Environmental Commitment - The company has invested 1.6527 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company has implemented energy-saving measures, including centralized control of air conditioning to reduce electricity consumption and carbon emissions[147]. - The company is committed to developing environmentally friendly products and exploring new technologies to reduce carbon emissions[146]. - The company emphasizes green office practices, promoting paper recycling and energy conservation initiatives[147]. Shareholder and Governance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[139]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing[150]. - The controlling shareholder has voluntarily extended the lock-up period for shares held from June 9, 2023, to December 8, 2023[152]. - The company will comply with any regulatory adjustments regarding the lock-up period as mandated by the regulatory authorities[152]. - The company has committed to ensuring compliance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission regarding share transfers and reductions[155].

湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42994 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告- 1 前次募集资金使用情况报告— 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23F9V4T3HT 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42994 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")截至2023年6月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 松井股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-047 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236. ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-046 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行 募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司 扣除承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币 634,391,763.65 元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在 中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用 账户。扣除 ...

关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 湖南松井新材料股份有限公司独立董事 经审查，报告期内，公司募集资金的实际存放、使用情况与公司信息披露一 致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司不存在违规使用和存放募集资金 的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。综上， 我们同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审查，公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了相 关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，我们同 意《前次募集资金使用情况报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南松井新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 颜爱民 黄进 沈辉 我们作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则 ...

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 8 月 17 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 8 月 12 日发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-044 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南松井新材料股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-045 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南松井新材料股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 17 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 8 月 12 日发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生召集并主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-043 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,472,706 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,472,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.8603 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.8603 | ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南松井新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有 效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对 ...