特此公告。 湖南松井新材料股份有限公司董事会 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年 12 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-059 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）》及相关文件，敬请投资者注意查阅。 本次修订的向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注 册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核通过，并 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-058 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证 分析报告（修订稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分 析报告（修订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在公司行政 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 （住所：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金。 第一节 本次证券发行的品种、背景及必要性 湖南松井新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿） 第二节 本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-061 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 11 月 30 日前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 关于实际控制人所持控股股东少数股权 被司法冻结的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为湖 南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司实际控制人凌云剑先生所持公司控股股东 长沙茂松科技有限公司（以下简称"茂松有限"）少数股权被司法冻结的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、控股股东少数股权被司法冻结的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日收到湖南省长沙市中级人民法院出具的《执行裁定 书》（2023 湘 01 执异 178 号），公司实际控制人凌云剑先生持有的控股股东茂松 有限 10%股权被司法冻结，冻结期限自 2023 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日 止。 二、本次司法冻结涉及 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-056 湖南松井新材料股份有限公司 关于实际控制人所持控股股东少数股权 被司法冻结的公告 公司实际控制人凌云剑先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人凌云剑 先生所持的公司控股股东长沙茂松科技有限公司（以下简称"茂松有限"）10% 股权被司法冻结。 截至本公告披露日，公司实际控制人凌云剑先生持有茂松有限 100%的出 资额，通过茂松有限间接持有公司股份 53,883,200 股，占公司总股本 48.22%。 茂松有限持有的公司股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。 本次茂松有限被冻结的 10%股权所对应的公司股份数量为 5,388,320 股， 占公司总股本 4.82%，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。目前公司 经营状况正常，该事项不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 一、控股股东少数股权被司法冻结的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 ...

一、本次上市流通的限售股类型 国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为湖 南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份首次公开发行部分限售股上市流通的 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 30 日出具《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕831 号），同意湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"松井股份"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 19,900,000 股，并于 2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所科 创板上市，发行完成后公司总股本为 79,600,000 股，包括有限 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-055 湖南松井新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 53,883,200 股。 本次股票上市流通总数为 53,883,200 股。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 30 日出 具《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2020〕831 号），同意湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "松井股份"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,900,000 股，并于 2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发 行完成后公司总股本为 79,600,000 股，包括有限售条件流通股 61,495,306 股，无 限售条件流通股 18,104,694 股。 ...

Group 1: Company Strategy and Market Positioning - The company is focusing on the "coating, ink, and adhesive" sectors as part of its "three horizontal" strategic layout, aiming to create an integrated platform for functional coating materials [2] - The expansion into high-end consumer electronics and passenger vehicles is driven by the strong innovation and scalability of its products [3] - The company aims to enhance customer loyalty and reduce compatibility risks by providing a comprehensive product system that meets diverse customer needs [2] Group 2: Business Development and Market Trends - The domestic automotive manufacturing sector is increasingly adopting local brands to reduce reliance on imported products, driven by the rapid expansion of the industry and the rise of new energy vehicles [3] - The company is actively developing automotive original paint and repair paint systems, with ongoing projects aligned with development cycles [4] - The establishment of a global marketing network is underway, with technical and marketing service centers set up in various regions, including Beijing, Shanghai, and Vietnam [4] Group 3: Research and Development Advantages - The company has a strong R&D capability, characterized by interactive development opportunities with leading clients, ensuring alignment with market needs [4] - Significant investment in R&D has led to a highly skilled team and advanced equipment, enabling comprehensive simulation of customer product usage scenarios [4] - The company maintains a flexible R&D mechanism, allowing for rapid response to market demands compared to larger foreign competitors [4] Group 4: Product Innovations and Collaborations - The company has made progress in developing insulation coatings for power batteries, with small batch supplies to strategic clients and ongoing discussions with leading new energy battery companies [4] - Innovative marketing strategies include customized services for clients, enhancing collaboration between terminal service departments and mold factory service departments [4] - The company is focused on creating benchmark products and projects to accelerate market penetration and increase brand influence [4]

Group 1: Business Performance - The company achieved a revenue of 34,020.25 million yuan in the high-end consumer electronics sector from January to September 2023, representing a year-on-year growth of 1.54% [2] - In Q3 2023, the revenue reached 14,009.49 million yuan, showing a year-on-year increase of 20.06% and a quarter-on-quarter growth of 12.04% [2] - The mobile phone and related accessories, as well as notebook computers and related accessories, maintained a dual growth trend in both year-on-year and quarter-on-quarter comparisons in Q3 [2] Group 2: Market Position and Strategy - The company has established a strong market reputation and unique competitive advantages in the high-end consumer electronics coating sector, aiming to expand its market share in sub-sectors like notebooks, wearable devices, and smart home appliances [3] - The automotive coating market is characterized by long verification cycles and high entry barriers, with over 70% of the market share held by international giants such as BASF and PPG in China [3] - The company is actively developing automotive original factory paints and repair paints, focusing on resin and pigment systems [4] Group 3: Raw Material Management - The company employs a "strategic procurement, sales-driven purchasing" model to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, which mainly include solvents, metal pigments, resins, and additives [4] - The company has established long-term procurement agreements with suppliers to collaboratively develop projects and share market and technical information [4] Group 4: Innovation and Development - The company is focusing on high-end consumer electronics, passenger vehicles, and special equipment as its three strategic development areas, with ongoing R&D in innovative coating projects for emerging industries like new energy vehicles and aerospace [4] - The insulation coating materials for power batteries have seen significant progress, with small batch supplies to key strategic customers already initiated [5] - The company is also advancing digital intelligent coating technologies, with several demo models completed and delivered [5] Group 5: Talent and Incentives - The company plans to implement a new equity incentive program to attract and retain core talent, aligning with its strategic development goals for the next three years [5]