Core Viewpoint - Beijing Huafeng Measurement and Control Technology Co., Ltd. is in the process of issuing convertible bonds to unspecified objects, with legal opinions and updates provided by Beijing DHH Law Firm regarding the issuance process and compliance with relevant regulations [1][2]. Group 1: Issuance Approval and Authorization - The company has received approval from its board of directors and shareholders for the issuance of convertible bonds, confirming that the procedures followed are in accordance with legal and regulatory requirements [3][8]. - The total number of convertible bonds to be issued has been revised from a maximum of 10,000,000 to 7,494,751 [4]. - The total amount of funds to be raised through the issuance has been adjusted from a maximum of RMB 100,000 million to RMB 74,947.51 million [6][7]. Group 2: Financial and Investment Updates - The company’s net profit attributable to shareholders for the last three years was reported as RMB 505.497 million, RMB 251.652 million, and RMB 333.914 million, respectively [9]. - The company’s financial investments as of March 31, 2025, amounted to RMB 21.860 million, with future planned investments of RMB 3.500 million, totaling 6.98% of the net assets attributable to shareholders [14][15]. Group 3: Changes in Investment Projects - The company has revised its investment projects, retaining only the "R&D Innovation Project based on self-developed ASIC chip testing systems" and removing the "High-end SoC Testing System Manufacturing Center Construction Project" from the funding allocation [16].

股票简称：华峰测控 股票代码：688200 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test&Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年六月 北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不满足投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不能 转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转债，参与可转债转股的投资者， 应当符合科创板股票投资者适当性要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当 性要求的，可转债持有人将不能将其所持的可 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 德和衡证律意见（2025）第00294号 BEIJING DHH LAW FIRM 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com | 一、关于"本次发行的批准和授权"的核查情况更新 2 | | --- | | 二、关于"本次发行的实质条件"的核查情况更新 5 | | 三、关于"发行人的股本及其演变"的核查情况更新 6 | | 四、关于"发行人的环境保护和产品质量、技术等标准"的核查情况更新 6 | | 五、关于"发行人募集资金的运用"的核查情况更新 8 | | 六、关于"诉讼、仲裁或行政处罚"的核查情况更新 8 | | 七、关于《自查表》的核查情况更新 9 | | 八、其他需要说明的事项 10 | 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律 ...

关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年六月 北京华峰测控技术股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所《关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕50 号）（以下简称"审核问 询函"）要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）会 同北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"华峰测控"或"发行人"） 及大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"申报会计师"）、北 京德和衡律师事务所（以下简称"律师"或"发行人律师"）等中介机构，按照贵所的 要求对审核问询函中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复意见中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 7-1-1 | 1.关于本次募投项目 3 | | ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于北京华峰测控技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 大信备字[2025]第 3-00044 号 根据贵所《关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕50 号）（以下简 称"审核问询函"）要求，作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"、"华峰测控"）的申报会计师，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）(以下简称"会计师")对《反馈意见》中涉及会计师的相关问题进行了 逐项核查，现将有关情况回复如下： 说明：本回复意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 2.关于前次募投项目 根据申报材料， 1 ）发行人使用超募资金28,796.14万元 增加募投项目" 科研创新项目"的投资金额，截至2024年12月31日，该项目募集资金尚未使用 完毕；2 ）集成电路先进 测试设备产业化基地建设项目结余资金14,594.06万 元用于永久补充流动资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 2025 年 6 月 北京华峰测控技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"、"本机构"或"中金公司"） 接受北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保 荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 ...

关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐人 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 6 月 北京华峰测控技术股份有限公司 发行保荐书 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 关于北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 74,947.51 万元 （含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公 司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证 券发行的保荐人（以下简称"保荐人"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—— ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕50号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究 和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容详见 公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京华峰测控技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等 相关文件。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-041 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, which may dilute immediate returns and will implement measures to compensate for this dilution [1][5][10] Financial Impact of the Issuance - The company analyzed the impact of the bond issuance on key financial metrics under various assumptions regarding net profit growth for 2025, including scenarios of 0%, 5%, and 10% growth [3][4] - The projected net profit for 2025 is estimated at approximately 340 million yuan, with diluted earnings per share (EPS) potentially decreasing from 2.47 yuan to 2.42 yuan under certain conditions [3][4] Necessity and Reasonableness of the Issuance - The funds raised will be used for projects that enhance the company's core competitiveness and sustainable development capabilities, particularly in the development of self-researched ASIC chip testing systems [5][7] Relationship of Fundraising Projects to Existing Business - The fundraising projects are closely aligned with the company's existing semiconductor automated testing system business, focusing on the development of a new generation of testing systems based on self-researched ASIC chips [6][7] Company’s Preparedness in Personnel, Technology, and Market - The company has a strong personnel base with 379 R&D staff, accounting for 48.59% of total employees, ensuring adequate talent for project development [8] - Significant technological advancements have been made, with over 7,500 units of testing systems installed globally, supporting the development of ASIC chips [8][9] - The company has established long-term partnerships with major clients in the semiconductor industry, enhancing its market position [9][10] Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company will enhance profitability and expand business scale, ensuring effective use of raised funds and improving governance structures to protect shareholder interests [10][11][12] - A commitment from major stakeholders to ensure the effectiveness of measures to compensate for any dilution of returns has been made [12][13] Approval Process for the Issuance - The issuance plan has undergone multiple rounds of approval, including board meetings and a shareholder meeting, ensuring compliance with regulatory requirements [13][14]

Core Viewpoint - The company, Beijing Huafeng Measurement and Control Technology Co., Ltd., is focused on raising funds through the issuance of convertible bonds to enhance its capabilities in the semiconductor automated testing system sector, aligning with national policies on technological innovation and self-sufficiency in the semiconductor industry [1][11][14]. Group 1: Company's Main Business - The company specializes in the research, development, production, and sales of semiconductor automated testing systems, which are essential for testing various integrated circuits [1][11]. - The products are utilized in testing analog, mixed-signal, discrete devices, and power modules, with a sales reach that includes major semiconductor markets globally [1][11]. Group 2: Fundraising Plan - The total amount to be raised through the issuance of convertible bonds is capped at 758.88 million RMB, with 749.48 million RMB earmarked for specific projects [2][3]. - The company plans to use self-raised funds for project implementation before the bond proceeds are available, ensuring continuity in development [3]. Group 3: Project Necessity and Feasibility - The project aims to enhance the company's core ASIC definition and architecture design capabilities, facilitating the localization of high-end SoC testing systems and reducing reliance on external chip suppliers [3][5][14]. - The semiconductor industry is recognized as a strategic sector for national economic development, with increasing domestic demand and supportive government policies aimed at fostering innovation and competitiveness [4][9]. Group 4: Technological Advantages - The development of self-researched ASIC chips is crucial for meeting the demands of high-end testing systems, offering advantages such as high integration, precision, efficiency, and reliability [6][7][8]. - The project aligns with national strategies to enhance the domestic semiconductor supply chain and ensure the security and stability of the industry [7][8]. Group 5: Alignment with National Policies - The fundraising initiative is consistent with national industrial policies that promote technological innovation and the development of strategic emerging industries, particularly in the semiconductor sector [12][14]. - The company’s focus on self-reliance in semiconductor testing systems is a response to the urgent need for domestic capabilities in the context of global supply chain challenges [7][9].