股票简称：华峰测控 股票代码：688200 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test&Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年六月 北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不满足投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不能 转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转债，参与可转债转股的投资者， 应当符合科创板股票投资者适当性要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当 性要求的，可转债持有人将不能将其所持的可 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 德和衡证律意见（2025）第00294号 BEIJING DHH LAW FIRM 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com | 一、关于"本次发行的批准和授权"的核查情况更新 2 | | --- | | 二、关于"本次发行的实质条件"的核查情况更新 5 | | 三、关于"发行人的股本及其演变"的核查情况更新 6 | | 四、关于"发行人的环境保护和产品质量、技术等标准"的核查情况更新 6 | | 五、关于"发行人募集资金的运用"的核查情况更新 8 | | 六、关于"诉讼、仲裁或行政处罚"的核查情况更新 8 | | 七、关于《自查表》的核查情况更新 9 | | 八、其他需要说明的事项 10 | 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律 ...

关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年六月 北京华峰测控技术股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所《关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕50 号）（以下简称"审核问 询函"）要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）会 同北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"华峰测控"或"发行人"） 及大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"申报会计师"）、北 京德和衡律师事务所（以下简称"律师"或"发行人律师"）等中介机构，按照贵所的 要求对审核问询函中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复意见中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 7-1-1 | 1.关于本次募投项目 3 | | ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于北京华峰测控技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 大信备字[2025]第 3-00044 号 根据贵所《关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕50 号）（以下简 称"审核问询函"）要求，作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"、"华峰测控"）的申报会计师，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）(以下简称"会计师")对《反馈意见》中涉及会计师的相关问题进行了 逐项核查，现将有关情况回复如下： 说明：本回复意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 2.关于前次募投项目 根据申报材料， 1 ）发行人使用超募资金28,796.14万元 增加募投项目" 科研创新项目"的投资金额，截至2024年12月31日，该项目募集资金尚未使用 完毕；2 ）集成电路先进 测试设备产业化基地建设项目结余资金14,594.06万 元用于永久补充流动资金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 2025 年 6 月 北京华峰测控技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"、"本机构"或"中金公司"） 接受北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保 荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 ...

关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐人 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 6 月 北京华峰测控技术股份有限公司 发行保荐书 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 关于北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 74,947.51 万元 （含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公 司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证 券发行的保荐人（以下简称"保荐人"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—— ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕50号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究 和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容详见 公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京华峰测控技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等 相关文件。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-041 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-038 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发 〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投 向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相 关法律、法规规定的程序予以置换。 （二）募集资金投资项目的必要性及可行性分析 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《北京华峰测控技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用 于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试，销售区域覆盖中 国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国、东南亚 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-037 北京华峰测控技术股份有限公司 本次可转债拟发行数量为不超过10,000,000张（含本数）。 本次修订后： 本次可转债拟发行数量为不超过7,494,751张（含本数）。 本次修订前： 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年2月28日召开 债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大 会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股 ...