中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就亚信安全部分募投项目结项及部分募投项目延期事 项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安 全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号）， 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价 格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行 费用 98,199,233.77 元（不含增值 ...

重大资产购买暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 之 估值报告 （修订稿） 二〇二四年九月 声 明 一、本报告分析对象为亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"或"标的公 司"），相关资料来源于公开信息。 二、本报告为中国国际金融股份有限公司（以下简称"估值机构"）根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》等上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求出具， 供亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"上市公司"）董事会使用。 本报告不构成对任何第三方的建议、推荐或补偿。 三、本报告中的分析、判断和结论受报告中假设和限定条件的限制，使用者应当充 分考虑报告中载明的假设、限定条件及其对结论的影响。 四、尽管本报告是基于和依赖报告中所涉及的公开信息的准确性和完整性而准备的， 估值机构对任何前述信息的使用并不代表其已独立地进行核实或表示同意。本报告不构 成对其准确性、完整性或适当性的任何保证。 五、本报告未对标的公司的业务、运营、财务状况进行全面分析，未对标的公司未 来任何策略性、商业性决策或发展前景 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-065 亚信安全科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:00 投资者可于2024年9月12日（星期四）16:00前通过电话、邮件将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经 营成果、财务状况，公司参加上海证券交易所举办的科创板软件及人工智能专场集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关 公告，查阅有关文件。 二、独立财务顾问承诺 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 重组的 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-068 会议审议通过了下列议案： 一、审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、亚信成都全资子公司天津亚信津 安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下 简称"科海投资"）及天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"智能基金"）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"亚信津信"或"境内 SPV"），其中亚信成都、科海投资、智能基 金为境内 SPV 有限合伙人，亚信津安为普通合伙人。亚信津信及亚信津安共同出 资设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"或"中间层公司"）， 其中亚信津信认购中间层公司注册资本 9 亿元，亚信津安认购中间层公司注册资 本 1 万元，并由该中间层公司为本次重大资产重组（定义见下）之目的在境外设 立的全资子公司（以下简称"境外 SPV"或"收购主体"），以支付现金的方式 购买 SKIPPER INVESTMENT LI ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，负责亚信安全上市后的 持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 无。 三、重大风险事项 | 序 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 导工作制度，并针对具体的持续督导工作 | | | 划 | 制定相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 | 保荐机构已与上市公司签署了《保荐协 | | 2 | | 议》，协议明确了 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号 ：2024-066 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024 年 5 月 17 日披露了《亚信安 全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。 2024 年 6 月 18 日，公司就上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于 对亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（上证科 创公函【2024】0142 号）进行了回复，并披露了《 ...

亚信安全科技股份有限公司 1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 光马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于亚信科技控股有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间财 务报表的主要会计政策与企业会计准则差异情况说明的鉴证报告 毕马威华振专字第 2403162 号 亚信安全科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的由亚信安全股份有限公司 (以下简称"亚信安全"或"上市 公司"）管理层编制的亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"或"标的公司"）按 照香港会计师公会颁布的香港财 ...

编号：2024-002 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

亚信安全科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 2024年上半年，公司坚守信心，聚焦高价值客群，持续贯彻高质量健康经营 理念，业绩企稳改善。公司实现营业收入6.61亿元，较上年同期增长17%；其中 第二季度，公司实现营业收入3.72亿元，同比增长14%；第二季度毛利率为59.13%， 较上年同期提升约7个百分点；公司核心主营业务体现了显著的韧性。 2024年上半年，公司着力推进提质增效举措，销售费用、研发费用、管理费 用合计同比增长6%，较上年同期费用增速继续收窄。公司实现归属于上市公司股 东的净利润-1.92亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.97亿元。其中第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.46亿元， 亏损较上年同期收窄40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-0.47亿元，亏损较上年同期收窄41%，提质增效举措取得阶段性成果。公司持 续优化回款管理机制，2024年上半年经营性现金流净额同比改善24%。 2024年上半年，研发费用占营业收入的比例为34%，公司累计获得发明专利 65项、软件著作权572项、作品著作 ...