杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 9 月 26 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年9月26日 现场会议 信达证券 武子皓 参与单位名称及 东北证券 马宗铠 人员姓名 财通资管 包斆文 浙江富春投资 谢晓俊 时间 2023年9月26日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 主要内容介绍 二、主要问答 Q.请问公司在各车型中如何布局？ ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 9 月 20 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年9月20日 现场会议 参与单位名称及 国金证券、华泰证券资管、昊晟投资、哲云投资、泽恒基金、上海信托、 人员姓名 恩宝资管等 时间 2023年9月20日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 主要内容介绍 二、主要问答 Q.公司披露的2023年半年度报告显示公司营业收入同比去年增长较 大，但依然亏损，请问公司对下半年如何展望？ A：上半年宏观经济处于逐步复苏过程中，但由于国内外多种因素影 ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased by 42.78% year-on-year, attributed to the recovery in downstream industries and increased demand for commercial vehicles [19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reduced losses year-on-year, primarily due to the growth in operating revenue [20]. - The net cash flow from operating activities increased year-on-year, driven by higher cash received from sales and reduced cash paid for purchases [20]. - Basic and diluted earnings per share improved year-on-year, reflecting the increase in net profit [20]. - The weighted average return on net assets increased by 0.50 percentage points year-on-year, also due to the rise in net profit [20]. - The company reported a basic earnings per share of -0.24 yuan, compared to -0.31 yuan in the same period last year [19]. - The diluted earnings per share also stood at -0.24 yuan, consistent with the basic earnings per share [19]. - The weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was -3.17%, an increase of 0.35 percentage points year-on-year [19]. - The company reported a total revenue of 40,847 million, with a net profit of 6,075.84 million and an operating profit of 18,665.78 million for the first half of 2023 [60]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥23,761,194.86, an improvement from a loss of ¥31,175,229.82 in the previous year [21]. Research and Development - The company invested a total of 60.76 million yuan in R&D during the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 5.19% [48]. - The company has established a comprehensive R&D system, including a R&D center and a research institute, focusing on customer-driven product development and technological innovation [38]. - The company reported non-recurring gains of ¥1,582,928.85, primarily from government subsidies and other non-operating income [23]. - The company added 12 new intellectual property applications during the reporting period, bringing the total to 453 applications, with 353 granted [54]. - The company has been granted a total of 140 patents, including 3 new invention patents during the reporting period, enhancing its intellectual property protection [64]. - The company is developing new algorithms for commercial vehicles, enhancing features such as blind spot detection, driver monitoring, and collision warning systems [53]. - The company is currently working on a low-speed autonomous vehicle project with a total expected investment of ¥5,987.17 million, of which ¥2,279.76 million has been invested to date [57]. - The company is also developing a V2X technology project with an expected total investment of ¥5,083.83 million, with ¥3,094.67 million invested so far [57]. - The company is focusing on the development of intelligent sensing technologies for special operation vehicles, which include features for identifying vehicle status and ensuring compliance with operational regulations [50]. Market and Product Development - The company is focused on developing smart connected automotive devices and big data cloud platforms, leveraging technologies such as AI and 5G [27]. - The main products include smart driving systems, vehicle networking terminals, and advanced driver-assistance systems (ADAS) [28]. - The company aims to enhance its product offerings in the smart cockpit segment, including in-car interactive terminals and various cockpit products [32]. - The company has begun mass production and sales of passenger vehicle thermal management controllers, indicating progress in product development and market readiness [52]. - New products in the intelligent cockpit segment, such as electronic rearview mirrors and streaming media rearview mirrors, are expected to gradually enter the market, reflecting the company's focus on innovation [52]. - The company is actively exploring advanced technologies in autonomous driving and 5G communication, positioning itself at the forefront of industry innovation [40]. - The company is working on a multi-sensor fusion road area recognition algorithm, with an investment of 2,400 million, to support intelligent driving assistance functions [58]. - The company is focusing on the development of a thermal management control system for new energy vehicles, with an investment of 1,500 million, to improve energy efficiency and vehicle range [60]. Operational Efficiency - The company primarily operates under a "make-to-order" production model, aligning production plans with customer orders to optimize efficiency [43]. - The company’s procurement management follows a supply chain management model, ensuring stable procurement of key materials such as chips and electronic components [41]. - The production base in Huzhou, Zhejiang, covers over 20,000 square meters and is equipped with multiple automated production lines, enhancing the company's capacity to meet various OEM requirements [44]. - The company maintains a strong focus on pre-installed business, establishing long-term partnerships with commercial vehicle manufacturers to enhance market share [46]. - The company has a robust supplier management system, ensuring quality and reliability by evaluating suppliers based on multiple performance metrics [42]. Financial Position and Risks - The total assets increased by 1.00% to ¥994,474,113.69 from ¥984,664,765.07 at the end of the previous year [21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.32% to ¥787,595,118.28 from ¥806,331,284.19 at the end of the previous year [21]. - The company faced risks related to technological upgrades and iterations, requiring continuous investment in R&D to maintain competitiveness [76]. - The company is exposed to risks from raw material supply and price fluctuations, particularly for key components like chips [79]. - The company has a significant reliance on commercial vehicle sales, which may impact revenue if market conditions do not improve [80]. - The company has implemented measures to optimize resource allocation and maintain stable relationships with key suppliers [79]. - The company is actively addressing the risk of talent loss in its R&D team due to increasing competition in the industry [77]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of clean energy [102]. - The company promotes a low-carbon and environmentally friendly production environment, utilizing modern eco-friendly technologies and centralized production methods, including the installation of photovoltaic power generation on idle rooftops [103]. - The T-BOX product is widely used in commercial vehicles, focusing on monitoring and managing vehicle emissions, contributing to the establishment of greenhouse gas emission accounting systems and carbon reduction goals [103]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% [111]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of the year [110]. - The company plans to increase resource allocation in smart cockpit and controller products to enhance cooperation and market presence [75]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 500 million allocated for potential deals [110]. - The company expects revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion [114]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the next fiscal year [111]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 15% by 2025 [114].

东方证券承销保荐有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二三年八月 | 第一章 | 释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 2 | | 第三章 | 基本假设 | 3 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 4 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 | 9 | | | （二）咨询方式 | 9 | 东方证券承销保荐有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿泉物联、公司、上市公司 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 东方证券承销保荐有限公司 | | | | 《东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 20 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 董事会 2023 年 8 月 30 日 二、预留授予部分公司董事会认为需要激励的其他人员名单 | 激励对象类别 | 激励对象 | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占当前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人） | 票数量（万股） | 股票总数比例 | 额比例 | | 董事会认为需要激励 | 70 | 76.10 | 15.22% | 0.7584% | | 的其他人员 | | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本次预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （预留授予日） 一、预留限制性股票激励计划的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 授予限制性股 票数量 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-020 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次 会议于2023年8月29日在公司会议室召开，公司于2023年8月18日以通讯方式向全 体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于审议向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审议，公司董事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）预留授予激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次股权激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予事项的批准和授权 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的授予条件 | 7 | | 三、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的授予日 | 8 | | 四、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象、授予数量及授 | | | | | 予价格 | 9 | | 五、关于公司 | 2022 | 年限制性股票激励计划预留授予的信息披露 | 9 | | | | 六、结论意见 | 9 | 2 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联 ...

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人民币55,294.09万元。以上募集 资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年10月31 日出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金48,284.90万元，其中：2023 年半年度使用募集资金合计1,404.87万元。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定,作为杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司（以下简称公司）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的 态度,我们对公司提交第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立 意见: 一、对《关于审议公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 公司独立董事阅读了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》, 发表意见如下: 经审议,我们认为报告真实反映了公司2023年半年度募集资金管理与使用的 相关情况。2023年半年度,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时 履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的 情形。 3、公司确定授予限制性股票的激励对象,均符合相关法律法规和《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定, 均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》 规定的激励对象范围, ...