证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-056 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海奥浦迈 生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科 审（并购重组）〔2025〕20 号），详见与本公告同日披露的《关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金申请材料获得上 ...

公司本次交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核 通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册等，本次 交易最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确 定性。 公司将根据本次交易具体的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 公司于 202 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd., is undergoing a restructuring plan involving the acquisition of 100% equity in Pengli Biotechnology for 1.451 billion yuan, aiming to enhance its service offerings and financial performance [2][3]. Financial Impact - The acquisition is projected to increase the company's net profit attributable to shareholders by over 40 million yuan, with significant improvements in key financial metrics post-transaction [2][3]. - Pre-transaction financials for 2024 show total assets of 2.286 billion yuan, total liabilities of 191 million yuan, and a net profit of 21.052 million yuan, while post-transaction projections indicate total assets of 4.025 billion yuan, total liabilities of 1.183 billion yuan, and a net profit of 62.8 million yuan, reflecting increases of 76.07%, 519.24%, and 111.25% respectively [3]. Business Strategy - The merger aims to create a comprehensive service chain from early drug development to commercial production, transitioning the company from a single product supplier to a comprehensive solution provider [2][3]. - The company plans to enhance its resilience against market fluctuations, diversify customer risk, and reduce dependency on single products through this acquisition [4]. Performance Challenges - The company has faced declining net profits, with a 48.72% drop in 2023 and a further 61.04% decline in 2024, despite a 22.26% increase in revenue [6][7]. - Factors contributing to the profit decline include increased fixed costs from new projects, loss of high-tech enterprise status leading to higher tax burdens, and asset impairment losses totaling 16.95 million yuan [7][8]. Market Position - The company's stock has underperformed since its IPO, with a current share price of 38.49 yuan, down from the initial offering price of 80.20 yuan, resulting in a market capitalization of 4.37 billion yuan [10].

Core Viewpoint - The self-examination report indicates that the stock trading activities of insiders during the self-examination period are unrelated to the major asset restructuring transaction, and there is no evidence of insider trading based on the transaction information [1][12][13] Group 1: Insider Trading Self-Examination - The self-examination period for insider trading related to the transaction spans from July 17, 2024, to June 5, 2025 [1] - The scope of the self-examination includes company directors, supervisors, senior management, controlling shareholders, and related parties [2] - The report confirms that the stock trading activities of insiders do not constitute a substantial obstacle to the transaction [12][13] Group 2: Specific Insider Trading Activities - The controlling shareholder, Xiao Zhihua, reported no other stock trading activities during the self-examination period, holding 28,301,943 shares at the end of the period [3][4] - Wu Yuling, a relative of the company’s secretary, bought 8,100 shares and sold 10,800 shares during the self-examination period, with no shares held at the end [5][6] - Li Ming, a partner of the transaction counterparty, bought 500 shares and held 500 shares at the end of the self-examination period [7][8] Group 3: Company Stock Buyback and Cancellation - The company repurchased 1,223,706 shares from October 28, 2023, to October 27, 2024, for employee stock ownership plans, later deciding to cancel these shares [10] - The cancellation of shares was completed in January 2025, and the company asserts that these actions do not involve insider trading [10][12] Group 4: Independent Financial Advisor and Legal Opinions - The independent financial advisor, Guotai Junan, confirmed that the trading activities of insiders during the self-examination period do not constitute insider trading and do not pose a legal obstacle to the transaction [12][13] - The law firm, Shanghai Fangda, also verified that the insider trading activities reported do not violate securities laws and will not impede the transaction [13]

上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 2025 年 6 月 上海市方达律师事务所 专项核查意见 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的 核查意见 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"奥浦迈"）与本所签订的《 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报 告 之 专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二五年六月 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"奥浦迈"） 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》等文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问" "国泰海通"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 根据上市公司披露的公告文件，奥浦迈于 2025 年 1 月 17 日发布《上海奥浦 迈生物科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，首次披露上市公 司正在筹划本次交易，经向上交所申请，上市公司股票于 2025 年 1 月 17 日开市 起停牌。2025 年 6 月 6 日，上市公司披露了《重组报告书（草案）》。 根据《公开发 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"奥浦迈"或 "公司"）拟发行股份及支付现金购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等文件的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了 自查，同时根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《信息披露义务 人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》的查询结果，公司独立 财务顾问国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"独立财务顾 问"）以及上海市方达律师事务所（以下简称"上海方达"或"律师事务所"） 对相关事项进行了核查并出具了专项核查意见，现将相关情况公告如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为上市公司为本 次交易申请股票停牌日前 6 个月起至《重组报告书（草案）》披露之前一日止， 即 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 6 月 5 日 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海奥浦迈 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-054 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈 生物科技股份有限公司五楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,742,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,742,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.1084 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1084 | （四）表决方式是否符合《公 ...

Core Viewpoint - Aopumai's acquisition of Pengli Biotechnology for 1.45 billion is seen as a strategic move to diversify its client base and enhance its early pipeline, despite facing internal dissent and regulatory scrutiny [4][7][9]. Company Overview - Aopumai plans to acquire 100% of Pengli Biotechnology for a total consideration of 1.45 billion, with 710 million needing to be paid in cash, which nearly depletes Aopumai's cash reserves [4][9]. - Aopumai's main business includes cell culture products and services, with a significant reliance on CHO culture media, contributing over 70% of its revenue in 2024 [7][9]. Financial Performance - Aopumai's performance has been declining, with a reported 80% drop in earnings over the past three years, and a net profit of 14.67 million in Q1 2024, down 25.08% year-on-year [9][11]. - The company's cash balance as of Q1 2024 was 737 million, which covers the cash portion of the acquisition, but still represents a significant portion of its total funds [9][11]. Market Context - The acquisition is positioned as a strategic opportunity during a low point in the industry, with Aopumai aiming to integrate early-stage research capabilities through this merger [7][9]. - Pengli Biotechnology, which previously aimed for a listing on the STAR Market, has also faced growth challenges, with a net profit of 44.51 million in 2024, down 25.52% from 2023 [11]. Stock Market Reaction - Following the announcement of the acquisition, Aopumai's stock price showed a slight increase, closing at 38.49 yuan, reflecting market optimism regarding the transaction [12].