上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 实施情况的法律意见书 2026 年 2 月 上海市方达律师事务所 法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 实施情况的法律意见书 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"奥浦迈"）与本所签订的 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二六年二月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本上市公告书摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上 市公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的 其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-016 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之发行结果暨股本变动的公告 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"奥 浦迈"）本次发行涉及的新增股份系本次交易项下向 25 名交易对方首期一次性发 行股份（以下简称"本次发行"或"首期一次性发行"），上述新增股份合计 16,215,872 股，已于 2026 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完成登记手续。 本次发行的新增股份在其法定限售期满的次一交易日在上海证券交易所上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）， 本次新增股份中参与业绩承诺部分的股份在相关方满足业绩承诺后上市交易（预 计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期 自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、股票 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年二月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、 完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上 市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他 全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定或意见，均不表明其对 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东权益 被动稀释触及 1%刻度的提示性公告 公司控股股东、实际控制人肖志华及其一致行动人常州稳实企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-017 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 （一）信息披露义务人一：肖志华及其一致行动人常州稳实企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州稳实"） 1、身份类别 | | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致 | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股 | | | 东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2、信息披露义务人及一致行动人信息 | 信息披露义 | 投资 ...

证券日报网讯2月5日，奥浦迈在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价波动受到多种因素影 响，与国际形势、宏观环境、大盘走势、板块轮动、市场情绪、市场资金状况等多种因素息息相关。截 至目前，公司生产经营一切正常，业务也在稳步推进的过程中，不存在重大隐患也不存在经营风险的情 形。2026年1月15日，公司已完成本次重大资产重组的资产过户工作，澎立生物于2026年开始纳入奥浦 迈合并报表范围。2026年1月31日，公司已披露《2025年度业绩预增公告》，关于公司2025年度业绩(未 经审计)的具体情况请查阅上述公告。公司始终聚焦主业同时注重市值管理工作，在非敏感期内，公司 始终保持与投资者的交流畅通，公司对外投资者关系电话和邮箱亦保持畅通。公司在过去几年，不断通 过年度和中期分红、增持、股份回购、自愿披露业绩公告等多种方式回馈全体投资者。未来，公司会继 续并不断聚焦主业，专注产品创新，不断夯实内在投资价值，进一步提升经营质量，增强核心竞争力， 践行"以投资者为本"的发展理念，努力为广大股东创造长期投资价值，以更好的业绩回馈广大股东。 ...

优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 | 2026 | | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | | 年第二次临时股东会会议议程 6 | | 议案 | 1： | 8 | | 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》 | | | | 8 | | | | 议案 | 2： | 10 | | 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 10 | | | | 议案 | 3： | 11 | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 11 | | | | 附件一： | | 15 | | 非独立董事候选人简历 15 | | | 优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 1 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 ...

Investment Rating - The investment rating for the healthcare industry is "Positive" and maintained [14] Core Insights - The funding levels for Chinese innovative pharmaceutical companies are increasing, leading to a gradual improvement in the research and development (R&D) investment sentiment within the industry. This is expected to usher in a new cycle of prosperity for the innovative drug industry chain [5][12] - The trend of external business development (BD) is likely to benefit the domestic early-stage research industry significantly, as new business models allow early-stage projects to become tradable and monetizable assets, enhancing R&D investment returns [13] Summary by Sections Innovative Chain Development Review - Before 2020, multiple factors converged to initiate a significant rise in China's innovative drug sector, leading to the rapid development of the innovative chain, including CXO and life sciences services [10][30] - From 2020 to the first half of 2022, the global public health crisis accelerated capital inflow into the biopharmaceutical sector, resulting in high demand and a leap in the innovative chain segment, which also triggered a wave of IPOs and substantial supply-side expansion [10][39] - The second half of 2022 to 2024 saw a transition from a heated to a cooling phase, with a significant shift in supply-demand dynamics leading to industry internal competition and pressure on revenues and profit margins [10][54][57] Improvement in R&D Investment Sentiment - Starting from 2025, the R&D investment sentiment in China's innovative drug sector is expected to improve, with companies experiencing increased funding levels. The total amount raised through IPOs and additional offerings in 2025 is projected to reach 201.5 billion yuan, a 145% year-on-year increase [11][62] - The potential milestone payments from external BD are expected to reach 880.5 billion yuan in 2025, marking a 185.9% year-on-year increase, indicating a robust funding environment for innovative drug companies [11] Benefits to Early-stage Research Industry - The new external BD business model enhances the R&D investment return rates for Chinese innovative drug companies, thereby increasing their willingness to invest in R&D [11][13] - The early-stage research industry, including drug discovery CROs and clinical trial services, is expected to benefit significantly from the external BD trend, with leading companies in these segments poised for rapid growth [13]

2026 年 02 月 01 日 证券研究报告·行业跟踪周报·医药生物 医药生物行业跟踪周报 降息等多因素支持科研上游持续复苏，重点 推荐皓元医药、奥浦迈等 增持（维持） [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 证券分析师 朱国广 执业证书：S0600520070004 zhugg@dwzq.com.cn 行业走势 -5% -1% 3% 7% 11% 15% 19% 23% 27% 31% 2025/2/5 2025/6/4 2025/10/1 2026/1/28 医药生物 沪深300 相关研究 《mRNA 疫苗龙头释放积极临床数据 信号，建议关注悦康药业、康希诺等》 2026-01-26 《JPM 2026 最前线观察：中国创新药 再次成为全球焦点！》 2026-01-18 东吴证券研究所 1 / 37 请务必阅读正文之后的免责声明部分 ◼ 本周、年初至今 A 股医药指数涨幅分别为-3.31%、3.14%，相对沪深 300 的超额收益分别为-0.56%、2.51%；本周、年初至今恒生生物科技指数 涨跌幅分别为-3.24%、8.76%，相对于恒生科技指数跑赢-1.87%、5.09%； ...

主要原因系公司产品业务板块凭借显著的毛利率优势，随着收入规模的不断扩大，为公司利润贡献重要 增长支撑，这也充分体现了公司通过技术研发、生产工艺优化和市场快速响应等方面逐步提高运营效 率，公司产品亦获得了越来越多客户的认可。 奥浦迈(688293.SH)发布2025年度业绩预增公告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,200万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加2,094.77万元左右，同比增加99.50%左 右。 ...