本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟发行股份及支 付现金收购澎立生物医药技术(上海)股份有限公 司股权涉及的澎立生物医药技术(上海)股份有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 1093 号 (报告书、附件及明细表) 共 2 册 第 1 册 上海东洮 限公司 2025年5月28日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202501230 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202504201)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第1093号 | | 报告名称: | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购澎 立生物医药技术(上海)股份有限公司股权涉及的澎立生物医药 | | | 技术(上海)股份有限公司股东全部权益价值评估报告 | | 评估结论: | 1,452,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月28日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎 立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中 心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合 伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企 业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药 创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上 海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业 （有限合伙）、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健 康产业投资合伙企 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 本次停牌公告前20个交易日内，公司股票（688293.SH）、科创50指数 （000688.SH）及证监会研究试验发展指数（883177.WI）的累计涨跌幅情况如下 表所示： | 项目 | 首次公告前21个交易 日（2024年12月18日） | 首次公告前1个交易 日（2025年1月16日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 39.92 | 39.16 | -1.90% | | 科创50指数（000688.SH） | 981.51 | 956.40 | -2.56% | | 证监会研究试验发展指数 （883177.WI） | 38,064.45 | 34,792.00 | -8.60% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | 0.65% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | 6.69% | 注：行业指数对应Wind资讯发布的证监会研究试验发展行业指数（883177.WI），数据来源：Wind资 讯。 经核查，独立财务顾问认为：本次停牌公告前 20 个交易日期间，公司股票 （688293.SH） ...

国泰海通证券股份有限公司关于担任 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集套资金之独立财务顾 问的承诺函 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎 立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中 心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合 伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企 业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药 创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上 海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司关于 经核查，上市公司最近 36 个月内不存在控制权发生变更的情形。本次交易 前，公司控股股东为肖志华先生，实际控制人为肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬） 夫妇，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 综上，独立财务顾问认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 （以下无正文） 限公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组 上市情形的核查意见》之签字盖章页） 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有 限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资 合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（ ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号），国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）对上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有偿聘请各类第三方机 构和个人（以下简称"第三方"）等相关行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 经核查，独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类 直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 1、聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市方达律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 4、聘请上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 5、由于澎立生物存在境 ...

澎立生物医药技术（上海） 股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度至 2024 年度 澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA14374 号 澎立生物医药技术（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称 澎立生物）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度及 2024 年度的合并及母公司 利润表、合并 ...

奥浦迈：拟14.51亿元购买澎立生物100%股权 智通财经6月5日电，奥浦迈(688293.SH)公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式向PLHK、嘉兴汇 拓等共31名交易对方购买澎立生物100.00%的股权，并募集配套资金，交易价格14.51亿元。本次交易完 成后，上市公司将导入标的公司临床前研究客户资源，在药物研发较早期阶段即向客户推介上市公司的 细胞培养基产品和生物药CDMO业务，从而扩大公司潜在客户群体，拓展早期研发管线数量，并在一定 程度上锁定具有良好商业化前景的创新药管线，实现从前端业务向后端业务的导流。 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-043 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计达到《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次交易完成前后，公司的控股股东、 实际控制人不会发生变更，本次交易不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公 告。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥浦迈，证券代码：688293） 自2025年2月10日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年2月8日刊 载于上海证券交易所网站的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案暨公司股票复牌及一般风险的提示性公告》。 202 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21- 2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于控股股东增持上海奥浦迈生物科技股份有限公司股份的 法律意见书 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。本所受上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "奥浦迈"或"公司"）的委托，就奥浦迈控股股东肖志华先生（以下简称"增 持人"）自2024年1月31日至2025年5月31日期间内（以下简称"本次增持期间"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持奥浦迈股份（以下简称 "本次增持" ）符合免于发出要约的情形等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...