近日，针对奥浦迈（688293）并购科创板IPO撤单企业澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称"澎立生物"）的相关事项，上交所向奥浦迈下发 问询函，要求公司说明交易必要性和整合安排等三个问题。6月21日，奥浦迈对外披露了问询回复。 值得一提的是，在董事会上，公司独立董事陶化安对此次重组的相关议案投出了反对票。根据奥浦迈6月6日公告，独立董事陶化安对本议案投反对票，陶化 安认为奥浦迈现阶段不具有并购的必要性，因此持否定意见，投出反对票。 奥浦迈目前正面临着一定的业绩压力。财务数据显示，2024年，奥浦迈实现营业收入约为2.97亿元，同比增长22.26%；对应实现归属净利润约为2105.23万 元，同比下降61.04%。而在2023年，公司归属净利润同比降逾四成。 投融资专家许小恒表示，对于业绩出现下滑的上市公司而言，如果能找到好的并购标的，有机会提升公司实力以及抗风险能力。 在问询函回复中，奥浦迈表示，如本次交易实施，公司净资产、归属净利润及基本每股收益等将会增加。除此之外，标的公司资产负债率较低，经营活动现 金流及现金储备情况良好，通过本次并购，将进一步优化公司的资产负债结构，因此无论是从资产质量还是 ...

公司于 2025 年 6 月 18 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关 于上海奥浦迈生物科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证科创公 函【2025】0265 号，以下简称"《问询函》"），公司已积极组织相关各方针对《问 询函》的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。 目前，公司完成了《问询函》相关问题的回复，同时，公司独立财务顾问、 律师事务所就上述事项进行核查并发表明确意见，并根据相关要求对问询函回复 内容及相关核查意见进行公开披露，同时对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）等相关信息披露 文件予以补充更新，形成了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书》 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-052 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The company is responding to an inquiry regarding its restructuring plan, emphasizing the necessity and feasibility of the transaction to enhance its business capabilities and asset quality in the biopharmaceutical sector [1][2][3]. Group 1: Transaction Necessity - The transaction is deemed necessary as both the company and the target focus on innovative biopharmaceutical services, with the company specializing in cell culture products and CDMO services, while the target provides CRO services for preclinical research [2][4]. - The merger aims to create synergies in business operations, customer bases, and international strategies, enhancing the overall service offerings from early research to commercial production [5][6]. - The company anticipates that the transaction will allow it to transition from a product supplier to a comprehensive solution provider, thereby improving its market position and customer retention [7][9]. Group 2: Business Integration and Synergy - Post-transaction, the company will expand its service offerings from "cell culture + CDMO" to "cell culture + CRDMO," facilitating a full-service model that integrates various stages of drug development [10][19]. - The integration will enable the company to provide a seamless transition for clients from early drug discovery through to commercial production, enhancing customer satisfaction and loyalty [11][12]. - The company plans to leverage the target's established international business relationships to promote its products in global markets, thereby increasing its market share and brand influence [12][20]. Group 3: Financial Impact and Performance Improvement - The transaction is expected to significantly improve the company's financial metrics, with projected increases in total assets, revenue, and net profit post-merger [13][14]. - The company anticipates a diversification of its customer base, reducing reliance on a single product line and enhancing its resilience against market fluctuations [15][16]. - The merger will also optimize the company's capital structure, improving its debt-to-equity ratio and overall financial health [14][16]. Group 4: Industry Context and Trends - The transaction aligns with industry trends where biopharmaceutical companies are increasingly seeking integrated service providers to streamline their development processes and reduce costs [17][19]. - The merger reflects a broader industry movement towards consolidation, enabling companies to enhance their competitive edge through comprehensive service offerings [18][19]. - The company aims to position itself as a leader in the biopharmaceutical service sector by adopting a more integrated approach to drug development, which is becoming a critical success factor in the industry [17][19].

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 医药创业投资合伙企业（有限合 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 医药创业投资合伙企业（有 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年六月 1 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 6 月 18 日出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司重 组草案信息披露的问询函》（上证科创公函〔2025〕0265 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"） 对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与重组报告书中的相同。 本回复报告的字体： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的答复 | 宋体 | | 引用重组报告书的内容 | 楷体 | | 对重组报告书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 请独立财务顾问、律师事务所核查上述事项并发表明确意见。 问题回复： 2 问题一：关于交易必要性和整合安排。 草案披露，(1)上市公司与标的公司主营业务均围绕服务创新类生物医药企 业开展，上市公司是一家专注 ...

上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 重组草案信息披露的问询函的 专项核查意见 2025 年 6 月 上海市方达律师事务所 专项核查意见 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 重组草案信息披露的问询函的 专项核查意见 基于上述，本所出具核查意见如下： 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"奥浦迈"）与本所签订的《专项法律顾 ...

目前，公司完成了《问询函》相关问题的回复，同时，公司独立财务顾问、 律师事务所就上述事项进行核查并发表明确意见，并根据相关要求对问询函回复 内容及相关核查意见进行公开披露，同时对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）等相关信息披露 文件予以补充更新，形成了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）（修订稿）（以下简称"《重组报告 除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书》（修订稿） 全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-052 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现 ...

现就相关问题回复如下： 问题一：关于交易必要性和整合安排。草案披露，（1）上市公司与标的公 司主营业务均围绕服务创新类生物医药企业开展，上市公司是一家专注于细胞 培养基产品和生物药CDMO服务的企业，标的公司是一家专业提供生物医药临 床前研究CRO服务的企业；（2）上市公司认为，通过本次交易可与标的公司在 业务和客户、海外战略布局、运营管理体系等方面形成协同；（3）本次交易完 成后，标的公司日常业务经营由原管理团队负责，标的公司实际控制人、董事 长拟加入上市公司董事会。 请公司：（1）结合上市公司和标的公司战略规划、主营业务情况、业务开 展模式、主要客户类型、客户拓展方式等维度，补充披露本次交易的必要性及 实现业务协同的可行性，提升上市公司资产质量和持续经营能力的具体体现， 本次交易是否符合行业惯例；（2）上市公司未来对标的公司的具体整合计划及 管控安排，结合交易完成后标的公司和上市公司董事、高级管理人员构成和委 派情况及各自职权范围、董事会和股东会决策权限划分、董事会决议作出机制 等，补充披露上市公司能有效控制标的公司并纳入合并报表范围的依据。 请独立财务顾问、律师事务所核查上述事项并发表明确意见。 证券代 ...

Group 1 - The stock price of Aopumai (688293.SH) decreased by 2.58%, closing at 37.77 yuan [1] - Aopumai was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on September 2, 2022, with an initial public offering (IPO) of 20.4951 million shares at a price of 80.20 yuan per share [1] - The company is currently in a state of share price decline, having fallen below its IPO price [1] Group 2 - Aopumai raised a total of 164.37056 million yuan from its IPO, with a net amount of 151.09448 million yuan after deducting issuance costs [1] - The actual net fundraising amount exceeded the original plan by 100.82794 million yuan, which was initially set at 50.26654 million yuan for various projects [1] - The total issuance costs for Aopumai's IPO amounted to 13.27608 million yuan, including underwriting fees of 11.50594 million yuan [2] Group 3 - Aopumai announced a dividend plan on May 6, 2023, proposing a distribution of 6 yuan (pre-tax) for every 10 shares and a bonus issue of 4 shares, with the ex-dividend date set for May 12, 2023 [2] - The actual controllers of Aopumai are Xiao Zhihua and He Yunfen, who are a married couple, with Xiao holding Chinese nationality and He holding American nationality [2]