证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-017 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-015 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏联瑞新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年五月 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券交 易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公 司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公 司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及 ...

江苏联瑞新材料股份 有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025] 24012050049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025] 24012050049 号 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称 "联瑞新材"）2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月的非经常 性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不 得用于其他目的。我们同意将本鉴证报告作为联瑞新材向不特定对象发行可 转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联瑞新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联瑞新材管理层编制的上述 非经常性损益明细 ...

第一章 总则 江苏联瑞新材料股份有限公司 第一条 为规范江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义 务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 可转换公司债券持有人会议规则 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏联瑞新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"或"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债" 或"本次债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转 债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称 "债券受托管理人"）。 债券简称及代码、发行 ...

根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关规定："前次 募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次 募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最 近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证 的前募报告。" 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议及第四届监事会第十次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案。 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-016 鉴于公司前次募集资金为首次公开发行股票，募集资金到账时间为 2019 年 11 月，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度公司不存在通过增发、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据 中国证监会发布的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》有关规定 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 72,000 万元 （含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 注："高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目"为公司于 2025 年 2 月 27 日披露的《关 于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告》中"高性能高速基板用超纯球 形粉体材料建设项目"，公司根据项目建设需要追加调整该项目投资总额为 42,323.98 万元 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据实际募集资金净额，在上述募 集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-018 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要 求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处 罚的情况进行了自查，自查结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》的相关要求，不 ...

第一季度财务报表是否经审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" investment rating for the company [3][6]. Core Views - The company reported a robust growth in Q1 2025, with revenue reaching 239 million yuan, a year-on-year increase of 18.0%, and a net profit of 63 million yuan, up 21.99% year-on-year, aligning with expectations [1]. - Demand for high-end products continues to rise, with the company enhancing its market share in the global integrated circuit industry and launching various new products to meet customer needs [6]. - The company is expanding its production capacity with significant investments in advanced materials for integrated circuits, which is expected to enhance its growth prospects [6]. Financial Data and Valuation - Revenue projections for the company are as follows: 712 million yuan in 2023, 960 million yuan in 2024, and 1.225 billion yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 8%, 35%, and 28% respectively [2][12]. - The company's net profit is projected to be 174 million yuan in 2023, 251 million yuan in 2024, and 320 million yuan in 2025, with corresponding growth rates of -8%, 44%, and 27% [2][12]. - The current price-to-earnings (PE) ratio is 60.1 for 2023, decreasing to 21.2 by 2027, indicating a potential for valuation improvement as earnings grow [2][13]. Market Performance - The company's stock price is currently at 56.29 yuan, with a total market capitalization of 10.5 billion yuan [3]. - The stock has shown a performance of -2% over the past month, 8% over six months, and 26% over the past year [5]. Product and Market Development - The company is focusing on high-end semiconductor packaging materials, which account for over 90% of its core downstream applications [6]. - New product lines are being developed to cater to the growing demands of the AI industry, particularly in high-bandwidth memory (HBM) packaging [6].