江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025 年 6 月 9 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司 实际情况，根据相关监管要求，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿）的议案》 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据实际募集资金净额，在上述募 集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足 部分由公司以自有资金或自筹解决。 二、本次募集资金运用具体情况 （修订稿） 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 69,500 万元 （含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 注 1："高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目"为公司于 2025 年 2 月 27 日披露的 《关 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券交 易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公 司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公 司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 1 江苏联瑞新材料股份 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年九月 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和 根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值 总和不符，均为四舍五入所致 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-034 调整后： 根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资 金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 69,500 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025 年 6 月 9 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》，授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 现根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 26 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-036 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"联瑞新材"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否 属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主营业务为功能性无机非金属粉体材料的研发、制造和销售。公司产品 广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料、液态塑封材料、颗粒状塑封材料、底部填 充材料、电子电路基板、积层胶膜、热界面材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以 及特高压电力电子制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向不特定对象发行可 转换公司债券。扣除发行费用后，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额不超过 69,500 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目： 单位：万元 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） | 序号 | ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-037 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）逐项审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十 ...

Core Points - The non-metal materials sector experienced a decline of 1.8% on September 26, with Ningxin New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Ningxin New Materials (code: 839719) closed at 14.98, down 5.85% with a trading volume of 69,300 shares [2] - Tianma New Materials (code: 838971) closed at 38.33, down 4.22% with a trading volume of 54,100 shares [2] - Quartz Co. (code: 603688) closed at 40.50, down 3.75% with a trading volume of 147,000 shares [2] - Lianrui New Materials (code: 688300) closed at 59.73, down 1.70% with a trading volume of 65,000 shares [2] - Longgao Co. (code: 605086) closed at 25.88, up 0.04% with a trading volume of 30,000 shares [2] Capital Flow - The non-metal materials sector saw a net outflow of 77.14 million yuan from main funds, while retail investors had a net inflow of 82.77 million yuan [2][3] - The main funds showed a net outflow in several stocks, including Lianrui New Materials with a net outflow of 21.85 million yuan and Quartz Co. with a net outflow of 44.29 million yuan [3] - Retail investors contributed positively to stocks like Longgao Co. and Lianrui New Materials, with net inflows of 34.99 million yuan and 19.14 million yuan respectively [3]

Market Overview - On September 25, the non-metal materials sector declined by 0.64%, with Bingyang Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the non-metal materials sector included: - Longgao Co., Ltd. (605086) closed at 25.87, up 1.05% with a trading volume of 23,300 shares and a turnover of 60.07 million yuan [1] - Suotong Development (603612) remained unchanged at 26.17 with a trading volume of 154,200 shares and a turnover of 404 million yuan [1] - Bingyang Technology (836675) closed at 10.92, down 4.29% with a trading volume of 22,000 shares and a turnover of 24.47 million yuan [2] Capital Flow - The non-metal materials sector experienced a net outflow of 105 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 38.22 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed: - Longgao Co., Ltd. had a net outflow of 220,300 yuan from institutional investors [3] - Strength Diamond (301071) faced a net outflow of 30.22 million yuan from institutional investors [3] - Suotong Development had a net inflow of 10.50 million yuan from retail investors [3]