股票简称：联瑞新材 股票代码：688300 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年九月 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56196450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补 充 法 律 意 见 书（三） 康达股发字 2025 第 0083 号 二〇二五年九月 补充法律意见书（三） 北京市康达律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 康达股发字 2025 第 0083 号 致：江苏联瑞新材料股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人申请在中华人民共和国境内向不特定对 象发行可转换公司债券工作的特聘专项法 ...

国泰海通证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上市保荐书 二〇二五年九月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏联瑞新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、 发行人本次发行情况 16 | | 三、 本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | 六、本次证券发行上市 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 华兴专字[2025]25007510066 号 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 华兴专字[2025]25007510066 号 上海证券交易所： 贵所于2025年8月27日签发的《关于江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函（上证科审（再融资）〔2025〕 106 号）》（以下简称 "问询函"）已收悉。我们作为江苏联瑞新材料股份有限公 司（以下简称"公司""联瑞新材"或"发行人"）申请向不特定对象发行可转换 公司债券的申报会计师，根据贵所问询函的要求，现就问询函有关财务问题回复 如下： 7-2-1 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）截至2025年3月末，公司货币资金余额为21,075.04万元， 交易性金融资产余额为21,623.26万元，其他流动资产中理财产品余额为 18,014.31 万元，其中票据保证金等受限资金余额为1,536.38万元；2）高性能高 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏联瑞新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 3 | | | 五、本次证券发行类型 4 | | | 六、本次证券发行方案 5 | | | 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 17 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 20 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 21 | | | 一、本次证券发行履行的决策程序 21 | | | 二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 21 | | | 三、本次向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-038 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求将《审核问询函》回复 报告进行公开披露，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告》等相关文件。 近日，根据项目最新进展，公司会同相关中介机构对募集说明书等文件相 关内容以及《审核问询函》回复中的相关问题进行了相应的修订和更新，具体 内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 和《关于江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函之回复报告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所 审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该 事项的审核进展情况及时履行信息 ...

财务数据显示，公司2022年至2024年净利润分别为1.88亿元、1.74亿元、2.51亿元，2025年上半年实现 净利润1.39亿元。2022年至2025年上半年的综合毛利率分别为39.20%、39.26%、40.38%、40.84%。 南方财经9月28日电，联瑞新材(688300.SH)9月27日公告，拟将公司可转换公司债券发行方案由原定不 超过人民币72,000万元下调至不超过69,500万元。调整原因主要系扣除公司董事会决议日前六个月至发 行前新投入的财务性投资2,500万元。资金用途调整则聚焦两大核心项目：高性能高速基板用超纯球形 粉体材料项目拟使用募集资金从2.7亿元降至2.55亿元，高导热高纯球形粉体材料项目从2.5亿元降至2.4 亿元，两项目合计缩减2500万元；而补充流动资金2亿元的额度保持不变。 ...

Core Viewpoint - Lianrui New Materials (688300) has adjusted its convertible bond issuance plan, reducing the total fundraising amount from no more than 720 million yuan to no more than 695 million yuan, which is aimed at enhancing its core competitiveness and does not harm shareholder interests [1][2][3] Company Announcement Summary - The company held its 15th meeting of the 4th Board of Directors on September 26, 2025, where it approved the adjustment of the convertible bond issuance plan [1][2] - The adjusted fundraising will be allocated to projects including 255 million yuan for high-performance high-speed substrate ultra-pure spherical powder materials and 240 million yuan for high thermal conductivity high-purity spherical powder materials, with 200 million yuan set aside for working capital [1][3] - The issuance of the convertible bonds is expected to be completed by the end of December 2025 and has been approved by the Board of Directors without the need for a shareholders' meeting [3] Project Implementation - The implementation of the fundraising projects will add an annual production capacity of 3,600 tons of ultra-pure spherical silica and 16,000 tons of high thermal conductivity spherical alumina, with construction periods of 36 months and 18 months respectively [2] - All projects have received the necessary approvals for filing and environmental impact assessments [2] - Independent directors believe that the proposals comply with laws and regulations and are beneficial for enhancing the company's core competitiveness [2]

江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 经审议，独立董事认为，公司本次调整后的向不特定对象发行可转换债券方 案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证 券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 经审议，独立董事认为，因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行 方案的相关内容，公司编制的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件 的相关规定，内容切实可行，符合公司的长期发展战略。相关募投项目的实施将 有助于公司提升公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 ...

截至发稿，联瑞新材市值为144亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，联瑞新材（SH 688300，收盘价：59.73元）9月26日晚间发布公告称，公司第四届第十五 次董事会会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明（修订稿）的议案》等文件。 2024年1至12月份，联瑞新材的营业收入构成为：非金属矿物加工制品制造占比99.87%，其他业务占比 0.13%。 ...