目 录 | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………第4—10页 | | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第10—34页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第34—40页 | | 四、关于经营情况…………………………………………………第40—71页 | | 五、关于应收账款和存货…………………………………………第71—93页 | | 六、关于累计债券余额……………………………………………第93—97页 | 关于浙江禾川科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1280号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资)〔2023〕 184号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称禾川科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 在本反馈回复报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含 义： | 一 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 鉴于发行人截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况更新，《补充法律意见（一）》 以及发行人《募集说明书》和其他相关申报文件也发生了部分修改和变动，本所 现就《补充法律意见（一）》《募集说明书》和其他相关申报文件的修改和变动 部分所涉及的有关法律问题，出具本补充法律意见书。 7-3-1 | | | | 言 第一部分 引 3 | | --- | | 第二部分 《问询函》回复更新 3 | | 一、关于本次募投项目（《问询函》第 1 题之（6）） 3 | | 第三部分 发行人相关情况更新 4 | | 一、关于发行人本次发行的实质条件 4 | | 二、关于发行人的股东 10 | | 三、关于发行人控股股东、实际控制 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,223,481 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,223,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.7855 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7855 | 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-054 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于2023年9月14日在浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、许艳律师现场出席本次会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江 禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

股票简称：禾川科技 股票代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函》的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 27 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2019-2021年审计报告 目 录 | Amond A | | | --- | --- | | | .. | 6-1-1 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7—14 页 (一) 合并及母公司资产负债表……………………………………… 第 7—8 页 (二) 合并及母公司利润表 (三) 合并及母公司现金流量表… (四) 合并及母公司所有者权益变动表 ………………………… 第 11—14 页 三、财务报表附注………………………………………………………… 第 15—130 页 审计报告 天健审〔2022〕688 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江禾川科技股份有限公司(以下简称禾川科技公司)财务报表, 包括 2019年 12月 31 日、2020年 12月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2019年度、2020年度和2021年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-053 浙江禾川科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2023 年 09 月 14 日 2 公司收到上交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就 审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并对募集说明书等申报 文件进行了修订和补充。审核问询函回复的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司与 海通证券股份有限公司关于<关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函>的回复》等相关文件。 现根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询 函回复内容进行了进一步补充修订。同时，鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披 露了《2023 年半年度报 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二） 致：浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江禾川科技股份有限公 司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问， 已于 2023 年 7 月 4 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"） 及《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 24 日出具了《上海市广发律师事务所关于浙江禾川科技股份有限公司向不特 ...

海通证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 关于浙江禾川科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表 ...