目 录 | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………第4—10页 | | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第10—34页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第34—40页 | | 四、关于经营情况…………………………………………………第40—71页 | | 五、关于应收账款和存货…………………………………………第71—93页 | | 六、关于累计债券余额……………………………………………第93—97页 | 关于浙江禾川科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1280号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资)〔2023〕 184号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称禾川科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 在本反馈回复报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含 义： | 威 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 二〇二三年九月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 20 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..30 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | | 五、保荐机构承诺事项 31 | | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 32 | | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 33 | | | 八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 35 | | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 43 | | | 十、保荐机构和保荐代表人联系方式 43 | | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 44 | 声 明 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于补选蓝发钦为公司独立董事的议案 | 7 | 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：禾川科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郝晓鹏、张裕恒 | 被保荐公司代码：688320 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 3,776 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。 本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导保 荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发行可 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-052 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司开立募集资金专户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》， 现将具体情况公告如下： 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度 对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 601.69 million, representing a year-on-year increase of 28.89%[24] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 50.01 million, a decrease of 11.65% compared to the previous year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34.36 million, down 32.03% year-on-year[24] - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[1] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2023, representing a 25% growth year-over-year[139] - The company achieved operating revenue of 601.69 million yuan, a year-on-year increase of 28.89%[110] - Net profit attributable to shareholders was 50.01 million yuan, a year-on-year decrease of 11.65%[110] User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15% compared to the same period last year, reaching 2 million active users[1] - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[139] Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, focusing on advanced automation technologies and smart manufacturing solutions[1] - The total R&D investment reached ¥67,790,061.88, representing a 39.38% increase compared to ¥48,635,225.32 in the same period last year[57] - R&D investment accounted for 11.27% of operating revenue, up from 10.42% year-on-year, indicating a 0.85% increase[57] - The company has established a research and development structure that enhances product development efficiency and shortens time-to-market[46] - The company has established multiple R&D centers across various cities to enhance its R&D capabilities and maintain a stable core technology team[70] Product Development and Innovation - The company has launched two new products in the automation sector, which are projected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by year-end[1] - The company has developed a range of servo systems, including servo drives, motors, and encoders, widely used in industries such as photovoltaics, lithium batteries, robotics, and textiles, with power ratings from 100W to 55kW[36] - The company has expanded its product line to include HMI, industrial control chips, smart cameras, and drive modules, responding to market demands and advancements in bus technology[40] - The company aims to provide comprehensive solutions from core components to digital factories, extending its reach into upstream and downstream sectors[35] - The company is focusing on technology innovation as a core competitive advantage, emphasizing dual-wheel drive in R&D[68] Financial Health and Risks - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 58.94 million, a 45.68% increase compared to -CNY 108.50 million in the previous year[24] - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[1] - The company faces risks related to the high proportion of revenue from servo systems, which are its core products, amid increasing competition in the industrial automation market[94] - The company is at risk of inventory impairment due to market demand fluctuations and potential delays in customer orders, which could affect financial performance[99] Shareholder Commitments and Governance - All proposals at the shareholders' meeting held on May 18, 2023, were approved without any rejections[125] - The company has committed to transparency regarding its shareholding structure and any changes therein[143] - The company emphasizes the importance of maintaining investor confidence through adherence to these commitments[142] - The company will ensure that newly appointed directors and senior management fulfill commitments made regarding stock price stabilization measures[160] Environmental Responsibility - The company reported an investment of 21.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[130] - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 427.78 tons[133] - The company utilizes approximately 9,000 square meters of rooftop for photovoltaic installations, generating 1.076 million kWh of electricity annually[133] - The company has established effective waste management plans for hazardous waste, ensuring proper disposal through licensed contractors[132]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-050 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-045 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报 告及摘要的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所科创板独立董事培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 浙江禾川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王项彬,现提名蓝发钦先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有元重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江禾川科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与浙江禾川科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

浙江禾川科技股份有限公司 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-051 关于 2023 年 1-6 月计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允 地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-6 月的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并范围内存在减值迹象的资产进行 了减值测试，预计 2023 年 1-6 月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共 计人民币 12,375,585.78 元，具体情况如下： 单位：人民币元 三、本次计提减值损失准备对公司的影响 2023 年 1-6 月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计 12,375,585.78 元，对公司 2023 年 1-6 月合并报表利润总额影响数为 12,375,5 ...