立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复 信会师函字[2023]第ZA564号 上海证券交易所： 贵局于2023年8月10日下发的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2023】 199号，以下简称"《问询函》）收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载的问题逐条 进行了核查，现就问询函有关问题具体回复如下： 7-2-1 问题2：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总 额不超过 70,931.30 万元（含本数），拟用于"高端电源管理芯片产业化项 目"20,452.77 万元、"研发中心建设项目"37,761.93 万元、补充流动资金 12,716.60 万元。2）"高端电源管理芯片产业化项目"的预计内部收益率为 21.03%、静态投 资回收期为 6.39 年（含建设期）。 请发行人说明：（1）设备购置及安装、NRE 费用、场地购置及装 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （Shanghai Bright Power Semiconductor Co., LTD.） （中国（上海）自由贸易试验区 申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次 债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中 其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-103 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审 核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海晶丰明源半导体 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》 等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二○年度 | 防 伪 编 码: | 31000006202117547G | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZA10976号 | | 签字注册会计师: | 唐国骏 | | 注 师 编 号: | 310000050199 | | 签字注册会计师: | 周蓓蓓 | | 注 师 编 号: | 310000060490 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电 话: | 021-23280000 | | 事 务 所 地 址: | 南京东路61号4楼 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （Shanghai Bright Power Semiconductor Co., LTD.） （中国（上海）自由贸易试验区 申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 9 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-102 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站(www.sse.com.cn)披露了《上 海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板 上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）等申请文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的 财 务 数 据 进 行 了同步 更 新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财务数 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与上海晶丰明源半导体 股份有限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受上海 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 发行保荐书 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"晶丰明源"）申 请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，邵熠和潘航 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人邵熠和潘航承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元 设立日期：2008 年 10 月 31 日 注册资本：6,293.71 万元人民币 法定代表人：胡黎强 联系方式：021-50278297 业务范围：半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成， 提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务 3-2-1 作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 25% year-over-year[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 615.31 million in the first half of 2023, an increase of 4.03% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 89.26 million, worsening from a loss of CNY 61.88 million in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 213.52 million, compared to a negative cash flow of CNY 345.37 million in the same period last year[24]. - The company reported a net profit of CNY -27.46 million after excluding stock-based compensation, a year-on-year decline of 233.49%[58]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[112]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[123]. - The company reported a net profit margin of 15%, up from 12% in the previous year, indicating improved operational efficiency[123]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growing customer base, with an increase of 15% in active users compared to the previous year, reaching 500,000 active users[17]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[112]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by Q4 2023[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[123]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023[112]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of three innovative semiconductor products, expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of 2023[17]. - The company launched 25 new AC/DC power management chip products in the first half of 2023, generating sales revenue of CNY 79.44 million, an increase of 60.29% year-on-year[60]. - The company is developing high-performance DC-DC power management chips, including multi-phase digital controllers and high-current power ICs, aiming to break foreign monopolies[44]. - The company is working on a complete AC-DC isolation power chip solution, which includes two power management chips and a magnetic coupling device[44]. - The company has achieved international advanced technology in dimming technology, enabling flicker-free and noise-free dimming for LED lighting[37]. Research and Development - Research and development expenditure has increased by 30% in the first half of 2023, totaling 150 million RMB, to support innovation and product development[17]. - The company has applied for 77 new intellectual property projects during the reporting period, including 15 invention patents, and obtained a total of 26 authorizations, with 15 being invention patents[40]. - The total R&D investment amounted to ¥189,339,850.10, representing a 2.05% increase compared to ¥185,533,360.16 in the previous year[42]. - The number of R&D personnel has increased to 375, representing 64.66% of the total workforce, up from 64.23% in the previous year[50]. - The company is committed to continuous R&D investment to maintain technological leadership in the LED lighting power management chip sector[52]. Strategic Acquisitions - A strategic acquisition of a smaller semiconductor firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technology capabilities and market share[17]. - The company completed the acquisition of a 38.87% stake in Nanjing Lingou Chuangxin Electronics, making it a subsidiary, with Lingou Chuangxin achieving sales revenue of CNY 70.58 million, a growth of 39.16% year-on-year[63]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a target of identifying two potential candidates by the end of the year[112]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 10% reduction in production costs by mid-2024[17]. - The company has set a goal to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements[112]. - Operating costs increased by 10.31% to CNY 463,503,522.98 from CNY 420,191,245.13 year-on-year[73]. Financial Commitments and Governance - The board of directors has approved a profit distribution plan, proposing a dividend payout of 0.5 RMB per share for the first half of 2023[8]. - The company has committed to strictly fulfilling all public commitments made regarding its initial public offering and listing on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board[114]. - The company will publicly explain the specific reasons for any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and the public[116]. - The company will not transfer its shares unless under specific circumstances such as inheritance or mandatory execution[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and does not produce industrial waste during its R&D processes[102]. - The company actively promotes low-carbon travel options, equipping its parking lot with charging stations for electric vehicles[104]. - The company implemented energy-saving measures, including smart lighting systems in offices, significantly reducing daily electricity consumption[104].