2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 股票简称：奥来德 股票代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 二零二三年八月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：4,951,599 股 2、发行价格：18.47 元/股 3、募集资金总额：91,456,033.53 元 4、募集资金净额：88,987,600.33 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发 行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转 增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有 规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关 规定执行。 2 | 特别提示 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 5 | | ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-059 吉林奥来德光电材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量：4,951,599股 2、发行价格：18.47元/股 3、募集资金总额：91,456,033.53元 4、募集资金净额：88,987,600.33元 预计上市时间 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程 1、董事会审议情况 2022年11月1日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案 的议案》等本次发行的相关议案。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奥来德"或"发 行人"）2022年度向特定对象发行A股股票新增4,951,599股股份已于2023年8月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：吉林奥来德光电材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奥来德 股票代码：688378 信息披露义务人一 姓名：轩景泉 住所：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 签署日期：2023 年 8 月 28 日 通讯地址：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 信息披露义务人二 姓名：轩菱忆 住所：长春市绿园区东风街道迎春南路委**组 通讯地址：长春市绿园区东风街道迎春南路委**组 信息披露义务人三 姓名：李汲璇 住所：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 通讯地址：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 股份变动性质：增加（认购上市公司向特定对象发行股票，导致拥有权益比 例增加） 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of CNY 500 million, representing a 25% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥327.72 million, representing a year-on-year increase of 28.80% compared to ¥254.45 million in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥97.48 million, up 30.71% from ¥74.58 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.59%, amounting to ¥86.92 million compared to ¥64.58 million last year[23]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the same period last year[16]. - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash flow of ¥18.20 million, a recovery from a negative cash flow of ¥22.03 million in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 32.00% to ¥0.68, down from ¥1.00 in the same period last year, primarily due to an increase in the total number of shares[25][26]. Research and Development - The company has invested CNY 100 million in R&D for new technologies aimed at improving energy efficiency in OLED materials[16]. - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue was 18.43%, down 4.30 percentage points from 22.73% in the previous year[25]. - Total R&D investment amounted to ¥60,399,758.46, a 4.45% increase compared to ¥57,823,832.54 in the previous year[55]. - The company has established a comprehensive R&D system and has been recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise in Jilin Province[42]. - The company has made significant progress in developing high-mobility electron transport materials, which improve device efficiency and reduce driving voltage[48]. - The company has successfully developed linear evaporation sources for 6th generation AMOLED panel production, breaking foreign monopolies and achieving international advanced technical standards[36]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[16]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 30% compared to the first half[16]. - New product development includes the launch of a next-generation OLED material, expected to enhance performance by 15% over previous versions[16]. - The company is actively expanding its product offerings, including breakthroughs in packaging materials and PDL materials, and is also extending its business into perovskite materials[32]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming to reduce costs by 10% over the next year[16]. Environmental Responsibility - The company has established effective pollution control measures, ensuring compliance with environmental standards[106]. - The company does not belong to key pollutant discharge units and has implemented comprehensive pollution treatment measures[105]. - The company has committed to environmental responsibilities and has taken steps to reduce pollution and protect ecosystems[110]. - The company generated a reduction of 1.7 tons in carbon dioxide equivalent emissions through carbon reduction measures implemented during production[111]. - The company has implemented noise reduction measures, resulting in factory boundary noise levels that meet standards and do not disturb the surrounding community[108]. Shareholder and Stock Management - The company has a commitment to maintain stock restrictions for key stakeholders for specified periods following the initial public offering[113]. - The company will ensure that any share reduction price will not be lower than the IPO price during the first two years after the lock-up period[126]. - The company will implement stock repurchase measures to stabilize stock prices, including repurchasing shares, increasing holdings by controlling shareholders, and increasing holdings by directors and senior management[129]. - The total amount used for stock repurchase in a single accounting year cannot exceed 30% of the audited net profit attributable to the parent company's shareholders from the previous year[131]. - The company guarantees that the public offering of shares and listing on the Sci-Tech Innovation Board does not involve any fraudulent issuance[136]. Related Party Transactions - The company reported a related party transaction amounting to RMB 1,509,433.96 for technical services, priced at market rates[154]. - Total related party transactions for the period amounted to RMB 3,941,113.50, with no significant deviations from market prices noted[155]. - The company has made commitments to avoid transferring benefits through related party transactions and to uphold the rights of shareholders[147]. Operational Efficiency - The management emphasized a focus on improving operational efficiency, aiming for a 10% reduction in costs[122]. - The company has implemented strategies to enhance the efficiency of organic material utilization, ensuring higher yield rates in production[58]. - The company is actively designing and manufacturing small-scale evaporation machines to meet market demand, increasing its R&D and industrialization efforts in this area[45].

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、 募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用情况详见 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、 本次募投项目延期的具体情况 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-058 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"新型高世代蒸发源研发 项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确的核查意见，该事项无需 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-056 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次 会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管 理制度的相关规定。 （2）2023 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项， 所 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 综上,同意上述议案。 二、《关于募投项目延期的议案》 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对 公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集 资金专项存储及使用管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害全 体股东利益的情形。 综上,同意上述议案。 (本页无正文,为《第四届董事会第三十四次会议独立董事意见》签字页) 第四届董事会第三十四次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,在认真审阅公 司第四届董事会第三十四次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负 责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-057 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本期使用 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为吉林奥来 德光电材料股份有限公司（以下简称"公司""奥来德"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德首次公开发行募集资金投资项 目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募投项目延期情况 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体情况如下： | 项目名称 | 原计划项目达到预定 | | 变更后项目达到预定可使 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可使用状态日期 | | 用状态日期 | | | 新型高世代蒸发源研发项目 | 2023 年 月 | 9 | 2024 年 月 | 9 | （二）本次募投项目延期的原因 本项目自启动以来，相关研发进展符合预期，已完成喷嘴、加热系统和冷却 系统的设计等重 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-055 吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，中国证监会同意吉林奥来德光电材料 股份有限公司（以下简称"公司"、"奥来德"）首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股。经上海证券 交易所同意，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开 发行股票完成后，公司总股本为 73,136,700 股，其中有限售条件流通股为 58,1 71,855 股，无限售条件流通股为 14,964,845 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及股东 2 名 ...