股票简称：震有科技 股票代码：688418 深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年八月 深圳震有科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 德邦证券股份有限公司 关于 深圳震有科技股份有限公司 证券发行保荐书 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年八月 3-1-1 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 | 声 明 2 | | --- | | 目 录 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行的保荐人 5 | | 二、本次保荐的发行人证券发行类型 5 | | 三、本次保荐的发行人基本情况 5 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | 五、保荐人内部审核程序与内核意见 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 12 | | 一、保荐人有偿聘请第三方的核查 12 | | 二、发行人有偿聘请第三方的核查 12 | | 三、核查结果 12 | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 13 | | 一、推荐结论 13 | | 二、本次证券发行所履行的程序 13 | | 三、关于本次证券发行符合《公司法》相关规定的说明 14 | ...

深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年八月 3-2-1 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销实施细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保 证本上市保荐书的真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《德邦证券股份有限公司关于深 圳震有科技股份有限公司 ...

合并资产负债表 2023年6月30日 | 深圳建有科技股份有限公司 工工 | | | LVEN V / JV H | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 单位:人民币元 | | -14-8 | -2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 负债和所有者权益 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 120,498,526.20 | 215,610,931.88 | 短期借款 | 240,519,829.15 | 195,377,058.25 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 4 9 0 7 4 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 100.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 9,313,307.28 | 3,431,701.95 | 应付票据 | | 10,000,000.00 | | 应收账款 | 514 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-061 深圳震有科技股份有限公司 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳震有科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 177 号，以下简称"审核问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳震有科技股份有限公司关 于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-052）。 公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并 按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函 回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

国浩律师（深圳）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书 （一） 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2401/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 2023 年 8 月 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） GLG/SZ/A3167/FY/2023-615 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 称、术语和定义与《法律意见 ...

目 录 | 一、关于前次募投项目变更……………………………………… | 第 | 1—19 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模…………………………………………………第 | | 19—24 | 页 | | 三、关于期间费用…………………………………………………第 | | 24—44 | 页 | | 四、关于持续经营能力……………………………………………第 | | 44—84 | 页 | | 五、关于客户………………………………………………………第 | | 84—94 | 页 | | 六、关于供应商………………………………………………… 第 | | 94—104 | 页 | | 七、关于应收账款与存货………………………………………第 | | 104—124 | 页 | | 八、关于财务性投资……………………………………………第 | | 124—130 | 页 | | 九、关于规范运作………………………………………………第 | | 131—139 | 页 | 关于深圳震有科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company reported a revenue of RMB 10 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[14]. - The company reported a total revenue of 29,405 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 7,812.53 million RMB, indicating a significant increase compared to the previous year[70]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥323,463,996.35, representing a 34.43% increase compared to ¥240,618,754.49 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥44,991,672.74, an improvement from -¥48,235,026.67 in the previous year[28]. - The company reported a significant market share in the 32-bit RISC microprocessor segment, holding over 75% of the market share for ARM technology-based microprocessors[16]. - The company’s net profit attributable to the parent company was -4,499.17 million yuan, indicating a loss despite an increase in revenue compared to the previous year[90]. User Engagement - User data showed a total of 1.2 million active users, which is a 15% increase year-over-year, indicating strong customer engagement and retention[2]. - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 5 million users[15]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[5]. - Market expansion efforts are underway in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[15]. - The company plans to acquire a local telecommunications firm to enhance its service offerings and customer base in the region[14]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, expected to enhance the company's product offerings and customer base[6]. Research and Development - Investment in R&D increased by 20%, focusing on the development of new technologies and products to enhance competitive advantage in the market[4]. - Research and development expenditures have increased by 30% in 2023, focusing on AI and IoT integration[15]. - The company achieved a total R&D investment of ¥96,707,191.69, representing a 23.80% increase compared to ¥78,116,119.84 in the same period last year[56]. - The R&D personnel count increased to 744, representing 59.33% of the total workforce, up from 50.36% in the previous year[77]. - The company has filed a total of 712 patents, including 631 invention patents, showcasing its commitment to innovation and technology development[77]. Product Development - New product launches include the "Tian Di Yi Card," which allows users to access both terrestrial 4G/5G and satellite communication without changing their existing SIM card[15]. - The company is investing in the development of 5G and 6G technologies, with a focus on enhancing data transmission speeds and reducing latency[14]. - The company has launched a complete end-to-end 5G solution, including products like 5G core networks and open base stations[34]. - The company is focusing on developing new products in the fields of 5G core networks and smart IoT solutions, including intelligent inspection robots and AI-based elderly care products[94][95]. Financial Management - The net cash flow from operating activities was -¥106,795,080.23, which worsened compared to -¥76,217,992.17 in the same period last year[28]. - The company's total assets increased by 7.25% to ¥1,740,016,795.26 from ¥1,622,465,680.50 at the end of the previous year[27]. - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was 41.24%, down from 48.14% in 2021 and 38.64% in 2022, indicating a downward trend[109]. - The company faced a significant increase in contract liabilities, which rose by 98.84% to 170.53 million yuan, indicating a rise in advance payments from customers[120]. Corporate Governance - The board has confirmed that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees, maintaining corporate governance standards[10]. - The company has no significant non-operational fund occupation by controlling shareholders, ensuring financial integrity[9]. - The company has established a clear framework for managing shareholding and transfer post-IPO, aimed at protecting shareholder interests[151]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and does not belong to high-pollution or high-energy consumption industries[142]. - The company actively promotes low-carbon practices and integrates sustainable development into daily operations, focusing on energy conservation and resource efficiency[147]. - The company emphasizes the importance of employee participation in environmental management and raising awareness of sustainable practices[147]. Risks and Challenges - The company faces risks related to core technology leakage and competition, which could impact its market position and financial performance[102][103]. - The company reported an increase in accounts receivable aging, leading to significant expected credit loss amounts, impacting overall profitability[90].

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-060 深圳震有科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172 号文，公司由主承销 商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用询价方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,841 万股，发行价为每股人民币 16.25 元，共 计募集资金 78,666.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,506.64 万元（其中，不含税 金额为人民币 5,194.94 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 311.70 万元， 该部分不属于发行费用）后的募集资金为 73,159.61 万元，已 ...

（一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和 经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-058 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 及相关资料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议 ...