广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用自有 资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资 金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司对 上述事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，落实提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感的主体责任，结合 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、经营情况、 财务情况及投资者诉求，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现将行动方案进展半年度 评估情况报告如下： 一、深耕主业，逐步提升经营质量 2024 年上半年公司面临国内经济结构持续调整、新能源市场环境复杂多变、 竞争态势不断加剧等严峻挑战，导致业务增长趋缓、经营业绩承压亏损情形。公 司顺应市场环境的变化，持续在智能智造装备行业精耕细作，坚定奉行大客户战 略，通过积极"走出去"和"请进来"，加大海外客户的业务拓展力度和交流对 接，全力协同客户做好项目交付验收等工作，加强内部管理 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用自有资金方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用自有资金方式支付首次公开发行募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 79 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议案 7 | | 议案一 | 关于下修"利元转债"转股价格并提请股东会授权办理相关手续的议案 ..7 | 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,852,987,597.17, a decrease of 32.12% compared to ¥2,729,635,328.39 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥172,800,075.20, compared to -¥31,558,413.75 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥117,204,914.32, a significant improvement from -¥683,356,516.25 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,267,486,748.24, down 6.87% from ¥9,951,615,972.15 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.55% to ¥2,267,096,894.53 from ¥2,426,118,833.69 at the end of the previous year[12]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥145,715,367.69, compared to -¥43,945,476.94 in the previous year[12]. - The gross profit margin for Q2 2024 reached 32.98%, an increase of 15.60 percentage points from Q1, indicating early success in cost reduction and efficiency improvement[93]. - The company's operating revenue for the reporting period was 1,852.99 million RMB, a decrease of 32.12% compared to the same period last year[106]. - The gross profit margin for the reporting period was 26.58%, a decrease of 0.56 percentage points year-on-year, primarily due to intensified competition in the power lithium battery sector[103]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was -117.20 million RMB, indicating significant cash flow pressure[104]. - The company's accounts receivable (including contract assets) at the end of the reporting period amounted to 240.27 million RMB, accounting for 25.93% of total assets[103]. - The company's inventory at the end of the reporting period was valued at 270.13 million RMB, representing 29.15% of total assets[103]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 75.56%, indicating a high level of financial leverage[104]. - The company's long-term assets decreased by 30.81% due to the return of factory leases and amortization of renovation costs[111]. - The company's financial assets decreased by 92.82% to 8,285,135.04 yuan, primarily due to a reduction in structured bank financial products[111]. - The company's contract assets decreased by 32.91% to 313,938,665.70 yuan, mainly because consumer lithium battery customers did not have quality assurance funds[111]. - The company's long-term liabilities increased by 39.23% to 830,899,335.59 yuan due to the reclassification of increased long-term borrowings[111]. Research and Development - Total R&D investment for the period was approximately ¥199.89 million, a decrease of 29.90% compared to ¥285.16 million in the same period last year[66]. - R&D expenses accounted for 10.79% of operating revenue, an increase of 0.34 percentage points from 10.45% in the previous year[66]. - The company is in the trial phase of a project for an all-domain compatible battery stacking assembly line, with a total investment of ¥200 million and cumulative investment of ¥187.56 million[68]. - The project aims to achieve a production capacity of ≥12 PPM and a machine efficiency rate of ≥99.9%[68]. - The company applied for 93 intellectual property rights in the first half of 2024, including 25 invention patents, and has obtained a total of 177 intellectual property rights, with 58 being invention patents[95]. Market and Industry Trends - The cumulative sales of power batteries in China for the first half of 2024 reached 318.1 GWh, a year-on-year increase of 26.6%[18]. - The cumulative export volume of power batteries from China in the first half of 2024 was 60 GWh, reflecting a year-on-year growth of 8.2%[18]. - The shipment volume of energy storage lithium batteries in China reached 116 GWh in the first half of 2024, up 41% from 87 GWh in the same period last year[19]. - The domestic hydrogen fuel cell vehicle market is expected to see sales of 12,000-18,000 units in 2024, representing a year-on-year growth of 60%-140%[23]. - The heterojunction technology (HJT) market is projected to grow at an average annual growth rate of 122% over the next decade, with a market share of 15% expected by 2025[15]. Operational Strategies - The company has implemented stricter collection policies and improved communication with customers, contributing to the positive cash flow in Q2 2024[14]. - The company is focusing on expanding its business into photovoltaic, intelligent warehousing, hydrogen energy, and electric drive manufacturing equipment[18]. - The company has established a comprehensive marketing system, including a dedicated international sales department to expand overseas business[47]. - The company employs a "make-to-order" production model for its customized high-end intelligent manufacturing equipment, ensuring that production aligns with sales orders[43]. - The company has established a global presence with subsidiaries and service centers in multiple countries, enhancing local R&D, production, and sales capabilities[91]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 749,300 CNY in environmental protection during the reporting period[126]. - The company reduced carbon emissions by 584.72 tons through various energy-saving measures[129]. - The company implemented a central air conditioning cloud control system to optimize energy consumption[129]. - The company adopted LED energy-saving lighting throughout its facilities[131]. - The company has a comprehensive environmental protection management system to enhance employee awareness and compliance[128]. Corporate Governance - The company has established a new board of directors and supervisory board as of June 21, 2024[124]. - The company has committed to a profit distribution policy to maximize shareholder returns as outlined in its articles of association and future dividend plan[160]. - The company will ensure that any gains from violations of share transfer commitments will be returned to the company within five trading days[134]. - The company has established a strict approval system for the use of raised funds to ensure dedicated use[162]. - The company has committed to full compensation for any losses incurred due to non-compliance with the stated commitments regarding related party transactions[146].

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金 管理办法》"）等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，本公司首 次公 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修 正的条款，经股东大会授权，公司董事会将"利元转债"的转股价格向下修正为45.00 元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028 年10月23日。 经上海证券交 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行950万张可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。期限为 自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"利元转债"， ...