证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-044 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理南京茂莱光学科技股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕 46 号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申 请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚 存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年四月 股票简称：茂莱光学 股票代码：688502 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司本次 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 4 月 南京茂莱光学科技股份有限公司 发行保荐书 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 58,125.00 万元 （含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公 司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证 券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号— ...

6-1-1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 南京茂莱光学科技股份有限公司 审计报告 中天运[2023]审字第 90059 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 6-1-2 审计报告 中天运[2023]审字第 90059 号 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂莱光 学2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 1、 | 审计报告 …………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ………………………………………………7 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 发行人的独立性 | 12 | | 五、 控股股东及实际控制人 | 13 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 14 | | 七、 发行人的业务 | 15 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 16 | | 九、 发行人的主要财产 | 17 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 19 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | | 十四、发行人董事、监事、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义） 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-041 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈 海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的 财务状况和经营成果等事项。第一季度报告编制过程中， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4] Core Views - The company reported a significant recovery in profitability driven by the semiconductor and autonomous driving sectors, with Q1 2025 revenue reaching 142 million yuan, a year-on-year increase of 28.23%, and a net profit of 17 million yuan, up 288.73% year-on-year [1][2] - The company has a strong position in the precision optical industry, with advanced technology capabilities and a global layout to drive growth [4][7] Financial Performance - In Q1 2025, the company's gross margin was 50.49%, an increase of 1.01 percentage points year-on-year, attributed to a favorable change in product mix [3] - The company managed to reduce its expense ratio to 35.04%, down 8.14 percentage points year-on-year, with significant reductions in sales, management, and R&D expenses [3] Revenue and Profit Forecast - The company is expected to achieve revenues of 625 million, 773 million, and 946 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, representing year-on-year growth rates of 24.3%, 23.7%, and 22.4% [8] - Projected net profits for the same years are 70 million, 100 million, and 140 million yuan, with year-on-year growth rates of 97.1%, 42.3%, and 41.0% [8] Market Position and Global Strategy - The company is recognized as a leading domestic manufacturer of industrial-grade precision optics, with a comprehensive solution capability in optical design and optomechanical integration [4] - The company has established production bases in Thailand and a research center in the United States, enhancing its ability to serve international clients and adapt to market changes [7]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 （二） 审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥142,218,693.32, representing a 28.23% increase compared to ¥110,910,882.85 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,640,986.05, a significant increase of 288.73% from ¥4,280,819.84 year-on-year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥13,272,020.92, reflecting a 455.51% increase compared to ¥2,389,180.90 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.3167, up 290.51% from ¥0.0811 in the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 reached CNY 142.22 million, representing a year-on-year growth of 28.23%[14] - Gross margin for Q1 2025 was 50.49%, an increase of 1.01 percentage points year-on-year[14] - Net profit for Q1 2025 was ¥16.64 million, compared to ¥4.28 million in Q1 2024, representing a 288.5% increase[21] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.3167, significantly higher than ¥0.0811 in Q1 2024[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥19,661,251.28, which is 12.20% higher than ¥17,523,425.37 in the previous year[3] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥19.66 million, an increase from ¥17.52 million in Q1 2024[21] - The proportion of R&D expenses to revenue decreased to 13.82%, down by 1.98 percentage points from 15.80%[4] - The company is currently developing new products for major clients in the biometric recognition sector, which has seen a decline in demand for existing designs[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,494,178,981.73, a 2.30% increase from ¥1,460,566,903.73 at the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2025, were CNY 1.14 billion, reflecting a stable financial position[16] - Total liabilities increased to ¥303.78 million from ¥288.84 million, reflecting a growth of 5.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,190.40 million, compared to ¥1,171.73 million in the previous year[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥12,844,263.58, an improvement from -¥33,083,910.65 in the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was $145,737,696.62, an increase of 32% compared to $110,383,707.85 in Q1 2024[24] - Net cash outflow from operating activities for Q1 2025 was -$12,844,263.58, an improvement from -$33,083,910.65 in Q1 2024[25] - The cash flow from operating activities for Q1 2025 showed a positive trend, indicating improved liquidity[23] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2025 was $279,040,317.63, down from $508,484,302.21 in Q1 2024[26] Shareholder Information - The top shareholder, Nanjing Maolai Holdings Co., Ltd., holds 59.47% of the shares, with no shares pledged or frozen[9] Future Plans - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with related proposals approved in board meetings held in January and April 2025[13] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Market and Sector Performance - Semiconductor sector accounted for 63.51% of total revenue, with significant growth also seen in life sciences and medical sectors[14] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥121.26 million, up 16.0% from ¥104.48 million in Q1 2024[20] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the conference call[24]