Core Viewpoint - Nanjing Maolai Optical Technology Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to unspecified investors, which may lead to a short-term dilution of earnings per share and immediate returns for existing shareholders [1][2][3] Financial Impact - The company intends to issue convertible bonds totaling up to 581.25 million yuan, with a bond term of 6 years and a conversion price set at 305.22 yuan per share [2][3] - The projected net profit for 2024 is 35.52 million yuan, with three scenarios for 2025 and 2026: a 10% decrease, no change, or a 10% increase compared to the previous year [2][3] Risk of Dilution - The issuance of convertible bonds may dilute the immediate returns for existing shareholders, especially if the profits generated from the raised funds do not exceed the interest payments on the bonds [2][3] Necessity and Reasonableness of the Issuance - The funds raised will be invested in projects that align with industry trends and national policies, aimed at enhancing the company's core competitiveness and profitability [3][4] Relationship with Existing Business - The raised funds will support projects related to ultra-precision optical production and technology research, closely tied to the company's current operations [4][5] Human Resource, Technical, and Market Preparedness - The company has a well-established R&D team of 234 members, with a significant portion holding advanced degrees, ensuring a strong foundation for project implementation [5][6] - The company has developed core technologies in precision optics and has established long-term partnerships with leading global tech firms, ensuring a solid market position [5][6] Measures to Mitigate Dilution - The company plans to enhance its main business operations and profitability, actively promote project construction, and ensure compliance in the management of raised funds to mitigate the dilution effect [7][8][9][10] Commitments from Major Shareholders - The controlling shareholders and management have committed to fulfilling the measures to compensate for the dilution of immediate returns, ensuring that their actions align with the interests of minority shareholders [11][12] Approval Process - The board of directors has approved the issuance of convertible bonds and the related measures without requiring shareholder meeting approval [13][20]

中国国际金融股份有限公司 （一）核心竞争力风险 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，负责茂莱光学持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 效执行了持续督导制度， | | | | 并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 保荐机构已与茂莱光学签 | | | | 订保荐协议，该协议明确 | | | | 了双方在持续督导期间 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-029 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈 海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经营情况， 公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-028 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委 员会审议通过。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-030 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。相关文件已于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）> 的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京茂莱光学科技股份有限公司向不特定 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-032 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》。相关文件已于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露。 结合公司实际情况，2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的 发行数量、发行规模、募集资金用途进行调整。具体调整内容如下： （一）发行数量 调整前： 本次可转债拟发行数量为不超过 6,000,000 张（含本数）。 调整后： 本次可转债拟发行数量为不超过 5,812,500 张（含本数）。 （二）发行规模 调整前： 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的公告 本公司 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年四月 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，且 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-031 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文 件修订情况说明的公告 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预 案相关文件涉及的主要修订情况说明如下： 一、 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内 容 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 二、本次发行 | （二）发行数量 | 对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，调整后， 张（含本数）。 万 | | | | 本次可转债拟发行数量为不超过 5,812,500 | | | | 发行总额不超过人民币 万元（含 58,125.00 58,125.00 | | 概况 | （三）发行规模 | 元）。 | | | | 相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金 | | | | 总额（含发行费用）不超过人民币 58,125.00 | | | | | 万元（含 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）系上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券 以下简称"可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 为子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，对茂莱光学为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资 的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称"英 国茂莱"）提供最高额度不超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。 具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为 子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担 ...